10月17日，中交地產(chǎn)（000736.SZ）發(fā)布公告，擬公開或非公開發(fā)行不超過人民幣43億元（含43億元）公司債券。本次發(fā)行公司債券不向公司股東優(yōu)先配售；期限不超過5年（含5年）。
本次債券募集資金擬用于償還到期公司債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)或運(yùn)營(yíng)，或證監(jiān)會(huì)、交易所核準(zhǔn)的用途等法律法規(guī)允許的用途。
本次公司債券由中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司可根據(jù)債券市場(chǎng)情況及公司實(shí)際融資計(jì)劃安排，在公司債券啟動(dòng)發(fā)行時(shí)，決定是否增加擔(dān)保。
今年以來中交地產(chǎn)至少發(fā)行4只中期票據(jù)，發(fā)行金額35億元。其中，“23中交地產(chǎn)MTN001”、“23中交地產(chǎn)MTN002”、“23中交地產(chǎn)MTN003”3只中期票據(jù)的發(fā)行金額均為10億元，“23中交地產(chǎn)MTN004”發(fā)行金額5億元。
另據(jù)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)消息，今年8月和10月，中交地產(chǎn)提交了發(fā)行中期票據(jù)的文件，計(jì)劃發(fā)行金額合計(jì)10億元。
此外，中交地產(chǎn)計(jì)劃通過向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金。9月19日，中交地產(chǎn)發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含本數(shù)）特定對(duì)象，其中，控股股東中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“地產(chǎn)集團(tuán)”）擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的30%，不高于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的50%，本次發(fā)行的其余股份由其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過208630106股（含本數(shù)），募集資金總額預(yù)計(jì)不超過35億元（含本數(shù)）。
本次募集資金投資項(xiàng)目符合“保交樓、保民生”相關(guān)政策要求，募集資金投資項(xiàng)目均為住宅項(xiàng)目，均已取得首批預(yù)售許可證并進(jìn)行預(yù)售。
截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月30日，該公司負(fù)債總額分別為866.11億元、1240.17億元、1182.66億元和1222.59億元，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為87.04%、87.36%、86.13%和86.64%。
2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，發(fā)行人剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率分別為82.93%、81.34%、82.25%和82.01%，凈負(fù)債率分別為317.70%、284.61%、280.23%和269.11%，現(xiàn)金短債比分別為0.97、0.61、0.41和0.69。
