華嶸控股(600421)6月16日晚間公告，公司擬購買開拓光電100%股權(quán)，其中，以發(fā)行股份方式支付總交易對價的85%，以現(xiàn)金方式支付總交易對價的15%。公司股票將自6月19日開市起復(fù)牌。
截至預(yù)案簽署日，本次交易的審計及評估工作尚未完成，本次交易價格尚未確定，預(yù)計本次交易將達(dá)到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。
談及重組交易的背景，華嶸控股闡述，上市公司主營業(yè)務(wù)為PC模具、模臺、桁架筋的加工、制造，雖然裝配式建筑這種綠色環(huán)保建筑，符合現(xiàn)今建筑工程縮短建筑周期、減少施工現(xiàn)場臟亂差的要求，也符合國家倡導(dǎo)的節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、省材大趨勢，已經(jīng)成為我國建筑業(yè)發(fā)展的主要方向，受到國家和各級政府的鼓勵和支持，但是該行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，受國內(nèi)房地產(chǎn)市場景氣度下行等客觀因素影響，公司經(jīng)營承受著較大壓力。
財報顯示，2022年度，華嶸控股實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1.25億元，同比下降3.96%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-648.71萬元。華嶸控股認(rèn)為，為改善上市公司的經(jīng)營狀況，謀求長遠(yuǎn)健康發(fā)展，公司亟需擴(kuò)展布局新的具有良好發(fā)展前景的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)上市公司抗風(fēng)險能力及可持續(xù)發(fā)展能力。
回看本次標(biāo)的公司，其主要從事光纖敏感環(huán)組件、激光光纖器件、光纖傳感器等特種光纖器件、傳感組件的研制、生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于兵器、航空航天、基礎(chǔ)設(shè)施智能監(jiān)測及激光應(yīng)用等領(lǐng)域，具備較好的發(fā)展前景。
據(jù)介紹，標(biāo)的公司在慣性制導(dǎo)領(lǐng)域滿足航空航天、兵器、船舶等國防軍工市場的同時，逐步向基礎(chǔ)設(shè)施智能監(jiān)測和激光應(yīng)用等民用領(lǐng)域延伸，本次交易若能成功實(shí)施，將可進(jìn)一步促進(jìn)標(biāo)的公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的拓展。
華嶸控股認(rèn)為，交易完成后，開拓光電將成為上市公司全資子公司，納入上市公司合并范圍，本次交易的順利實(shí)施將有利于提升上市公司營業(yè)收入和凈利潤水平，提升上市公司抗風(fēng)險能力。
同時，鑒于標(biāo)的公司產(chǎn)品應(yīng)用于軍工等領(lǐng)域，華嶸控股在預(yù)案中亦對相關(guān)風(fēng)險予以提示：例如，標(biāo)的公司的光纖敏感環(huán)組件已進(jìn)入軍工定型產(chǎn)品的供應(yīng)體系，但目前業(yè)務(wù)規(guī)模尚未達(dá)到較高水平，公司其他產(chǎn)品型號通過客戶驗證進(jìn)入其供應(yīng)鏈并實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售具有一定的不確定性或可能需要較長的周期。
再如，預(yù)案顯示，標(biāo)的公司主要產(chǎn)品光纖敏感環(huán)組件可作為軍品的配套零部件，新開發(fā)產(chǎn)品需通過客戶驗證才能應(yīng)用于軍品，同時其所應(yīng)用的軍品需要經(jīng)過嚴(yán)格的軍品開發(fā)鑒定流程完成定型后才能在國防裝備批量使用。軍品驗證定型一般周期較長，標(biāo)的公司產(chǎn)品處于軍品研制生產(chǎn)中的配套環(huán)節(jié)，存在新開發(fā)產(chǎn)品不能通過驗證，或其所應(yīng)用的軍品不能順利定型批產(chǎn)，可能會給標(biāo)的公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。
