本報(bào)記者 蔣牧云 張榮旺 上海 北京報(bào)道
近日，廣州市地方金融監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱“廣州金融局”）發(fā)布《2023年廣州市小貸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》（以下簡(jiǎn)稱“《要點(diǎn)》”）。廣州金融局提出，將鼓勵(lì)壯大小貸行業(yè)隊(duì)伍并增強(qiáng)小貸市場(chǎng)主體力量，并且積極引導(dǎo)小貸公司加入人民銀行征信系統(tǒng)等。
在采訪中，不少業(yè)內(nèi)人士告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，這一積極信號(hào)的釋放將利于廣州市小貸行業(yè)的實(shí)力增強(qiáng)，但基于全國(guó)范圍內(nèi)存在大量規(guī)模較小、股東實(shí)力較弱的小貸公司，該信號(hào)在全國(guó)范圍內(nèi)的影響有限。不過(guò)，《要點(diǎn)》中提到鼓勵(lì)已有小貸增資擴(kuò)股、引入戰(zhàn)略投資者的舉措，對(duì)于其他地區(qū)的主體仍有較大借鑒意義。
增強(qiáng)市場(chǎng)主體力量
根據(jù)央行數(shù)據(jù)，2022年末，全國(guó)小額貸款公司貸款余額9085.9億元，其中，廣東省以1008.35億元的貸款余額，僅次于重慶市位于各地區(qū)排名第二位；而在從業(yè)人數(shù)方面，廣東省排第一位，為5820人。因此，作為全國(guó)范圍內(nèi)小額貸款業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭較好的地區(qū)，此次廣州金融局發(fā)布《要點(diǎn)》備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。
廣州金融局在《要點(diǎn)》中提到，2023年的重點(diǎn)工作之一是增強(qiáng)小貸市場(chǎng)主體力量。為此，將鼓勵(lì)符合條件、具有較強(qiáng)實(shí)力的實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)起設(shè)立小貸公司，壯大小貸行業(yè)隊(duì)伍。支持存量小貸公司增資擴(kuò)股、引入戰(zhàn)略投資者、探索員工持股，不斷提高資本實(shí)力。引導(dǎo)小貸公司挖掘股東資源、找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，充分依托股東產(chǎn)業(yè)鏈背景開展業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)小貸公司與銀行、其他地方金融組織之間的錯(cuò)位發(fā)展，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。
關(guān)于此舉背后可能有哪些考量，全聯(lián)并購(gòu)公會(huì)信用管理委員會(huì)專家安光勇表示，此舉首先可以促進(jìn)金融資源向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域傾斜，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。而擴(kuò)大小貸公司的隊(duì)伍一方面有助于提供更多的金融服務(wù)，滿足市場(chǎng)需求，促進(jìn)金融創(chuàng)新和普惠金融發(fā)展；另一方面也可以增加金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)小貸行業(yè)的健康發(fā)展。鼓勵(lì)增資擴(kuò)股與引入戰(zhàn)略投資者，則可以提升小貸公司的資本實(shí)力，增加其資金來(lái)源，有助于提高其業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，并為小貸公司帶來(lái)更多的資源、經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)渠道，有助于提升其競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。
冰鑒科技研究院高級(jí)研究員王詩(shī)強(qiáng)也表示，縱覽全國(guó)，小貸行業(yè)發(fā)展最好的地區(qū)是重慶市?？梢钥吹降氖?，大量互聯(lián)網(wǎng)巨頭在重慶申請(qǐng)小額貸款公司，開展普惠金融業(yè)務(wù)，為當(dāng)?shù)貛?lái)大量就業(yè)和稅收。因此，其成功經(jīng)驗(yàn)值得其他地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)和借鑒。
其進(jìn)一步表示，廣州市本身也存在大量小貸公司，且眾多小貸公司股東實(shí)力強(qiáng)勁，開展小貸業(yè)務(wù)可以有效促進(jìn)當(dāng)?shù)亟鹑跇I(yè)務(wù)發(fā)展。因此，地方監(jiān)管部門較重視這些小貸公司的需求，積極釋放鼓勵(lì)信號(hào)，支持小貸公司增資擴(kuò)股，引入戰(zhàn)略投資者，一定程度上降低股東和投資人對(duì)小貸行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，有利于恢復(fù)股東及資金對(duì)小貸行業(yè)的信心，也提升了小貸公司增資擴(kuò)股成功的可能性。
全國(guó)范圍內(nèi)影響有限
