中國的制造類企業(yè)，奔赴越南已經(jīng)成為趨勢。這些企業(yè)中既有非常傳統(tǒng)的紡織企業(yè)，也有技術(shù)含量更高一些的通信和光伏企業(yè)。
越南地貌狹長，一南一北的湄公河三角洲和紅河三角洲兩大區(qū)域，是中國企業(yè)重點(diǎn)布局的地方。第一財(cái)經(jīng)記者近期采訪了數(shù)家投資于紅河三角洲的中國企業(yè)，它們是在中美貿(mào)易摩擦之后，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)客戶需求而做的產(chǎn)能遷移。越南經(jīng)濟(jì)體量遠(yuǎn)小于中國，產(chǎn)業(yè)鏈完備程度也不可同日而語，但潛力不可輕視。
不同的企業(yè)，因其所在行業(yè)或客戶要求不同，在越南的本土化深度不盡相同。有企業(yè)高管向第一財(cái)經(jīng)記者表示，已經(jīng)有能力實(shí)現(xiàn)海外訂單完全由越南當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，從而形成海外訂單、海外原材料到海外生產(chǎn)的“封閉循環(huán)”。
奔向紅河三角洲
2019年，共進(jìn)股份開始在越南設(shè)立全資子公司，這是中美貿(mào)易摩擦開始之后的第二年。它在2020年正式拿地建設(shè)廠房，一期和二期的投資規(guī)模接近4億人民幣。
“這樣的投資規(guī)模最主要是應(yīng)對兩方面需求，一方面是應(yīng)對海外客戶的需求，還有一方面是應(yīng)對地緣政治的風(fēng)險(xiǎn)。”共進(jìn)股份董秘賀依朦接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，貿(mào)易摩擦之后海外客戶對供應(yīng)鏈有所擔(dān)心，“所以他們建議我們在海外設(shè)工廠”。
共進(jìn)股份的工廠位于越南海防市，這是紅河三角洲地帶的一座城市。紅河三角洲是越南北方經(jīng)濟(jì)中心地帶，而海防市相比同一區(qū)域的越南首都河內(nèi)市更靠近海岸。
占地面積兩平方公里的深圳-海防經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，是深圳市政府重點(diǎn)支持、深圳國資打造的海外產(chǎn)業(yè)園區(qū)。它的開發(fā)建設(shè)和招商運(yùn)營者是深圳市深越聯(lián)合投資有限公司。
據(jù)賀依朦介紹，這個(gè)園區(qū)引入的主要是深圳的上市企業(yè)。對于初出國門投資海外的企業(yè)來說，在一個(gè)國內(nèi)企業(yè)開發(fā)的園區(qū)投資建廠，有助于減少越南建廠的溝通成本，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
“畢竟是在我們深圳政府海外投資的土地上面，我們前期試生產(chǎn)的時(shí)候，基本上溝通都是跟深越聯(lián)，溝通成本會(huì)比較低，安全因素會(huì)比較高，也避免了因?yàn)閷Ξ?dāng)?shù)卣卟皇煜ざ冈瓌t性錯(cuò)誤?！辟R依朦說。
在共進(jìn)股份之前，已經(jīng)有不少中國企業(yè)在這一園區(qū)做了投資。目前這個(gè)園區(qū)里已經(jīng)有普聯(lián)等一批國內(nèi)上市公司。
“從第一期投入下來，我們覺得效果是不錯(cuò)的，所以我們緊接著已經(jīng)在開發(fā)第二期了?！辟R依朦介紹說。
華勤技術(shù)、光弘科技以及領(lǐng)益制造此前聯(lián)合在紅河三角洲的太原省投資了越南光弘產(chǎn)業(yè)園，該投資項(xiàng)目在今年5月已經(jīng)完成了一期項(xiàng)目的全面建設(shè)并正式開園。目前該項(xiàng)目已完成2棟標(biāo)準(zhǔn)廠房，建筑面積6萬平方米。
據(jù)光弘科技董事長唐建興表示，“力爭在三年內(nèi)將越南光弘打造成年產(chǎn)4000萬臺(tái)智能手機(jī)或各類電子產(chǎn)品的海外制造中心?！?/p>
