誰也沒有想到，一場由單個省份發(fā)起的購車優(yōu)惠舉措，最終演變成席卷整個國內(nèi)汽車市場的降價潮，北京、天津和上海等數(shù)十個城市跟進(jìn)，共有超過40個汽車品牌高調(diào)參戰(zhàn)。但出乎意料的是，這一場規(guī)?？涨暗拇黉N狂歡，卻沒能取得預(yù)期的效果，反而在一定程度上印證了“買漲不買跌”的理論。
近日，全國乘用車市場信息聯(lián)席會（簡稱“乘聯(lián)會”）發(fā)布了3月銷量數(shù)據(jù)，國內(nèi)乘用車零售銷量實(shí)現(xiàn)158.7萬輛，在去年基數(shù)較低的基礎(chǔ)上同比僅微增0.3％，環(huán)比增長也只有14.3％，創(chuàng)下了本世紀(jì)以來最弱3月環(huán)比增速。
“近段時間以來的市場促銷沒能反映到銷量數(shù)據(jù)上，一方面應(yīng)從經(jīng)濟(jì)大盤來看，從經(jīng)濟(jì)回暖傳導(dǎo)到汽車消費(fèi)需要時間；另一方面則是受到了政策變化的影響，包括去年的購置稅優(yōu)惠政策和新能源汽車補(bǔ)貼都取消了，再加上去年年底的消費(fèi)透支效應(yīng)和春節(jié)等傳統(tǒng)購車淡季等因素，導(dǎo)致一季度銷量數(shù)據(jù)不如預(yù)期?！?strong>國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所副所長王青在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，國內(nèi)汽車市場回暖有望體現(xiàn)在二季度的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)上，或許到了三季度會因?yàn)槿ツ昊鶖?shù)較高出現(xiàn)增速回落，但總體增量依然能夠保持增長的態(tài)勢。
01大甩賣收效甚微
今年3月初，面對低迷的汽車消費(fèi)市場和即將實(shí)施的新排放政策，湖北省聯(lián)合當(dāng)?shù)剀嚻蟀l(fā)布了一系列優(yōu)惠政策，凡是在湖北購車并上牌的消費(fèi)者可享受最高達(dá)數(shù)萬元的補(bǔ)貼，東風(fēng)旗下多個品牌也宣布降價促銷，其中優(yōu)惠最大的每輛車補(bǔ)貼可達(dá)9萬元。一石激起千層浪，其他汽車品牌也相繼宣布降價補(bǔ)貼，汽車降價潮開始蔓延：中國一汽于3月初面向吉林省消費(fèi)者推出購車補(bǔ)貼活動，補(bǔ)貼總額1.5億元，單車補(bǔ)貼金額最高3.7萬元；3月16日，上汽大眾宣布補(bǔ)貼37億元跟進(jìn)降價，單車限時優(yōu)惠最高達(dá)5萬元。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，共有超過40個汽車品牌、上百款車型，通過廠家補(bǔ)貼或經(jīng)銷商降價等方式參與其中，優(yōu)惠幅度普遍在3萬～10萬元。全國多地成為這一次促進(jìn)汽車消費(fèi)的主力軍，河南將購車補(bǔ)貼政策延續(xù)至2023年3月底，對在省內(nèi)新購汽車按購車價格的5％給予消費(fèi)者補(bǔ)貼；天津發(fā)放汽車消費(fèi)補(bǔ)貼6000萬元；山東發(fā)放2億元汽車消費(fèi)券……
可惜的是，在消費(fèi)者到店率大幅提升的背后，卻沒有出現(xiàn)想象中銷售火爆的現(xiàn)象。乘聯(lián)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月乘用車市場零售總量為158.7萬輛，同比增長0.3％，環(huán)比增長14.3％，創(chuàng)下本世紀(jì)以來最弱的環(huán)比增長。具體到每一周，今年3月第一周至第四周，乘用車日均零售量分別為3.1萬輛、3.7萬輛、4.1萬輛和4.6萬輛，可以看出，前兩周銷量嚴(yán)重偏低，直到本月第五周，乘用車零售量才出現(xiàn)明顯上漲，單周日均零售量為11.5萬輛，環(huán)比漲幅達(dá)到63％。
汽車消費(fèi)不及預(yù)期的另一個重要表現(xiàn)為進(jìn)口車市場下滑。根據(jù)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)，今年1～2月累計(jì)進(jìn)口汽車10.6萬輛，同比下滑30.4％，也是歷史上少有的超過30％的降幅。“在我國進(jìn)口車的歷史上，出現(xiàn)過幾次較大的下滑，例如2015年全年下降24.2％，有時候某個季度下降較高，但全年下降幅度基本不會超過20％?！睒I(yè)內(nèi)人士直言，這也說明國內(nèi)的購車需求還未恢復(fù)。
價格戰(zhàn)負(fù)面影響大
