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股票私募前三季度業(yè)績出爐，大規(guī)模私募表現(xiàn)亮眼。
百億私募方面，據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，我國百億私募總共有110家，有業(yè)績展示的百億私募為86家，這86家百億私募今年前三季度的平均收益為1.44%。
股票私募今年來整體收益為-0.76%
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，有業(yè)績記錄的2720家私募旗下股票策略產(chǎn)品今年來整體收益為-0.76%，其中1253家私募旗下股票策略今年來實(shí)現(xiàn)正收益，占比為46.07%。
具體來看，27家私募旗下股票策略產(chǎn)品今年來整體收益超50%，45家收益介于30%-50%，328家收益介于10%-30%，314家收益介于5%-10%。
大規(guī)模私募表現(xiàn)搶眼。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，有業(yè)績記錄的66家50-100億元規(guī)模私募和70家100億元以上規(guī)模私募旗下股票策略，今年來整體收益依次為2.24%和1.70%，分別有41家和45家實(shí)現(xiàn)正收益，占比為62.12%和64.29%，無論是從整體收益表現(xiàn)還是正收益占比上來看，大規(guī)模私募表現(xiàn)遙遙領(lǐng)先。反觀0-5億元規(guī)模的小私募，有業(yè)績記錄的2011家私募旗下股票策略今年來整體收益為-1.30%，其中864家實(shí)現(xiàn)正收益，占比僅為42.96%，無論是整體收益還是正收益占比均表現(xiàn)墊底。
5-10億元和20-50億元規(guī)模私募旗下股票策略今年來整體表現(xiàn)旗鼓相當(dāng)，處于中游水平。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績記錄的254家5-10億元規(guī)模私募旗下股票策略今年來整體收益為0.73%，其中133家實(shí)現(xiàn)正收益，占比為52.36%。另外，有業(yè)績記錄的137家20-50億元規(guī)模私募旗下股票策略今年來整體收益為0.65%，其中70家實(shí)現(xiàn)正收益，占比為51.09%。
對(duì)此，排排網(wǎng)財(cái)富研究團(tuán)隊(duì)表示，大規(guī)模私募旗下股票策略整體表現(xiàn)較好，一方面是得益于大私募的全球化配置，現(xiàn)在很多大私募都有做海外投資，而今年海外市場整體表現(xiàn)明顯好于A股；另一方面得益于大私募風(fēng)控和投研能力相對(duì)出色，今年很多大私募都抓住了上半年AI浪潮下的投資機(jī)會(huì)。
86家百億私募平均收益1.44%
今年前三季度已收官，深成指、創(chuàng)業(yè)板指均在9月份創(chuàng)下近三年新低。在今年這樣的背景下，百億私募業(yè)績也有所分化。
據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，我國百億私募總共有110家，有業(yè)績展示的百億私募為86家，這86家百億私募2023年1-9月收益平均值為1.44%，中位數(shù)為2.36%，其中57家為正收益，正收益占比約為67%。
2023年1月-9月，百億私募收益10強(qiáng)分別為：信弘天禾、寬德私募、康曼德資本、穩(wěn)博投資、衍復(fù)投資、東方港灣、景林資產(chǎn)、因諾資產(chǎn)、茂源量化（海南）私募、乾象投資。
百億私募收益10強(qiáng)，數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)
10強(qiáng)私募中，核心策略均為股票策略。從私募類型來看，量化私募占7家，主觀私募僅占3家。百億量化私募的平均收益為5.75%。具體來看，百億量化私募信弘天禾今年前三季以平均16.09%的收益位居第一，寬德投資以平均12.18%的收益位居第二。此外，百億量化穩(wěn)博投資以11.47%的平均收益位居第四，衍復(fù)投資以10.36%的平均收益位居第五。
10強(qiáng)私募中，3家主觀私募分別是：康曼德資本、東方港灣、景林資產(chǎn)。而根據(jù)私募持倉和基金經(jīng)理采訪透露，東方港灣和景林資產(chǎn)今年來的收益或主要來自美股。其中景林資產(chǎn)前三季度的平均收益為9.88%，而東方港灣今年以來平均收益為10.13%。
例如，東方港灣旗下的掌舵人但斌今年曾表示自己看好AI龍頭、白酒龍頭和煤炭3大方向，并稱已布局AI方向的美股幾大龍頭公司并且仍重倉特斯拉。今年來美股AI龍頭、特斯拉和A股煤炭龍頭均有不俗表現(xiàn)，或是東方港灣今年業(yè)績居前的原因。
