21世紀經(jīng)濟報道 記者郭美婷 吳立洋 實習生 趙燦暢 廣州、上海報道
上半年，北美云廠商收入雖仍在放緩，但已有企穩(wěn)跡象。
除亞馬遜AWS外，微軟Azure、谷歌云均實現(xiàn)了超過20%的增長。目前來看，生成式AI雖對業(yè)績的貢獻尚不顯著，但由于財報的滯后性，相關收益或有望在下半年體現(xiàn)。
AIGC的出現(xiàn)為云市場注入強勁動力的同時，也讓競爭更加激烈，從原來云計算市場被亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云三大云巨頭牢牢把控，到如今，Meta開源大模型劍指微軟和谷歌，英偉達向云市場步步試探。
未來，將鹿死誰手？
增速放緩
據(jù)canalys統(tǒng)計，2023年第二季度，全球云基礎設施服務支出增長16%，達到724億美元。上一季度，全球云基礎設施服務支出增長19%，首次低于20%，第二季度的增速與之相比仍在下降。其中，前三大廠商亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云合計增長20%，低于第一季度的22%，占總支出的65%。
對于云服務市場增速的整體放緩，IDC中國助理研究總監(jiān)劉麗輝向21世紀經(jīng)濟報道記者解釋，這一方面是宏觀經(jīng)濟不確定性持續(xù)存在，客戶ICT支出趨于保守，而且專注于優(yōu)化云使用以降低成本；另一方面，云已經(jīng)普及到千行百業(yè)，存量市場增長放緩，增量市場競爭激烈；更何況，疫情之后刺激的非接觸性辦公、非接觸性商業(yè)等對公有云服務的需求已經(jīng)釋放完成，規(guī)?；男滦枨髨鼍坝写霈F(xiàn)。
具體來看，市占率多年獨占鰲頭的亞馬遜AWS反而是三大廠商中增速最慢的。第二季度，AWS凈銷售額221億美元，同比增長12%，稍高于預期，但低于上一季度的16%。事實上，從2022年第一季度開始，AWS增速便已放緩，同比僅增37%。之后，亞馬遜云計算業(yè)務增長持續(xù)放緩，市場份額也從2022年第二季度的34%下降到2023年第二季的32%。
在財報會上，亞馬遜首席執(zhí)行官安迪·賈西（Andy Jassy）強調，AWS的業(yè)務收入運行率高達880億美元，能在如此大體量的業(yè)務上實現(xiàn)兩位數(shù)增長，意味著AWS在過去一段時間獲取了大量新用戶、增加了大量新工作負載?？紤]到過去一年全球各家公司都在進行成本優(yōu)化，AWS能實現(xiàn)上述增長實屬不易。
無獨有偶，AWS的競爭對手微軟智能云業(yè)務，也迎來了增速放緩。2023年第二季度，微軟智能云的收入為240億美元，增長了15%，業(yè)績貢獻仍超過四成，達到43%。盡管在Azure和其他云服務收入增長26%的推動下，服務器產品和云服務收入增加了17%，但對比上季度，Azure和其他云服務的收入增速為31%。
相比于微軟云和谷歌云增速的明顯下滑，排名第三的谷歌云卻保住了增長勢頭。今年第二季度，谷歌云為公司帶來80.3億美元的營收，同比增長28%，與一季度增速持平，是AWS營收增速的兩倍之多。
上一季度，谷歌云迎來歷史性的突破，云業(yè)務成立十五年取得首次盈利。該季度云業(yè)務盈利規(guī)模繼續(xù)擴大，實現(xiàn)近4億美元的運營利潤，約為第一季度利潤的兩倍，而去年同期則虧損近6億美元。
盡管三大云廠商的增速都在放緩，但這些公司的業(yè)績表現(xiàn)仍然超出預期。除AWS增長稍慢，其他兩家均實現(xiàn)了超過20%的增長?！斑@既反映了美國目前缺少人力，企業(yè)需要加速數(shù)字化轉型相關的IT投資，也反映企業(yè)客戶對云廠商未來的增長還是較有信心?！比A泰證券董事總經(jīng)理，科技產業(yè)及電子行業(yè)首席分析師，TMT研究負責人黃樂平表示。
AI商業(yè)化仍處于早期
事實上，若非AIGC橫空出世，市場對云服務前景的預期將相對低迷。
Gartner預測，在前沿科技特別是生成式人工智能的驅動下，世界范圍內公有云服務開支有望在2023年達到6000億美元，超過2022年度的4910億美元，增長21.7%。
最先看到人工智能潛力并早早布局的是微軟，而這是一個“已經(jīng)醞釀十年的變革時刻的故事”。
2011年，微軟CEO薩蒂亞·納德拉領導了Azure的開發(fā)，并在往后多年持續(xù)押注。2019年，納德拉又看中了OpenAI的機遇，投資10億美元，重金支持生成式AI技術的開發(fā)。今年年初，彭博社又曝出微軟將向OpenAI追加100億美元的巨額投資，占股達到49%，成為OpenAI最大的外部股東。
因此，當ChatGPT橫空出世時，喝上“頭啖湯”的微軟，風頭屢屢壓過老對家谷歌和亞馬遜。
