美國(guó)白宮與國(guó)會(huì)共和黨的債務(wù)上限談判繼續(xù)進(jìn)行，拜登和眾議院議長(zhǎng)麥卡錫都對(duì)6月1日之前達(dá)成協(xié)議感到樂觀。有分析稱，這一點(diǎn)似乎也是金融市場(chǎng)的共識(shí)，所以壓力之下美股表現(xiàn)尚可。但有共和黨人質(zhì)疑6月1日為“X日期”，麥卡錫稱周二無(wú)法達(dá)成協(xié)議，美股尾盤迅速跌至日低。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半。4月新屋銷售環(huán)比增4.1%超預(yù)期。5月里士滿聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)超預(yù)期下滑至-15，創(chuàng)三個(gè)月最低。5月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)服務(wù)業(yè)指數(shù)小幅改善，但連續(xù)三個(gè)月深陷負(fù)值萎縮區(qū)間。美國(guó)5月Markit綜合PMI初值54.5，創(chuàng)13個(gè)月新高，其中Markit服務(wù)業(yè)PMI初值55.1也創(chuàng)13個(gè)月新高，制造業(yè)PMI初值48.5，遜于預(yù)期且創(chuàng)三個(gè)月新低。
美聯(lián)儲(chǔ)主席杰鮑威爾與眾議院民主黨人召開閉門會(huì)議，避談債務(wù)上限談判和貨幣政策。有議員透露，鮑威爾認(rèn)為整體經(jīng)濟(jì)正開始好轉(zhuǎn)，但他擔(dān)憂通脹率依然在4%至5%的高位區(qū)間。
今年票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利再度發(fā)言稱，需要獲取更多關(guān)于經(jīng)濟(jì)的數(shù)據(jù)，可能出現(xiàn)的溫和衰退會(huì)降低通脹；若通脹維持高位，可能需要將利率維持在更高水平。昨日他稱，6月暫停和繼續(xù)加息的理由“旗鼓相當(dāng)”，若通脹沒有下降跡象，或需加息至基準(zhǔn)利率升破6%。
期貨市場(chǎng)將6月美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)概率從昨日的25.7%小幅上調(diào)至27%，仍有73%的概率暫不加息。市場(chǎng)還認(rèn)為年底前最多降息一次，聯(lián)邦基金利率降至4.75%至5%區(qū)間的可能性為58%，此前幾周的交易員預(yù)期一直是年底前最多降息三次，但被近期央行官員的鷹派講話打消。
歐元區(qū)5月綜合PMI小幅下滑至53.3，連續(xù)五個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間，其中服務(wù)業(yè)繼續(xù)推動(dòng)穩(wěn)健增長(zhǎng)，但制造業(yè)PMI初值44.6創(chuàng)三年新低。英國(guó)5月制造業(yè)PMI初值46.9，創(chuàng)五個(gè)月新低且低于預(yù)期。IMF稱英國(guó)經(jīng)濟(jì)今年將避免衰退，上調(diào)GDP預(yù)期至0.4%，4月曾預(yù)計(jì)今年會(huì)萎縮0.3%。
標(biāo)普和納指跌超1%，道指跌超230點(diǎn)，歐洲奢侈品巨頭齊跌，銀行股連漲兩日
5月23日周二，市場(chǎng)仍然聚焦暫無(wú)協(xié)議誕生的美國(guó)債務(wù)上限談判，美股三大指數(shù)集體低開，道指盤初跌超170點(diǎn)，但開盤一小時(shí)道指轉(zhuǎn)漲，標(biāo)普500指數(shù)和納指跌幅也顯著收窄至0.2%。
午盤后道指再度轉(zhuǎn)跌，美股跌幅迅速加深，集體收于日低。羅素小盤股抹去超1%的漲幅轉(zhuǎn)跌，盤中曾創(chuàng)3月9日以來(lái)的兩個(gè)半月最高，一度升破1800點(diǎn)。標(biāo)普和納指跌超1%，道指跌超230點(diǎn)。
