證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息顯示，證監(jiān)會(huì)日前核準(zhǔn)了上海農(nóng)商行證券投資基金托管資格，要求自批復(fù)之日起6個(gè)月內(nèi)完成證券投資基金托管業(yè)務(wù)的籌備工作。
這是繼長(zhǎng)沙銀行后，今年第二家拿到基金托管牌照的銀行。也是繼2014年廣州農(nóng)商行獲批后，時(shí)隔9年國(guó)內(nèi)第二家農(nóng)商行拿到此牌照資質(zhì)。
隨著商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、服務(wù)類(lèi)型和創(chuàng)新帶來(lái)新的空間，如何在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)，優(yōu)化“托管+”服務(wù)體系，提升托管客戶(hù)體驗(yàn)，是各家銀行不斷努力的新方向。
中小銀行積極申請(qǐng)
上海農(nóng)商行從申請(qǐng)到獲批證券投資基金托管資格歷時(shí)兩年。據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露的進(jìn)度信息，證監(jiān)會(huì)于2021年7月接收上海農(nóng)商行申請(qǐng)證券投資基金托管資格的材料，但直到2023年9月25日才正式受理。
證監(jiān)會(huì)于10月16日核準(zhǔn)了上海農(nóng)商行證券投資基金托管資格，要求自批復(fù)之日起6個(gè)月內(nèi)完成證券投資基金托管業(yè)務(wù)的籌備工作。證監(jiān)會(huì)要求上海農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)在取得工商行政管理機(jī)關(guān)換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，向證監(jiān)會(huì)換領(lǐng)《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》；在取得《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》前，不得對(duì)外開(kāi)展基金托管業(yè)務(wù)。
托管業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間收入的重要來(lái)源，因具有輕資本特征，是銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)收的重要發(fā)力點(diǎn)。目前，具有基金托管資格并已展業(yè)的銀行，主要包括六大國(guó)有行、12家股份行，以及北京銀行、上海銀行、寧波銀行、徽商銀行、杭州銀行、南京銀行以及江蘇銀行這7家城商行。此外，廣州農(nóng)商行是截至目前唯一一家開(kāi)展基金托管業(yè)務(wù)的農(nóng)商行。
上述中資中小銀行多于2008年至2014年間陸續(xù)獲取該牌照。自2014年監(jiān)管機(jī)構(gòu)收緊托管資質(zhì)批復(fù)后，近8年間未有一家中資銀行獲得此牌照。
直到2022年3月，蘇州銀行宣告獲得了基金托管業(yè)務(wù)資格，標(biāo)志著中小銀行獲取此牌照“閘門(mén)”開(kāi)啟。緊接著這一年7月，青島銀行、成都銀行也獲得了證監(jiān)會(huì)對(duì)該資質(zhì)的核準(zhǔn)。2023年8月底，長(zhǎng)沙銀行公告該行申請(qǐng)的證券投資基金托管資格已獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，并成為今年首家獲得基金托管資格的中資銀行。
此次上海農(nóng)商行基金托管牌照獲批，是繼長(zhǎng)沙銀行后今年第二家拿到基金托管牌照的銀行，也是繼2014年廣州農(nóng)商行獲批后，時(shí)隔9年國(guó)內(nèi)第二家農(nóng)商行拿到此牌照資質(zhì)。
在上述最新獲批的中小銀行中，青島銀行已經(jīng)完成驗(yàn)收并開(kāi)啟展業(yè)。根據(jù)該行2023年半年報(bào)，青島銀行已完成了首單資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品托管落地，有序推進(jìn)公募證券投資基金、基金專(zhuān)戶(hù)、券商資管計(jì)劃、銀行理財(cái)?shù)犬a(chǎn)品托管業(yè)務(wù)落地，已簽約待落地托管項(xiàng)目總規(guī)模超90億元。
在托管業(yè)務(wù)帶來(lái)可期利潤(rùn)的背景下，在目前申請(qǐng)證券投資基金托管資格排隊(duì)的銀行中，中小銀行的身影較為常見(jiàn)。當(dāng)前，蒙商銀行、重慶農(nóng)商行、廣州銀行、成都農(nóng)商行等中小銀行正積極申請(qǐng)這一牌照。
此外，2020年中國(guó)證監(jiān)會(huì)和原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合修訂發(fā)布了《證券投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》，允許外國(guó)銀行在華分行申請(qǐng)證券投資基金托管業(yè)務(wù)資格。當(dāng)年，花旗銀行（中國(guó)）、德意志銀行（中國(guó)）分別于9月和12月獲批托管牌照。
托管業(yè)務(wù)是中收重要來(lái)源
近年來(lái)，隨著理財(cái)產(chǎn)品、公募基金、私募基金、社保基金、養(yǎng)老金、信托以及各類(lèi)資產(chǎn)產(chǎn)品的規(guī)模擴(kuò)大，也為商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、服務(wù)類(lèi)型和創(chuàng)新帶來(lái)了新的空間。