“微軟的布局可以寫進經(jīng)典的MBA教材里?！秉S樂平評價，微軟一方面大力投資OpenAI，并迅速把OpenAI的能力集成到Office、Windows、Azure OpenAI等微軟自己的產品線上，走在大模型的商業(yè)化道路的最前列。另一方面，微軟積極支持大模型開源生態(tài)的發(fā)展，特別是Meta的Llama2。這似乎可以解讀為扶植OpenAI的競爭對手，削弱OpenAI的領先優(yōu)勢。如果能夠成功，可能更加能鞏固自己作為最大AI云平臺企業(yè)的地位。
壓力很快給到了反應稍有延遲的谷歌這邊。今年3月，谷歌正式開放Bard AI 聊天機器人；4月，谷歌合并了兩個主要的人工智能研究部門DeepMind與Google Brain，組成Google DeepMind；5月，谷歌就推出對標 GPT-4 的大模型 PaLM 2，另外還官宣了對標微軟Copilot的AI助手——Duet AI，將其整合進谷歌辦公全家桶Workspace等。
對外，谷歌投資了人工智能初創(chuàng)公司Anthropic，這是OpenAI最大的競爭對手。同時，谷歌近日“牽手”英偉達，將合作關系拓展至高級云計算領域，以支持人工智能和大型語言模型的發(fā)展。
亞馬遜在AI上的發(fā)力則更為延遲。AWS在4月才推出了完全托管的生成式AI服務Amazon Bedrock和自有基礎大模型Amazon Titan。黃樂平推測，AWS相比Azure的中小企業(yè)客戶占比更高，這可能是亞馬遜的AI大模型商業(yè)化不如微軟直接的原因之一。
盡管戰(zhàn)局混亂，但從二季度的財報來看，目前AI能夠帶動的業(yè)績增長并不明顯。微軟是唯一一家公布AI具體收入情況的廠商，Azure AI 服務收入增長了50% 左右，占 Azure 27%收入增長的約兩個百分點。但因財報的滯后性，相關收益或有所延后。
IDC中國助理研究總監(jiān) 劉麗輝認為，2023年上半年AI大模型及行業(yè)模型與現(xiàn)有云產品的整合仍處于探索實踐期，尚未對云服務廠商的收入產生顯著影響，預計從2023年下半年開始，有望拉動一撥云計算市場增量。
“從業(yè)績貢獻角度來看，可能是自己的Office等生產力工具業(yè)務先受益，然后再是云計算業(yè)務。”黃樂平補充。
未來押注
盡管AI大模型已經(jīng)成為了幾乎所有頭部云廠商的布局重點，但歸根到底，商業(yè)化是否成功，才是檢驗大模型的最重要標準。
業(yè)內專家認為，AI很難成為單獨的一個業(yè)務。以ChatGPT為例，它在最初發(fā)布的兩個月內迅速成為歷史上最快突破1億用戶的應用，但自那之后，其用戶增長速度就開始下滑，到今年6月，ChatGPT首次出現(xiàn)流量負增長。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)分析機構SimilarWeb數(shù)據(jù)，今年6月ChatGPT的網(wǎng)站與移動客戶端的全球流量（PV）環(huán)比下降了9.7%。同時，ChatGPT的獨立訪客數(shù)量（UV）下降了5.7%，訪客在網(wǎng)站上花費的時間也下降了8.5%。
“如果要賭API調用等MaaS成為單獨一個大業(yè)務，短期可能太樂觀?！秉S樂平表示，但AI可以成為拉動計算、存儲等傳統(tǒng)云計算很好的一個錨。
在全球的大模型競賽中，開、閉源之戰(zhàn)也才剛剛打響。對標GPT-4，Meta在7月發(fā)布了首個開源人工智能模型Llama的商業(yè)版本Llama 2，將為初創(chuàng)企業(yè)和其他企業(yè)提供OpenAI和谷歌的替代方案。未來，大模型生態(tài)的開源與閉源是否會形成Android vs iPhone的競爭格局，尚未可知。
同時，越來越多的大模型在探索C端的落地場景，推進與終端企業(yè)的合作。谷歌云首席執(zhí)行官托馬斯·庫里安（Thomas Kurian）在與通用汽車的合作對話中表示，通用汽車在以實用、有效的方式部署AI方面走在前列，期待與通用汽車進一步深化合作。
黃樂平指出，大模型要通過手機，機器人，電動車等硬件落地，諸如特斯拉、蘋果、小米、比亞迪等企業(yè)頗具優(yōu)勢。但未來，云端和邊緣端之間怎么切分利潤，值得觀察。
另外，隨著大模型釋放算力芯片的潛力，軟件云計算和芯片企業(yè)之間的競爭也開始擺上臺面。
“英偉達目前已經(jīng)不單單是芯片企業(yè)，同時還開發(fā)了CUDA，Omniverse等軟件，以及開始滲透云計算服務市場，而同樣的，互聯(lián)網(wǎng)公司也開始做芯片，互相滲透競爭，最后格局怎么演進也值得期待。”黃樂平說。
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