其實(shí)早在全國汽車降價潮愈演愈烈時，行業(yè)機(jī)構(gòu)就紛紛提出，降價本身可能會導(dǎo)致消費(fèi)者持幣觀望，反而不利于市場的正常運(yùn)行?！皬亩唐趤砜?，政企合作補(bǔ)貼優(yōu)惠是拉動消費(fèi)的有效途徑，產(chǎn)品價格適度下調(diào)，有利于激發(fā)居民的消費(fèi)需求。”中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）相關(guān)負(fù)責(zé)人提出，一些跡象卻表明，非理性促銷會加重消費(fèi)者觀望情緒，進(jìn)而影響到消費(fèi)信心，不值得提倡。汽車企業(yè)應(yīng)該著眼長遠(yuǎn)，在產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、品牌力等方面多下功夫，致力于高質(zhì)量發(fā)展。地方政府在穩(wěn)增長、促消費(fèi)的過程中，方式方法要得當(dāng)。
中國汽車流通協(xié)會認(rèn)為，本輪全國多家車企推出的降價或補(bǔ)貼政策，主要是因?yàn)樾碌呐欧艠?biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施、車企想要盡快清理庫存所致，類似于“雙十一”促銷活動，并非車企長期的降價行為。但正因?yàn)榇舜未蠓冉祪r產(chǎn)生了超出想象的影響力，導(dǎo)致經(jīng)銷商門店客流迅速提升的同時，消費(fèi)者持幣觀望情緒濃厚，汽車市場出現(xiàn)了與房地產(chǎn)類似“買漲不買跌”的現(xiàn)象，直接導(dǎo)致了國內(nèi)3月汽車訂單和成交量并未出現(xiàn)明顯增加，汽車消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期。
經(jīng)銷商成為這次降價潮的直接“受害者”。據(jù)調(diào)查，全國有超過六成經(jīng)銷商表示，一季度任務(wù)完成度不足80％，有20.5％的經(jīng)銷商完成度在70％～80％，46％的經(jīng)銷商完成度不足70％。
價格戰(zhàn)的負(fù)面影響還波及到二手車市場。多家二手車商坦言，受新車市場多個品牌集體降價的影響，二手車商普遍虧損嚴(yán)重，經(jīng)營策略整體正在轉(zhuǎn)向保守。一位二手車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者，在車況正常的情況下，二手車市場主流車型年價格折損率一般為5％～10％，然而在一線經(jīng)銷商動輒幾萬元的優(yōu)惠之下，年限較新的二手車與新車市場價幾乎相差無幾，部分優(yōu)惠力度較大的車型甚至出現(xiàn)了價格倒掛，這使得大量消費(fèi)者向新車經(jīng)銷商涌入，這直接導(dǎo)致二手車商庫存直線上升，一些資金規(guī)模較小商家甚至面臨生存難題。
03政策“真空期” 消費(fèi)恢復(fù)仍偏弱
為何降價反而賣不出去車，市場依舊低迷？
有人認(rèn)為這是“雷聲大、雨點(diǎn)小”。國家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月燃油小汽車價格環(huán)比僅下降1.9％，也就是說，一輛10萬元的車，價格只比2月份降了不到2000元。對此，乘聯(lián)會秘書長崔東樹解釋道，這主要是因?yàn)楦邇r車型占的價格權(quán)重比較大，只要豪華車沒有發(fā)生大的價格變化，價格體系就總體比較穩(wěn)定。即便中低端車型價格有所下滑，由于它們在總的加權(quán)計(jì)算中被稀釋，因此很難對行業(yè)的整體價格體系產(chǎn)生較大影響。
崔東樹還指出了另一個重要原因，那就是處于政策“真空期”。
中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1～3月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成621萬輛和607.6萬輛，同比分別下降4.3％和6.7％。對此，中汽協(xié)副秘書長陳士華指出，一季度，汽車行業(yè)進(jìn)入促銷政策切換期，傳統(tǒng)燃油車購置稅優(yōu)惠政策退出、新能源汽車補(bǔ)貼結(jié)束等造成去年底提前消費(fèi)，相關(guān)接續(xù)政策尚不明朗，年初以來的新能源車降價以及3月以來的促銷潮又給終端市場帶來波動，汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體面臨較大壓力。整體上看，汽車市場的有效需求尚未完全釋放，恢復(fù)還相對滯后。在王青看來，一季度車市正好處于政策的“真空期”，這是導(dǎo)致消費(fèi)者觀望的重要原因之一。
