6月16日，黃山旅游集團(tuán)2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券簡稱：23黃山01，債券代碼：251418)在上交所成功發(fā)行。本期債券由浙商證券主承銷，發(fā)行規(guī)模8億元，期限3年，發(fā)行票面利率3.20%。本次債券發(fā)行受到來自省內(nèi)外投資者的踴躍認(rèn)購，全場最高認(rèn)購倍數(shù)超3倍，充分體現(xiàn)了黃山旅游集團(tuán)品牌在資本市場的知名度和影響力。
2023年3月，新的黃山旅游集團(tuán)揭牌成立，整合重組后的黃山旅游集團(tuán)是市屬一級文旅產(chǎn)業(yè)投資和運(yùn)營公司，承擔(dān)著全市文旅產(chǎn)業(yè)投融資、文旅產(chǎn)業(yè)運(yùn)營等主體職能。黃山旅游集團(tuán)首次申報(bào)即成功滿額獲批總額20億元的公司債券。本次債券從啟動到獲批全程用時(shí)72天，創(chuàng)下了今年以來安徽省公司債首發(fā)主體注冊規(guī)模最大，獲批速度最快的新記錄。
此次成功發(fā)行公司債券，是安徽省旅游類產(chǎn)業(yè)企業(yè)首單交易所公司債券，也是黃山市首單交易所公司債券，創(chuàng)2023年以來全國地級市3年期非公開發(fā)行公司債最低利率，2023年以來安徽省3年期非公開發(fā)行公司債最低利率！
成功發(fā)行公司債，有利于在資本市場樹立良好品牌。本次公司債券發(fā)行，是安徽省除合肥外首支地市級AAA私募公司債，填補(bǔ)了黃山市交易所公司債發(fā)行的空白。這充分說明資本市場對我市國資國企整合重組的認(rèn)可、對我市文旅產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展充滿期待。
成功發(fā)行公司債，有助于優(yōu)化旅游集團(tuán)融資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。本次公司債券發(fā)行，可匹配旅游集團(tuán)長短期資金需求，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，多元化拓寬融資渠道，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
成功發(fā)行公司債，有助于進(jìn)一步降低旅游集團(tuán)綜合融資成本。本次公司債券發(fā)行，備受投資者青睞，發(fā)行利率較最新LPR(貸款市場報(bào)價(jià)利率)低45BP。極大降低了集團(tuán)的融資成本。
本次債券成功發(fā)行，是黃山旅游集團(tuán)探索交易所渠道融資的有益嘗試，標(biāo)志著黃山旅游集團(tuán)已逐步形成多平臺、多渠道、低成本的全方位融資體系。有利于充分利用資本市場的成本優(yōu)勢，扎實(shí)推進(jìn)“走下山、走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，更是黃山旅游集團(tuán)貫徹落實(shí)黃山市國資國企高質(zhì)量發(fā)展，推動全市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和現(xiàn)代化建設(shè)，加快推進(jìn)建設(shè)美好安徽的具體行動。