標(biāo)普抹去上周三以來(lái)漲幅，道指連跌三日且接近抹去上周二以來(lái)漲幅。納指失守去年8月18日以來(lái)最高，納指100失守去年4月20日以來(lái)的13個(gè)月最高，均抹去上周三以來(lái)大部分漲幅：
標(biāo)普500指數(shù)收跌47.05點(diǎn)，跌幅1.12%，報(bào)4145.58點(diǎn)。道指收跌231.01點(diǎn)，跌幅0.69%，報(bào)33055.51點(diǎn)。 納指收跌160.53點(diǎn)，跌幅1.26%，報(bào)12560.25點(diǎn)。納指100跌1.3%，羅素2000小盤股跌0.4%。
有分析稱，納指表現(xiàn)為一個(gè)月最差，標(biāo)普500指數(shù)失守4200點(diǎn)整數(shù)位 標(biāo)普11個(gè)板塊幾乎全線潰敗，原材料、科技和通訊服務(wù)板塊均跌1.5%，房地產(chǎn)、工業(yè)、金融板塊也至少跌超1.2%，能源則漲1%且唯一收漲。
明星科技股沖高回落。“元宇宙”Meta轉(zhuǎn)跌0.6%，失守逾15個(gè)月最高。蘋果跌1.5%至一周新低，進(jìn)一步失守近一年半高位。亞馬遜小幅轉(zhuǎn)跌，遠(yuǎn)離近七個(gè)月最高。微軟跌近2%，失守2022年1月來(lái)高位。奈飛跌近2%，從逾13個(gè)月新高連跌三日。谷歌A跌近2%，失守13個(gè)月最高。特斯拉跌1.6%，止步五日連漲并失守七周新高。
芯片股多數(shù)下跌。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌超1%，失守3200點(diǎn)。英偉達(dá)跌1.6%，從2021年11月來(lái)最高連跌三日，英特爾跌2.5%，昨日跌近3%的美光科技再跌0.5%。但AMD小幅上漲至15個(gè)月最高；與蘋果達(dá)成數(shù)十億美元5G射頻組件在美生產(chǎn)協(xié)議的博通一度漲3%至歷史最高，美國(guó)銀行稱其為“最被低估的AI受益股”。
AI概念股轉(zhuǎn)跌。昨日漲超10%的C3.ai跌2.6%，昨日漲超15%的SoundHound.ai跌7%，均從4月3日來(lái)的七周最高回落；不過(guò)，昨日漲超9%的BigBear.ai再漲近2%，繼續(xù)脫離六周低位。
熱門中概追跌美股大盤。中概ETF KWEB跌超3%，CQQQ跌2.6%，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)（HXC）跌2.4%至兩周新低。納斯達(dá)克100四只成份股中，京東跌2.6%，拼多多跌近2%，百度跌超3%，網(wǎng)易跌超5%。其他個(gè)股中，阿里巴巴和騰訊ADR跌超3%，B站跌超4%，“造車三傻”齊跌，小鵬汽車跌超3%跌幅最大。金山云跌8.6%，一季度營(yíng)收同比降14.2%。唯品會(huì)跌超4%，Q1凈利潤(rùn)同比增近70%。
銀行股指數(shù)連續(xù)兩日齊創(chuàng)5月1日來(lái)最高。行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)城證交所KBW銀行指數(shù)（BKX）漲0.7%，5月4日創(chuàng)2020年10月以來(lái)最低。KBW納斯達(dá)克地區(qū)銀行指數(shù)（KRX）漲近1%，5月11日創(chuàng)2020年11月來(lái)最低；SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF（KRE）漲近1%，5月4日創(chuàng)2020年10月來(lái)最低。
“美國(guó)四大行”僅摩根大通跌且跌1%，美國(guó)銀行漲近1%。地區(qū)銀行中，昨日收漲近20%的西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）漲24%收漲近8%，但昨日漲超10%的阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）轉(zhuǎn)跌超1%，Zions Bancorporation連續(xù)兩日均漲約5%。