華勤是ODM全球領(lǐng)導(dǎo)者之一，它的服務(wù)對象包括了三星、OPPO、小米等全球頭部手機(jī)企業(yè)。“華勤具備業(yè)務(wù)導(dǎo)入的能力和研發(fā)設(shè)計(jì)能力，光弘擅長智能制造。我們在海外布局的時(shí)候率先用這種結(jié)合方式，大家優(yōu)勢互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合；以一種相對比較輕的方式，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的方式投入海外制造，同時(shí)把業(yè)務(wù)結(jié)合的粘度做高一點(diǎn)?！比A勤技術(shù)董秘王志剛對第一財(cái)經(jīng)記者說：“這樣的話無論是從合作伙伴的角度，還是客戶接受程度的角度，都是一個(gè)比較穩(wěn)妥的方式?！?/p>
共進(jìn)股份和華勤技術(shù)投資越南的時(shí)候，人力成本是能夠感受到的實(shí)實(shí)在在優(yōu)勢，尤其是比較中國沿海的東莞等城市。共進(jìn)股份在長江三角洲周邊的太倉市有制造工廠，而華勤技術(shù)則在珠江三角洲的東莞有制造類工廠。同時(shí)，越南為企業(yè)提供了稅收減免政策，至于水、電等成本，賀依朦則感覺與中國水電成本“差不了太多。”
中國的光伏企業(yè)在越南投資的同樣不少，有時(shí)候它們是上下游企業(yè)協(xié)同出海。隆基在越南產(chǎn)業(yè)集群包含了電池和組件兩個(gè)工廠。工廠位于越南北江省越安縣云中工業(yè)區(qū)，距海防海港110公里。光伏玻璃制造商福萊特則在海防市有玻璃制造基地。
“過去幾年太陽能制造商在越南轉(zhuǎn)移和擴(kuò)大生產(chǎn)的其中一個(gè)主要原因是相較于中國更低的進(jìn)口關(guān)稅。 在COVID-19 大流行期間，確保替代生產(chǎn)基地以減輕與疫情相關(guān)的供應(yīng)中斷也變得更加重要。”羅賓升國際貨運(yùn)北亞區(qū)副總裁陳源漢對第一財(cái)經(jīng)表示。
羅賓升全球貨運(yùn)是貨代行業(yè)和第三方物流領(lǐng)域重要的服務(wù)商，亦是跨太平洋東向航線上主要的無船承運(yùn)人(NVOCC)之一，為多家大型光伏企業(yè)提供海運(yùn)與跨境道路運(yùn)輸服務(wù)。
越南人口接近一億，有一定的通信類產(chǎn)品以及光伏組件的消納能力，但當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)很大部分面向海外市場。海防市是越南北部最大的港口城市，距離中國邊境220公里。中國企業(yè)布局于紅河三角洲，有利于中國和越南之間原材料和零部件的運(yùn)輸，產(chǎn)成品也便于出口到歐洲或者美國。這一點(diǎn)與中國類似，比如珠江三角洲和長江三角洲地帶制造業(yè)發(fā)達(dá)，深圳、上海和寧波等地都有良港。
“過去，因?yàn)橹贝?wù)較少及設(shè)備短缺的緣故，越南出口海運(yùn)費(fèi)與中國出口海運(yùn)費(fèi)率差異較大。越南的太陽能板主要從海防和胡志明港裝船，且海防港到美國的直船服務(wù)較少。從海防出口的很大一部分貨物仍需要通過較小的支線服務(wù)轉(zhuǎn)移到中國或東南亞的轉(zhuǎn)運(yùn)港口，而船公司通常會(huì)收取支線附加費(fèi)，以支付額外費(fèi)用?！标愒礉h對第一財(cái)經(jīng)表示：“如今，中國和越南港口的海運(yùn)運(yùn)費(fèi)差異正在變小，或可以說是幾乎沒有差異。這主要是由于越來越多船公司增加了運(yùn)力，以至于越南的出口港口有更多可用的艙位空間。”
但陳源漢最后強(qiáng)調(diào)，雖然海運(yùn)運(yùn)費(fèi)差距縮小，但目前越南港口相較國內(nèi)港口仍存在整體成本和時(shí)效上的不足。
“封閉的循環(huán)”
華勤技術(shù)的主要研發(fā)生產(chǎn)還是圍繞中國布局，雖然它已經(jīng)開始投資越南、印度和印度尼西亞等國。目前它的近九成的產(chǎn)能來自于中國南昌和東莞兩大制造基地。
華勤技術(shù)的越南或印尼工廠主要面向的是北美及其他部分區(qū)域的市場需求，印度工廠則主要是考慮到印度本土市場和產(chǎn)業(yè)政策的要求。這之外的其他市場所需產(chǎn)品都是由中國本土制造。