此外，王青認(rèn)為導(dǎo)致今年前3個月汽車市場銷量下滑的更重要原因在于，從經(jīng)濟(jì)增速回升到收入就業(yè)預(yù)期改善，再到汽車消費(fèi)的增長，這一系列傳導(dǎo)需要時間。“今年前兩個月消費(fèi)改善和回升態(tài)勢明顯?！蓖跚嗵岢觯瑥慕诠嫉纳鐣M(fèi)品零售總額和PMI等數(shù)據(jù)看，一季度消費(fèi)向好回升，特別是餐飲、旅游等消費(fèi)有很多亮點(diǎn)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1～2月，社會消費(fèi)品零售總額同比增長3.5％，全國餐飲收入同比增長9.2％，旅游、出行等服務(wù)消費(fèi)也加快恢復(fù)。但王青也注意到，目前消費(fèi)恢復(fù)有3個結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)，分別是商品消費(fèi)恢復(fù)慢于服務(wù)消費(fèi)，城市消費(fèi)恢復(fù)慢于農(nóng)村消費(fèi)以及汽車、家電等大宗消費(fèi)仍然處于負(fù)增長區(qū)間?！捌囅M(fèi)要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步回升，但同時也需要與消費(fèi)大盤保持相同的節(jié)奏和趨勢?！蓖跚鄰?qiáng)調(diào)，我們在分析汽車消費(fèi)市場的動向時，不應(yīng)脫離國內(nèi)消費(fèi)的整體走勢。
國家統(tǒng)計(jì)局近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，居民消費(fèi)價格同比溫和上漲，比上年同期增加1.3％，工業(yè)品價格同比下降，物價總體繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行，從3月當(dāng)月數(shù)據(jù)看，受生產(chǎn)生活持續(xù)恢復(fù)、消費(fèi)市場供應(yīng)充足等因素影響，全國居民消費(fèi)價格指數(shù)同比上漲0.7％。王青預(yù)測，大概需要3～6個月左右，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇就能傳導(dǎo)到汽車消費(fèi)領(lǐng)域，也就是說，第二季度和第三季度的汽車銷量值得期待。
合資車企承壓明顯
中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，今年3月，中國品牌乘用車銷量達(dá)到105.2萬輛，同比增長16.4％，市場份額達(dá)到52.1％，上升3.7個百分點(diǎn)；一季度，中國品牌乘用車?yán)塾?jì)銷量268.3萬輛，同比增長5.3％，市場份額達(dá)到52.2％，上升6.3個百分點(diǎn)。這意味著，合資品牌的市占率已經(jīng)進(jìn)一步下降至47.8％，而“拖累”一季度國內(nèi)乘用車市場銷量的，很可能是合資品牌。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)同樣如此，3月，自主品牌零售77萬輛，同比增長2％；豪華車零售27萬輛，同比增長17％；主流合資品牌零售54萬輛，同比下降9％，在三大板塊中，僅合資品牌出現(xiàn)同比下滑。其中，跌幅最大的是日系品牌，零售市場份額同比下降4.4％，降至16％。4月6日，日產(chǎn)中國發(fā)布了3月的銷量快報，含乘用車和輕型商用車兩大事業(yè)板塊在內(nèi)，當(dāng)月銷量為5.4萬輛，同比下滑25.3％，旗下產(chǎn)品只有軒逸還在苦苦支撐，其他產(chǎn)品逐步被邊緣化：相較之下，本田比日產(chǎn)要好得多，官網(wǎng)發(fā)布的3月在華終端銷量為8.2萬輛，但同比依然下滑18％。
銷量排行榜體現(xiàn)出同樣的趨勢。據(jù)悉，3月乘用車批發(fā)銷量超2萬輛的車型共13款。其中，排名前五的分別為特斯拉Model Y、比亞迪秦、比亞迪宋、比亞迪元以及名爵ZS，身為合資品牌車型的東風(fēng)日產(chǎn)軒逸排名第六，而廣汽本田雅閣、上汽大眾帕薩特和廣汽豐田凱美瑞位列第10～12位。更令人擔(dān)憂的是，合資品牌在傳統(tǒng)的優(yōu)勢領(lǐng)域——轎車市場也正遭遇新的挑戰(zhàn)：今年1～3月的轎車零售排行榜上，比亞迪秦以接近8.8萬輛的成績超過朗逸、軒逸這兩大“常青樹”一舉奪冠，而在前五名中，除了上述這兩款合資產(chǎn)品，其余均為自主品牌，這在以往是難以預(yù)料的。
05傳統(tǒng)燃油車落寞
崔東樹認(rèn)為，合資品牌近年來市場份額屢屢敗退，主要是因?yàn)槟壳俺擞密囀袌龅那闆r是燃油車持續(xù)萎縮，新能源汽車大幅增長，以燃油車為主且在燃油車市場中占據(jù)最大份額的合資品牌自然下滑幅度最大。尤其是燃油車過去最大的細(xì)分市場——A級車市場，也是合資品牌長期占據(jù)霸主地位的市場，正被新能源汽車快速滲透。
