財(cái)聯(lián)社午報(bào)

一、【早盤盤面回顧】

財(cái)聯(lián)社6月20日訊，市場(chǎng)早盤震蕩分化，三大指數(shù)漲跌不一，創(chuàng)業(yè)板指相對(duì)偏強(qiáng)。盤面上，機(jī)器人概念股再度活躍，步科股份、埃夫特、鳴志電器、柯力傳感等近10股漲停。軍工股震蕩走強(qiáng)，航發(fā)科技漲停，中國(guó)船舶一度漲停。AI概念股走勢(shì)分化，游戲等應(yīng)用方向開盤沖高，盛天網(wǎng)絡(luò)漲超10%，名臣健康、大晟文化漲停；CPO、算力方向展開調(diào)整，華工科技、永鼎股份、亞康股份等跌超5%；數(shù)據(jù)要素概念股震蕩走低，新華網(wǎng)跌超9%。下跌方面，地產(chǎn)股陷入調(diào)整，天房發(fā)展跌超5%?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超3100只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額6708億，較上個(gè)交易日縮量281億。截至上午收盤，滬指跌0.18%，深成指漲0.23%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.35%。北向資金方面，滬股通早盤凈流入4.47億，深股通早盤凈流入7.31億。

個(gè)股來(lái)看，兩市共29只個(gè)股漲停（不包括ST及未開板新股），12股未封住漲停，兩市炸板率34%。今日早盤兩市連板股數(shù)量5家，AI+醫(yī)療概念股潤(rùn)達(dá)醫(yī)療3連板，蘇州固锝、北斗星通、海歐股份、柯力傳感2連板。

板塊上，機(jī)器人概念板塊走強(qiáng)，其中新時(shí)達(dá)4天3板，埃夫特獲20CM漲停，通力科技、奧聯(lián)電子、綠的諧波漲超10%，秦川機(jī)床、南方精工漲停，中大力德、豐立智能、昊志機(jī)電等個(gè)股漲幅居前。消息面上，美國(guó)金融科技公司Broadridge子公司LTX近期宣布，推出一款基于GPT-4大模型的聊天機(jī)器人APP BondGPT，應(yīng)用于公司債投資。此外，近期上海市人民政府印發(fā)《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025 年）》目標(biāo)到2025年，工業(yè)機(jī)器人使用密度力爭(zhēng)達(dá)360臺(tái)/萬(wàn)人。

軍工股在震蕩走強(qiáng)，中國(guó)船舶一度異動(dòng)拉升觸及漲停，在其帶動(dòng)下，航發(fā)科技、火炬電子、北斗星通、鴻遠(yuǎn)電子等個(gè)股漲停，派克新材、振華科技、航天宏圖、中國(guó)動(dòng)力等個(gè)股漲停。消息面上，據(jù)悉目前中國(guó)船舶、招商工業(yè)、中集太平洋海工等國(guó)內(nèi)大型船廠訂單已排至2026-2028年后。浙商證券指出，2023年為“十四五”第三年，隨著國(guó)企改革持續(xù)深化，未來(lái)軍工資產(chǎn)資產(chǎn)證券化/核心軍品重組上市有望掀起新一輪高潮。當(dāng)前國(guó)防軍工整體PE-TTM為54倍，處于過(guò)去十年歷史6.45%分位，中長(zhǎng)期配置價(jià)值凸顯。

AI內(nèi)部出現(xiàn)分化，其中游戲板塊今日漲幅居前，盛天網(wǎng)絡(luò)漲超15%，神州泰岳漲超10%，惠程科技、名臣健康漲停，拓維信息、慈文傳媒、賽為智能、星輝娛樂等個(gè)股漲幅居前。消息面上，騰訊云公布行業(yè)大模型研發(fā)進(jìn)展。并宣布將助力企業(yè)構(gòu)建專屬大模型及智能應(yīng)用。打造行業(yè)大模型精選商店，全面降低落地門檻，為企業(yè)提供MaaS（Model-as-a-Service）一站式服務(wù)。民生證券認(rèn)為，隨著騰訊大模型發(fā)布落地，后續(xù)在行業(yè)端及C端的應(yīng)用有望帶來(lái)巨大的商業(yè)潛力，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望深度受益。

此外，充電樁板塊也在開盤活躍，其中萬(wàn)祥科技大漲20%，和順電氣漲超9%，迦南智能、永貴電器等個(gè)股漲幅居前。消息面上，國(guó)務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》。其中提出，到2030年基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，有力支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中信證券認(rèn)為，在政策與需求雙重刺激下，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司有望受益。推薦兩條投資主線：1）設(shè)備端——充電樁建設(shè)加速帶來(lái)需求釋放；2）運(yùn)營(yíng)端——充電利用率提升帶來(lái)盈利改善。

綜合來(lái)看，今日早盤市場(chǎng)延續(xù)震蕩態(tài)勢(shì)，其中AI內(nèi)部的分化明顯加劇，此前連續(xù)上演逼空式上漲的CPO、算力方向今日迎來(lái)回調(diào)，而游戲等下游應(yīng)用方向則在盤中有所活躍。另一方面，市場(chǎng)也加強(qiáng)了對(duì)于泛科技概念的炒作，機(jī)器人概念再度走強(qiáng)，板塊內(nèi)部近10只個(gè)股漲停?？傮w而言目前市場(chǎng)主線仍是AI為代表的科技股方向，但隨著市場(chǎng)炒作的延續(xù)以及預(yù)期的反復(fù)演繹，AI內(nèi)部高低切的輪動(dòng)機(jī)會(huì)，因此留意泛科技概念的低位補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。此外雖然CPO方向陷入集體整理，但截至目前，相關(guān)核心標(biāo)的并沒有出現(xiàn)高位退潮的信號(hào)，屬于合理的漲多修正范疇，那么在經(jīng)歷短線修正后，CPO方向或仍具資金回流的預(yù)期。

午間漲停分析圖

二、【市場(chǎng)新聞聚焦】

1、財(cái)聯(lián)社6月20日訊，今日，最新一期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）出爐，五年期LPR下調(diào)至4.2%，此前為4.3%。如以商貸額度100萬(wàn)元、貸款30年、等額本息還款方式計(jì)算，此次LPR下降10個(gè)基點(diǎn)，月供減少58.54元，累積30年月供減少2.1萬(wàn)元。目前，全國(guó)統(tǒng)一首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限為4.1%，此次5年期LPR下調(diào)10BP后，統(tǒng)一房貸利率下限有望突破4%關(guān)口。

2、財(cái)聯(lián)社6月20日訊，隨著本期5年期以上貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至4.20%，以此為定價(jià)基礎(chǔ)的按揭貸款利率迎來(lái)同步下調(diào)。今日上午，上海地區(qū)某國(guó)有大行按揭客戶經(jīng)理對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，“接到通知了，新發(fā)放按揭貸款利率按照新LPR定價(jià)，首套房的利率調(diào)整到4.55%，之前是4.65%?！?/p>

（財(cái)聯(lián)社 ）