原本一灘死水的手機市場，被華為Mate 60 Pro從斷氣邊緣救了回來，各種零部件都開始重溫久違的拉貨、補貨、備貨的感覺，加上蘋果iPhone 15發(fā)布，冷清的全球消費性電子市場頓時生機再現(xiàn)。當前存儲廠的想法是，不管真假缺貨潮，年底前的目標就是要漲價，漲到不賠錢為止，哪一次的存儲價格谷底翻揚不是弄假成真先“演”出來的！
各家存儲大廠一路經(jīng)歷跌價、虧損、減產(chǎn)、漲價四部曲，現(xiàn)在正式進入“漲價”階段，三星、SK海力士、美光等都已經(jīng)率先表態(tài)要漲NAND Flash合約價，再不作出業(yè)績把價格拉上來，估計年底工作大概也保不住。
長江存儲的3D NAND產(chǎn)能也被手機廠和模組廠兩頭搶購，傳出從現(xiàn)在到2024年上半年的產(chǎn)能都已經(jīng)被預訂完畢，由PC廠、服務器廠等分食，模組廠可能只能分到較少的量。
長江存儲的貨源根據(jù)QLC、TLC、容量、規(guī)格等，每一款產(chǎn)品各自有不同的命名分別為：泰山、武夷山、井岡山、大別山，之后還有X3、X4等等命名。 PC廠、服務器廠主要是拿武夷山和泰山，因為這兩種產(chǎn)品用來作嵌入式方案包括eMM、eMCP、eSSD和Client SSD都已經(jīng)很成熟，而模組廠拿到的貨源以X3居多，這個做嵌入式產(chǎn)品相對還在普及階段。
當前NAND Flash市況是，如果現(xiàn)在才去跟NAND Flash原廠三星、美光、長江存儲等談增加貨源，估計都要不到太多新產(chǎn)能，不然就是要接受高價。
華為Mate 60 Pro突然展開預售，絕對是炒熱這一波手機行情的最大推手，不然很多手機供應鏈廠商覺得要到2024年下半年手機市場才能回魂，最悲觀者甚至是2024年也好不起來。
華為Mate 60 Pro、蘋果iPhone 15先后問世讓全球手機市場感到許久不見得暖意，整個手機零部件供應鏈都活絡了起來，讓業(yè)者喜上眉梢。
近期蘋果iPhone 15頂規(guī)版的iPhone 15 Pro Max要到11月才能拿到新機，部分人士解讀為需求強勁的象征，但事實上應該是生產(chǎn)瓶頸的因素，尤其是堆疊式CMOS影像感測元件CIS等技術(shù)問題，導致iPhone 15 Pro Max出貨量不多，整體而言，iPhone 15系列出貨量預估上，或許可以沖刺維持8000萬臺。
究竟這一波是真的手機需求回來，消費者換機意愿增加，還是曇花一現(xiàn)的景象？ 樂觀者與保守者都有，可以確定的是全球手機出貨量進入成熟期，沒有新功能刺激數(shù)量大幅成長的空間，但每支手機搭載的存儲容量是不斷向上墊高，也就是硅含量（ content per box）的提升，對既有供應鏈廠商而言，仍是不小的商機。
當前雖然有車用、AI等新商機的出現(xiàn)，但還是沒有一個新領域的需求可以全然遞補上手機如此龐大的市場。因此，全球科技業(yè)共識是，景氣要回暖，手機這一塊消費性電子產(chǎn)品勢必是不能缺席，現(xiàn)階段光靠AI和電動車還無法獨當一面。