這一點(diǎn)從今年一季度傳統(tǒng)燃油汽車和新能源汽車的此消彼長中可見一斑。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，3月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成67.4萬輛和65.3萬輛，同比分別增長44.8％和34.8％，市場占有率達(dá)到26.6％。今年一季度，新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成165萬輛和158.6萬輛，同比分別增長27.7％和26.2％，市場占有率達(dá)到26.1％。新能源汽車向上發(fā)展的勢頭與整體市場形成了鮮明反差。
據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計(jì)，今年一季度，新能源乘用車的零售銷量達(dá)到131.3萬輛，較去年同期增加約24萬輛。傳統(tǒng)燃油乘用車的零售量則從上一年的385.1萬輛降到294.8萬輛，減少了90余萬輛。
“新能源汽車快速替代燃油汽車，從而導(dǎo)致整個市場呈現(xiàn)出不穩(wěn)定發(fā)展的情況?！蓖跚啾硎荆瑥哪壳皝砜?，新能源汽車的增長既有新增效應(yīng)，也有替代效應(yīng)，新增效應(yīng)相較替代效應(yīng)要大一些，但從長遠(yuǎn)來看，新能源汽車替代燃油汽車已是大勢所趨。他判斷，新能源汽車對燃油車的替代效應(yīng)將在2025年達(dá)到60％，到2030年突破94％，從現(xiàn)在開始到2027年，新能源汽車將一直處于快速替代的發(fā)展階段。
二三季度有望回暖
王青認(rèn)為，由于去年4月遭遇上海疫情暴發(fā)，因此在基數(shù)相對較低的情況下，今年4月車市有望迎來銷量的回升，再加上經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇慢慢傳導(dǎo)至汽車消費(fèi)環(huán)節(jié)，從第二季度開始，汽車消費(fèi)市場有望迎來回暖。“值得注意的是，去年三季度車市增速非常高，因此在2022年第三季度的高基數(shù)之下，今年反而可能會呈現(xiàn)增速回落的態(tài)勢，但從銷量來看，還是能夠保持增長的?！蓖跚嗾f。
崔東樹同樣對4月車市持有樂觀態(tài)度：一方面，4月是二季度的起點(diǎn)，市場環(huán)境較好，有利于車企生產(chǎn)銷售；另一方面，即將舉辦的上海車展有望成為推動國內(nèi)汽車消費(fèi)的強(qiáng)大平臺和助燃劑，車展訂單表現(xiàn)也將成為行情轉(zhuǎn)暖的重要風(fēng)向標(biāo)。此外，隨著消費(fèi)和生產(chǎn)復(fù)蘇，居民消費(fèi)熱情的緩慢釋放，在國家和多個省市的促消費(fèi)政策推動下，市場或?qū)⒓铀倬蹟n人氣并全面活躍。
不過，正如陳士華所言：“當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，且外部不確定因素較多，各種超預(yù)期因素隨時可能發(fā)生。汽車終端市場依然相對疲軟，國內(nèi)有效需求尚未完全釋放，企業(yè)經(jīng)營壓力較大，行業(yè)穩(wěn)增長任務(wù)十分艱巨?！睘榇?，崔東樹建議，應(yīng)出臺一些穩(wěn)增長的對沖政策，合理銜接穩(wěn)增長，平順高基數(shù)壓力，并為四季度的強(qiáng)增長奠定良好政策基礎(chǔ)。
此外，還需加大小城鎮(zhèn)汽車消費(fèi)的支持力度?！稗r(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)居住近8億人口，是目前中國人口的主力，這是汽車普及的核心增長動力?！贝迻|樹指出，中國汽車普及與其他成熟國家有巨大的差異，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)汽車普及率高，部分經(jīng)濟(jì)不活躍地區(qū)普及率低。在他看來，由于近期小城鎮(zhèn)的公交系統(tǒng)已經(jīng)部分“暴雷”面臨關(guān)停壓力，未來改變需求格局要靠小城市和縣鄉(xiāng)市場的增量，縣鄉(xiāng)市場的私車普及率有可能高于天津和北京這樣的大城市。
“汽車消費(fèi)信心處于慢慢回升的過程中，基于此，確保政策的穩(wěn)定性與連續(xù)性比出臺短期刺激政策更有利?！蓖跚啾硎?，現(xiàn)階段迫切需要的是確保政策的穩(wěn)定性，同時要盡快對政策進(jìn)行優(yōu)化，例如調(diào)整和完善行業(yè)的準(zhǔn)入政策和產(chǎn)能的審批制度，打通新能源汽車和燃油汽車之間產(chǎn)能和市場資源銜接轉(zhuǎn)換的通道，形成良性循環(huán)，從而進(jìn)一步為促進(jìn)汽車市場長期穩(wěn)定增長提供支撐和保障。
文：施蕓蕓 編輯：陳偉 版式：王琨