其他變動(dòng)較大的個(gè)股包括：
迪克體育用品漲超3%后轉(zhuǎn)跌超1%，至四個(gè)月新低，一季度營(yíng)收和盈利超預(yù)期，并重申2023年業(yè)績(jī)指引。美國(guó)第二大家裝零售商勞氏（Lowe’s）漲近2%，一季度財(cái)報(bào)利好，但下調(diào)全年?duì)I收預(yù)期。視頻會(huì)議公司Zoom跌8%至一周半新低，二季度指引符合預(yù)期。
美版“大眾點(diǎn)評(píng)”Yelp最高漲13%，至近七個(gè)月最高，激進(jìn)投資者TCS Capital Management披露持有超4%的股份，并敦促公司考慮以至少每股70美元戰(zhàn)略出售，較當(dāng)前股價(jià)高出120%。
能源巨頭雪佛龍漲3%至兩周新高，參與提振道指表現(xiàn)。匯豐銀行將評(píng)級(jí)上調(diào)至“買入”，稱若油價(jià)能從5月份迄今累計(jì)6%的跌幅中復(fù)蘇，該公司或成為石油巨頭中漲幅最大的股票。
電動(dòng)卡車公司Lordstown Motors一度跌近11%，收跌超5%報(bào)0.28美元，公司宣布以1比15股進(jìn)行反向拆股縮減股本，試圖滿足納斯達(dá)克上市條件中每股1美元的最低價(jià)，今年累跌超75%。
新冠疫苗股上漲。Moderna漲8.7%，BioNTech漲超8%，輝瑞漲超2%，有報(bào)道稱，白宮官員在債務(wù)上限談判中仍尋求繼續(xù)為新冠疫苗接種項(xiàng)目提供資金。
歐股奢侈品巨頭股價(jià)齊跌，愛馬仕跌6.5%，LVMH跌5%，開云集團(tuán)跌3%，奢侈品行業(yè)一天便抹去了逾300億美元市值。摩根士丹利等主流投行均表示，這是因?yàn)槭袌?chǎng)愈發(fā)擔(dān)憂衰退隱憂之下美國(guó)消費(fèi)者的購(gòu)買實(shí)力。
歐股齊跌，工業(yè)類股下跌1.3%，油氣股逆市上漲1%。泛歐Stoxx 600指數(shù)收跌0.6%，歐元區(qū)Stoxx 50指數(shù)跌近1%。德國(guó)股指連續(xù)兩日跌離上周五所創(chuàng)的收盤新高，法股跌超1.3%墊底。
兩年期美債收益率一度漲11個(gè)基點(diǎn)，至逾兩個(gè)月新高，尾盤因債務(wù)談判僵局沖高回落
在美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫的背景下，美債收益率繼續(xù)全線上漲。同時(shí)，一個(gè)月期美債收益率升至創(chuàng)紀(jì)錄新高的5.904%，反映出市場(chǎng)對(duì)債務(wù)上限談判的緊張情緒。
對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最高漲近11個(gè)基點(diǎn)至4.42%，刷新3月13日以來(lái)的兩個(gè)多月最高。10年期基債收益率漲5個(gè)基點(diǎn)至3.76%，創(chuàng)3月10日來(lái)的逾十周新高。30年期長(zhǎng)債收益率一度升破4%關(guān)口，為今年3月份以來(lái)首次。
尾盤時(shí)，美債收益率沖高回落，因債務(wù)上限談判遲遲未能打破僵局。10年期基債收益率轉(zhuǎn)跌1.5個(gè)基點(diǎn)至3.70%，徘徊于午盤跌至的日低3.6861%附近。兩年期收益率漲不足1個(gè)基點(diǎn)，至4.32%，逼近亞太盤初跌至的日低4.3047%。
歐債收益率也一同上漲。歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率尾盤張超1個(gè)基點(diǎn)至2.47%，盤中曾逼近上周五2.499%所創(chuàng)的三周多新高。10年期英債收益率漲近10個(gè)基點(diǎn)，也與加息預(yù)期抬升有關(guān)。貨幣市場(chǎng)押注歐洲央行還會(huì)再加息兩次、每次各25個(gè)基點(diǎn)，年底時(shí)利率或?yàn)?.8%。
沙特警告做空者“小心”后，油價(jià)盤中齊漲超2%至兩周新高，美國(guó)天然氣一周最低