“長期來看，我們希望未來產(chǎn)生442的效應(yīng)，南昌和東莞兩個(gè)制造基地分別占40%，海外工廠占20%?！蓖踔緞倢Φ谝回?cái)經(jīng)表示：“當(dāng)前更多的是出于規(guī)避貿(mào)易保護(hù)，對沖風(fēng)險(xiǎn)的方式去做海外的布局。鑒于近幾年全球經(jīng)濟(jì)政治形勢的一些情況，一些客戶需要有海外的備份，他們會(huì)提出這樣的需求?！?/p>
在手機(jī)產(chǎn)業(yè)，越南當(dāng)下并不具有中國這么健全和完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
“我們以智能手機(jī)為例，它里面有1500顆到1600顆零部件，這些產(chǎn)業(yè)鏈的配套沒有一個(gè)國家比中國更完善的，即使是在離中國比較近的越南。”王志剛表示。
華勤技術(shù)在越南或者印度工廠所需的配套零部件，很大比例還是從國內(nèi)發(fā)貨，當(dāng)?shù)氐呐涮走€是技術(shù)難度比較低的、組裝包裝端的一些原材料和器件，比如充電器和包材等。而一些復(fù)雜的配套模組和芯片級(jí)的器件，比如攝像頭模組，半導(dǎo)體芯片甚至是電路板，還是國內(nèi)制造然后發(fā)貨過去進(jìn)行組裝生產(chǎn)。
“當(dāng)然趨勢上來看，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)有向那邊部分轉(zhuǎn)移的趨勢?！蓖踔緞偙硎?。
根據(jù)光弘方面公開的信息，越南光弘計(jì)劃在太原省招聘和培訓(xùn)員工約1.5萬人，以實(shí)現(xiàn)每年45億美金出口額，并在太原省建立“全產(chǎn)業(yè)鏈配套和本地采購”。
相比華勤技術(shù)，共進(jìn)股份海外收入占比更高，目前約占其總營收的六成。共進(jìn)股份主要生產(chǎn)通信相關(guān)產(chǎn)品（比如企業(yè)級(jí)交換機(jī)）以及部分消費(fèi)類電子產(chǎn)品。它的主要客戶基本是全球排名前五的主設(shè)備商。
賀依朦對第一財(cái)經(jīng)記者表示：“我們基本上已經(jīng)形成了國內(nèi)國外雙循環(huán)，封閉的循環(huán)。越南所需的設(shè)備、原材料基本都能在海外進(jìn)行采購，我們也能形成國內(nèi)的供應(yīng)鏈循環(huán)。”
在投資越南之前，共進(jìn)股份并沒有其他海外工廠，靠著國內(nèi)深圳、太倉等地的生產(chǎn)基地，當(dāng)時(shí)約一半的產(chǎn)品銷售到了美國或歐洲等地。在中美貿(mào)易摩擦之后的四年時(shí)間里，它的越南制造基地就已經(jīng)具備了承接全部海外訂單的能力，這種遷移速度不能不令人感到吃驚。
賀依朦強(qiáng)調(diào)說：“這個(gè)并不全是我們主動(dòng)布局，而是回應(yīng)客戶的要求。后期我們?nèi)绻D(zhuǎn)移訂單或者轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的話，也是要看客戶的要求?！?/p>
據(jù)共進(jìn)股份方面估計(jì)，在其越南二期和三期建設(shè)完成后，越南基地生產(chǎn)能力可以達(dá)到百億產(chǎn)值，“為后期拓展海外訂單奠定基礎(chǔ)，最終有一天在越南這個(gè)地方實(shí)現(xiàn)增量部份的海外訂單，完全由海外基地來生產(chǎn)。”
越南是近年來制造業(yè)投資的熱點(diǎn)。不只是中國企業(yè)，新加坡、韓國和日本的不少企業(yè)也來了。
相對于中國的企業(yè)，韓國三星在越南的布局更深入。近年來，它逐步關(guān)停了在中國的生產(chǎn)制造基地，一步步加碼在越南的產(chǎn)能。去年年末，三星位于河內(nèi)市的研發(fā)中心也竣工了。
當(dāng)下，越南是三星手機(jī)的最大生產(chǎn)制造基地。“三星是舉（韓國和越南）兩國之力完成的轉(zhuǎn)移”，研究機(jī)構(gòu)Counterpoint的分析師Ivan Lam對第一財(cái)經(jīng)記者表示：相比其他手機(jī)品牌，三星在越南的產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加完備，它在越南生產(chǎn)的90%手機(jī)是供海外市場的。
在中國企業(yè)、韓國企業(yè)轉(zhuǎn)向越南之際，后者已經(jīng)慢慢培育起產(chǎn)業(yè)生態(tài)，并成為一個(gè)手機(jī)制造和出口的重鎮(zhèn)。