從資產(chǎn)托管規(guī)模看，工商銀行的資產(chǎn)托管最大，達(dá)到了百萬(wàn)億元級(jí)別。截至6月末，工商銀行的托管業(yè)務(wù)總規(guī)模為121.7萬(wàn)億元，其中資管產(chǎn)品營(yíng)運(yùn)外包業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)2.3萬(wàn)億元。從托管的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，該行保險(xiǎn)資產(chǎn)托管規(guī)模6.9萬(wàn)億元，公募基金托管規(guī)模3.7萬(wàn)億元，養(yǎng)老金托管規(guī)模2.7萬(wàn)億元。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：各家銀行2023年中報(bào)）
股份行和中小銀行的資產(chǎn)托管規(guī)模在幾萬(wàn)億元至十幾萬(wàn)億元區(qū)間。
其中，股份行中，浦發(fā)銀行今年的資產(chǎn)托管規(guī)模和收入增速較為明顯。半年報(bào)顯示，浦發(fā)銀行開(kāi)展了證券投資基金托管、證券公司客戶(hù)資產(chǎn)托管、基金專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品托管、銀行理財(cái)產(chǎn)品托管、信托保管、私募基金托管、保險(xiǎn)資金托管、年金和福利計(jì)劃托管、客戶(hù)資金托管、QDII/QFII產(chǎn)品托管、期貨公司客戶(hù)資產(chǎn)托管、直接股權(quán)托管等多項(xiàng)托管業(yè)務(wù)。截至6月末，該行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)規(guī)模16.15萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.38%；上半年實(shí)現(xiàn)托管費(fèi)收入11.88億元。
在城商行中，江蘇銀行的托管業(yè)務(wù)居前。截至6月末，該行托管資產(chǎn)余額42877億元，較上年末增長(zhǎng)8.62%，規(guī)模排名城商行第1位。公募基金托管規(guī)模3994億元，實(shí)現(xiàn)中收1.31億元，均排名城商行第1位。
從業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度看，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)占據(jù)中收的不小的比例。根據(jù)各家銀行的2023年半年度報(bào)告，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行這四家國(guó)有大行的托管相關(guān)的手續(xù)費(fèi)收入占中收的比重都在4%以上，分別是5.32%、15.32%、4.1%、8.18%。
股份制銀行中，浦發(fā)銀行托管相關(guān)的業(yè)務(wù)收入占據(jù)中收的比例較高，達(dá)到了14.94%，興業(yè)銀行、華夏銀行、招商銀行、平安銀行的與托管相關(guān)收入占中收的比重也站上了5%以上，分別為9.43%、6.68%、5.62%、5.51%。
以托管規(guī)模較大的建設(shè)銀行為例，該行上半年的托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金收入118.72億元，較上年同期增加5.98億元，增幅5.3%，其中，托管業(yè)務(wù)加快產(chǎn)品創(chuàng)新及重點(diǎn)領(lǐng)域拓展，在規(guī)模增長(zhǎng)帶動(dòng)下收入實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。在業(yè)務(wù)上，打造托管業(yè)務(wù)發(fā)展新引擎，與四家頭部基金管理公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，資產(chǎn)托管規(guī)模突破20萬(wàn)億元。
托管收入波動(dòng)較大
受今年以來(lái)資本市場(chǎng)波動(dòng)、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好變化等因素影響，導(dǎo)致不少商業(yè)銀行資產(chǎn)托管等業(yè)務(wù)收入有所減少。從半年報(bào)業(yè)績(jī)看，工商銀行、郵儲(chǔ)銀行、招商銀行、平安銀行、寧波銀行等托管類(lèi)業(yè)務(wù)相關(guān)的手續(xù)費(fèi)收入均有不同程度下滑。
不過(guò)，不少銀行逆市實(shí)現(xiàn)了托管規(guī)模和收入的增長(zhǎng)。
浙商銀行半年報(bào)顯示，截至6月末，該行的托管資產(chǎn)規(guī)模余額2.18萬(wàn)億元，站上2萬(wàn)億元臺(tái)階，較年初增幅11.97%；上半年，該行實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)托管收入3.01億元，同比增幅17.58%。
對(duì)于業(yè)績(jī)的提升，浙商銀行認(rèn)為是因?yàn)榻衲暌詠?lái)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)著重加大基金、券商、保險(xiǎn)、信托等重點(diǎn)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)力度，截至6月末，該行的公募基金托管數(shù)量247只，托管產(chǎn)品覆蓋各種類(lèi)型公募基金產(chǎn)品；2023年上半年新托管公募基金22只，合計(jì)首發(fā)規(guī)模超520億元，首發(fā)規(guī)模居各托管銀行首位。
興業(yè)銀行在標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品規(guī)模占比接近50%，收入占比76%，同時(shí)還發(fā)力了私募投資基金、保險(xiǎn)產(chǎn)品的托管，這兩方面的今年上半年托管收入分別同比增長(zhǎng)35.69%、16.99%。
此外，托管賬戶(hù)對(duì)存款撬動(dòng)效應(yīng)也有提升。中信銀行半年報(bào)披露，該行上半年帶動(dòng)存款沉淀日均余額為2902.97億元，其中托管賬戶(hù)一般性企業(yè)存款日均余額為1043.78億元。
責(zé)編：林根
校對(duì)：王蔚
