自動駕駛芯片迎爆發(fā)！算力驅(qū)動量價齊升，龍頭強者恒強

2023-06-05 03:11:44芯片

近年來，政策和整車企業(yè)對車規(guī)級芯片“國產(chǎn)化”關(guān)注度顯著提升，也共同推進我國自動駕駛芯片行業(yè)的發(fā)展。

近年來，我國政府陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策以推動車規(guī)級芯片技術(shù)發(fā)展，并加強芯片供應(yīng)鏈建設(shè)，持續(xù)扶持中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為自動駕駛芯片的發(fā)展提供利好。#汽車芯片#

此外，以上汽、長安、比亞迪為代表的國內(nèi)頭部車企也提出需要提高車規(guī)級芯片國產(chǎn)化率的建議，積極推動國內(nèi)車廠應(yīng)用國產(chǎn)芯片。

自動駕駛芯片作為智駕系統(tǒng)的底層基石，正伴隨新一輪AI浪潮以及汽車智能化趨勢的加速迎來行業(yè)爆發(fā)期。#人工智能#

根據(jù)iResearch預(yù)測，2025年中國智能駕駛汽車產(chǎn)銷量將超過2000萬臺，其中L2+/L3數(shù)量將超過半數(shù), 自動駕駛不斷迭代帶動汽車芯片快速成長。#自動駕駛芯片#

智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜：

資料來源：KYSEC

自動駕駛芯片行業(yè)概覽

關(guān)注樂晴智庫，洞悉產(chǎn)業(yè)格局！

隨著自動駕駛從L1-L5升級，汽車E/E架構(gòu)由分布式走向集中，算力開始集中，集成化的設(shè)計可以降低算力冗余要求的同時大幅降低整車線束長度，有效降低成本。

當域集中之后，智能化功能升級將從增加傳感器數(shù)量轉(zhuǎn)為增加算力、算法模型和數(shù)據(jù)訓(xùn)練，因此對自動駕駛AI芯片算力要求將越來越高，每提升一個級別，算力需求增加10倍以上。

計算芯片是自動駕駛的核心計算部件。

自動駕駛域控制器芯片為生態(tài)之基、操作系統(tǒng)為“魂”、應(yīng)用算法快速迭代。

傳統(tǒng)用于中央計算的CPU隨著智能汽車的發(fā)展，已經(jīng)無法滿足智能汽車的算力需求，CPU將與GPU、FPGA、ASIC等通用/專用芯片導(dǎo)構(gòu)融合SoC方案可以滿足汽車的算力需求。

國際巨頭英偉達在自動駕駛領(lǐng)域布局已久，擁有從算法到底層軟件中間件再到芯片的全棧解決方案。2020年，Xavier芯片算力為30 TOPS，2022年發(fā)布的Orin算力為254 TOPS，2022秋季發(fā)布了新自動駕駛芯片Thor，取代了之前發(fā)布的算力達1000TOPS的Altan。

隨著自動駕駛對高算力需求不斷提升和向SoC芯片的進化，車載芯片廠商的產(chǎn)業(yè)鏈地位有望從傳統(tǒng)Tier2轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┸囕d計算單元的Tier1。

出于安全考慮，決策層需要配置2臺車載計算平臺（ADU）以提供冗余算力。

車輛駕駛的安全要求芯片具有較高的可靠性，IC廠商需要通過由汽車電子協(xié)會（AEC）制定的集成電路資格認證AEC-Q100，包括7大類別共41項測試，以及專門針對車用安全性標準ISO-26262中的汽車安全完整性等級ASIL認證，整個完整周期需要3-5年的時間，產(chǎn)生先發(fā)優(yōu)勢認證壁壘。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈全面受益自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈繁榮。

其中，大模型開發(fā)商作為大模型的開發(fā)者和使能者，可通過用自有大模型對自動駕駛賦能獲益；車載芯片中計算、存儲、網(wǎng)聯(lián)等諸多類型芯片均將受益自動駕駛的發(fā)展；伴隨智能駕駛發(fā)展，配套芯片，域控制器出貨量及價值量穩(wěn)步提高。

自動駕駛芯片產(chǎn)業(yè)格局

自動駕駛主控芯片市場全球集中度高，目前主要以Mobileye(已被英特爾收購)、英偉達為主，高通正在抓緊追趕。

國內(nèi)汽車芯片廠商方面來看，華為、地平線、黑芝麻和寒武紀等廠商已嶄露頭角，有望在未來搶占更多的市場份額。

地平線128TOPS的征程5芯片已發(fā)布，已確定搭載于紅旗、比亞迪旗下部分車型，預(yù)計明年量產(chǎn)。

黑芝麻華山二號A1000，算力達58TOPS(INT8)~116TOPS(INT4)，搭載于江汽集團思皓系列量產(chǎn)車型，下一代A1000 Pro最高算力196TOPS(INT4)，預(yù)計22年年底量產(chǎn)。

寒武紀行歌SD5226算力超400TOPS，預(yù)計2023年正式發(fā)布。

從自動駕駛域控制器所使用的的芯片方案來看，2022年1-11月，自動駕駛域控制器芯片市場份額TOP5分別為特斯拉FSD（40.9%）、英偉達（13.3%）、賽靈思（12.8%）、英飛凌（9.2%）、地平線（8.5%）。

2022年，自動駕駛域控制器常用的主流芯片包括特斯拉FSD、賽靈思、地平線J3、英偉達Orin、英偉達Xavier、MobileyeEyeQ5H、英飛凌AURIX等。

自動駕駛技術(shù)持續(xù)升級迭代

自動駕駛技術(shù)仍在不斷迭代升級中，2007-2015年L1級別已實現(xiàn)商業(yè)化并廣泛普及。

2014-2020年L2級別的高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）已經(jīng)成熟并廣泛使用，代表車型包括特斯拉Model3、上汽大通D90等。

2025年將計劃實現(xiàn)L3級別自動駕駛，目前技術(shù)已能夠?qū)崿F(xiàn)，還處于測試階段，代表車型包括奧迪A8、廣汽新能源-埃安Lx等。

2030-2040年計劃實現(xiàn)L4/L5級別自動駕駛，僅用于部分車型，仍處于測試階段，代表車型包括一汽-Apollo-紅旗電動車、比亞迪-xUrban-秦Pro等。

當前部分上百TOPS芯片已經(jīng)量產(chǎn)上車，華為MDC610使用昇騰610芯片，算力高達200TOPS，已搭載在華為HI模式合作車企北汽極狐阿爾法S-華為HI 版、廣汽埃安AION LX、長城機甲龍等車型上前裝；MDC810算力達400TOPS，目前已搭載在長安阿維塔11上。#5月財經(jīng)新勢力#