受供應(yīng)收緊前景的提振，國(guó)際油價(jià)齊漲超1%，WTI 6月原油期貨收漲0.92美元，漲幅1.28%，報(bào)71.99美元/桶。布倫特7月期貨收漲0.85美元，漲幅1.12%，報(bào)76.84美元/桶。
美油WTI最高漲1.70美元或漲2.4%，升破73美元，布倫特最高漲1.59美元或漲2.1%，升破77美元，均連漲兩日至5月10日以來(lái)的兩周新高。
媒體稱，俄羅斯在考慮實(shí)施汽油出口禁令的可能性，以防止國(guó)內(nèi)燃料短缺、價(jià)格上漲。沙特石油部長(zhǎng)警告油價(jià)做空投機(jī)者“小心”，提高了市場(chǎng)對(duì)OPEC+6月或宣布額外減產(chǎn)的預(yù)期。同時(shí)，5月29日美國(guó)陣亡將士紀(jì)念日將開啟夏季出行用油高峰期，都參與提振油價(jià)。
昨日跌近4%的ICE英國(guó)天然氣期貨小幅下跌0.2%，歐洲基準(zhǔn)的荷蘭TTF天然氣尾盤微幅轉(zhuǎn)漲，仍不足30歐元/兆瓦時(shí)，徘徊2021年6月以來(lái)的近兩年低位，去年8月26日曾漲至340歐元/兆瓦時(shí)。昨日跌超7%的美國(guó)7月天然氣期貨再跌超3%，抹去上周二以來(lái)全部漲幅。
美元刷新逾兩個(gè)月高位，日元再創(chuàng)六個(gè)月最低，離岸人民幣一度失守7.07元
市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)利率在高位維持更長(zhǎng)時(shí)間，衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最高漲0.4%至103.65，連續(xù)多日站穩(wěn)103關(guān)口上方，連漲兩日、再創(chuàng) 3月20日以來(lái)的逾兩個(gè)月新高。但有分析稱，達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議后，美元會(huì)因市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好重燃而下跌。
PMI數(shù)據(jù)發(fā)布后，歐元兌美元最深跌0.5%并失守1.08，徘徊八周低位，5月累跌超2%，扭轉(zhuǎn)了此前連漲兩個(gè)月的走勢(shì)；英鎊兌美元一度失守1.24至一個(gè)月最低。日元兌美元下逼139關(guān)口，刷新六個(gè)月最低。離岸人民幣一度失守7.07元，較上日收盤最深跌251點(diǎn)，徘徊六個(gè)月低位。
主流加密貨幣多數(shù)上漲。市值最大的龍頭比特幣漲超1%并升破2.7萬(wàn)美元整數(shù)位，第二大的以太坊漲近2%并站上1850美元。
現(xiàn)貨黃金一度跌穿1970和1960美元兩道關(guān)口，倫敦金屬兩日普跌，銅刷新年內(nèi)低位
美元和美債收益率攜手上漲，令金價(jià)連跌兩日，COMEX 6月黃金期貨收跌0.14%，報(bào)1974.50美元/盎司；8月期貨收跌0.15%，報(bào)1992.80美元/盎司。
現(xiàn)貨黃金最深跌0.9%，并接連失守1970和1960美元兩道整數(shù)位，日低逼近上周四所創(chuàng)的4月3日以來(lái)近七周新低。美股午盤后重新轉(zhuǎn)漲且重上1970美元，反映債務(wù)談判帶來(lái)的一定避險(xiǎn)需求。
倫敦工業(yè)基本金屬連續(xù)兩日普跌，分析稱，除了擔(dān)心需求前景，這也是由于市場(chǎng)對(duì)美國(guó)債務(wù)上限談判的不安情緒不斷提升：
昨日跌超百美元且跌1.5%的倫銅再跌0.3%并下逼8100美元，刷新年內(nèi)低位，也接近去年11月底以來(lái)最低。倫鋁跌1.6%至近兩周新低。倫鋅跌2.4%并失守2400美元，連續(xù)多日創(chuàng)2020年10月以來(lái)的兩年半新低。倫鎳跌1.7%，徘徊近九個(gè)月低位。倫錫跌2.5%至六周低位。
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