事實(shí)上，近年來(lái)隨著小貸行業(yè)的清理整頓，小貸公司數(shù)量正在不斷減少。據(jù)央行數(shù)據(jù)，截至2022年12月末，全國(guó)共有小額貸款公司5958家。與2021年末的6453家相比，全國(guó)小貸機(jī)構(gòu)數(shù)量減少近500家。
近期，也有多地金融局發(fā)布了小額貸款公司清理整頓工作的進(jìn)展。比如，4月18日，河南省地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于2021年度融資擔(dān)保公司小額貸款公司首批年審結(jié)果》公告；4月17日，天津市地方金融監(jiān)督管理局稱，積極推進(jìn)小額貸款公司清理整頓工作。結(jié)合監(jiān)管發(fā)布的信息，小貸行業(yè)實(shí)際存在不良貸款畸高、內(nèi)控管理不合規(guī)、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)不達(dá)標(biāo)等一系列問(wèn)題。
在這一背景下，此次廣州小貸的積極信號(hào)影響能否擴(kuò)散開來(lái)？在業(yè)內(nèi)看來(lái)，將不合規(guī)以及未正常開展業(yè)務(wù)的小貸公司清理，以及擴(kuò)大小貸公司主體數(shù)量以及力量，可以認(rèn)為是“雙管齊下”推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展，但是由于全國(guó)大部分城市的小貸公司股東背景并不強(qiáng)、業(yè)務(wù)規(guī)模也較小，此次廣州積極信號(hào)的影響較難擴(kuò)大至全國(guó)范圍。
不過(guò)，對(duì)于其他地區(qū)的小貸公司而言，增資擴(kuò)股、引入戰(zhàn)略投資者等舉措仍然是提升生存能力較有效的選擇之一。冰鑒科技研究院近期發(fā)文指出，隨著銀行轉(zhuǎn)型零售，以及消費(fèi)金融公司牌照不斷增加，小貸公司競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。同時(shí)，隨著監(jiān)管政策收緊，外部融資受限，眾多小貸公司在三、四線城市或者縣域經(jīng)營(yíng)，風(fēng)控人才、運(yùn)營(yíng)人才缺失，未來(lái)發(fā)展舉步維艱。
文中提到，對(duì)于希望持續(xù)經(jīng)營(yíng)的傳統(tǒng)小貸公司來(lái)說(shuō)，兼并重組，做大做強(qiáng)，或是不錯(cuò)的選擇。通過(guò)兼并重組，將縣域和三、四線城市小貸公司所在地作為貸前獲客、貸后管理的重要場(chǎng)所，核心風(fēng)險(xiǎn)控制由總部進(jìn)行，并將總部設(shè)立在省會(huì)城市或者直轄市。如此不僅可以吸引優(yōu)秀人才加入，也可以提升公司整體風(fēng)控能力、節(jié)省運(yùn)營(yíng)成本。此外，小貸公司也應(yīng)該積極與智能風(fēng)控和智能營(yíng)銷企業(yè)合作，通過(guò)線上獲客，提升智能風(fēng)控水平，降低綜合運(yùn)營(yíng)成本。
鼓勵(lì)推進(jìn)數(shù)字化、接入央行征信
記者注意到，除了行業(yè)隊(duì)伍的壯大，廣州金融局還在《要點(diǎn)》中提出，要夯實(shí)小貸公司高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)，推進(jìn)傳統(tǒng)小貸公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在互聯(lián)網(wǎng)小貸公司推行首席科技官，加大科技投入。與此同時(shí)，還將積極引導(dǎo)小貸公司加入人民銀行征信系統(tǒng)。
在安光勇看來(lái)，小貸行業(yè)的征信接入和數(shù)字化對(duì)于其業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理都具有重要性。一方面，小貸公司作為金融機(jī)構(gòu)，參與征信系統(tǒng)可以提升其風(fēng)險(xiǎn)管理能力，減少信用風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，數(shù)字化技術(shù)在金融行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛，可以提高小貸公司的運(yùn)營(yíng)效率、風(fēng)險(xiǎn)管理能力和客戶體驗(yàn)。不過(guò)，小貸公司的征信介入情況和數(shù)字化意愿可能受到監(jiān)管政策、技術(shù)水平、企業(yè)規(guī)模等多種因素的影響。
關(guān)于目前小貸行業(yè)整體的征信接入、數(shù)字化情況如何，有小貸公司人士告訴記者，廣州的小貸行業(yè)中互聯(lián)網(wǎng)小貸主體較多，這類主體對(duì)于數(shù)字化的積極性是很高的，而對(duì)于其所在的傳統(tǒng)小貸而言，自身科技能力并不高且業(yè)務(wù)以線下為主，在業(yè)績(jī)壓力之下，對(duì)數(shù)字化的投入微乎其微。
征信接入方面，王詩(shī)強(qiáng)告訴記者，小貸公司申請(qǐng)接入央行征信系統(tǒng)，需要有健全的治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控制度，健康的信息檔案管理制度、保密措施和風(fēng)險(xiǎn)防范措施，以及符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、技術(shù)設(shè)施。但是近年，個(gè)人及小微企業(yè)貸款利率不斷下降，再加上監(jiān)管政策收緊，大量小貸公司深陷虧損泥潭，不斷被清理出小貸行業(yè)。因此，市場(chǎng)上依然存在大量小貸公司因?yàn)楹弦?guī)問(wèn)題無(wú)法接入央行征信系統(tǒng)。
