盤前情報丨全國生態(tài)環(huán)境保護大會召開，機構(gòu)：碳中和長期趨勢不改；國家發(fā)改委：將抓緊制定擴大消費政策
昨日A股
昨日大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌。截至收盤，滬指跌0.37%，深成指跌0.34%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.31%。滬深兩市全天成交額7771億，較上個交易日縮量255億，成交金額再度跌破8000億。
盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈個股午后逆勢走強，星源卓鎂20CM漲停，亞星客車、江鈴汽車、文燦股份漲停。半導(dǎo)體板塊開盤沖高，Chiplet方向領(lǐng)漲，康強電子、晶方科技漲停。零售股盤中異動，步步高、中央商場漲停?；す杀P中活躍，川金諾漲超10%，六國化工一度漲停。下跌方面，AI概念股陷入調(diào)整，數(shù)據(jù)方向領(lǐng)跌，銀信科技、新華網(wǎng)等跌超5%。
隔夜外盤
紐約股市三大股指18日上漲。截至當(dāng)天收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲366.58點，收于34951.93點，漲幅為1.06%；標(biāo)準普爾500種股票指數(shù)上漲32.19點，收于4554.98點，漲幅為0.71%；納斯達克綜合指數(shù)上漲108.69點，收于14353.64點，漲幅為0.76%。
紐約8月黃金期價18日漲超1%。紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的8月黃金期價18日比前一交易日上漲24.4美元，收于每盎司1980.8美元，漲幅為1.25%。
歐洲三大股指18日全線上漲。法國巴黎股市CAC40指數(shù)報收于7319.18點，比前一交易日上漲27.52點，漲幅為0.38%；德國法蘭克福股市DAX指數(shù)報收于16125.49點，比前一交易日上漲56.84點，漲幅為0.35%。英國富時100種指數(shù)報收于7453.69點，比前一交易日上漲47.27點，漲幅為0.64%。
重磅資訊
1. 全國生態(tài)環(huán)境保護大會召開，機構(gòu)：碳中和長期趨勢不改
全國生態(tài)環(huán)境保護大會17日至18日在北京召開。會上指出，要積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和，堅持全國統(tǒng)籌、節(jié)約優(yōu)先、雙輪驅(qū)動、內(nèi)外暢通、防范風(fēng)險的原則，落實好碳達峰碳中和“1+N”政策體系，構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，提升國家油氣安全保障能力。要守牢美麗中國建設(shè)安全底線，貫徹總體國家安全觀，積極有效應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，切實維護生態(tài)安全、核與輻射安全等，保障我們賴以生存發(fā)展的自然環(huán)境和條件不受威脅和破壞。（新華社）
英大證券指出，我國碳達峰碳中和的核心在于構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，我國化石能源需求陸續(xù)達峰，但用電量持續(xù)增長，增量將主要來自風(fēng)光。
申萬宏源證券指出，碳中和長期趨勢不改。2022年下半年以來多國重啟煤電，市場普遍擔(dān)憂碳中和集體開倒車。目前我國碳達峰碳中和“1+N”政策體系已基本建立，同時全國碳市場首個履約周期完成，未來市場有望擴大行業(yè)范圍。
國勝證券指出，過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉等均處于低位，當(dāng)前環(huán)保景氣度向上，節(jié)能降碳目標(biāo)下資源回收有望加速，再生資源需求釋放確定性高，看好細分領(lǐng)域資源回收板塊。
2. 國家發(fā)改委：將抓緊制定擴大消費政策；機構(gòu)：汽車行業(yè)有望成為著力點
國家發(fā)改委政研室主任金賢東在7月例行新聞發(fā)布會上指出，將完善消費政策。今年以來，我們就構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系、更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)等出臺了一系列政策，我們將持續(xù)推動這些政策落地見效，改善基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)環(huán)境，下大力氣穩(wěn)定汽車等重點領(lǐng)域消費。同時，針對當(dāng)前消費領(lǐng)域存在的突出問題，我們將抓緊制定出臺恢復(fù)和擴大消費的政策，圍繞穩(wěn)定大宗消費、促進汽車消費和電子產(chǎn)品消費、拓展農(nóng)村消費、優(yōu)化消費環(huán)境等方面，出臺一批務(wù)實管用的政策舉措并推動盡快落地見效。（國家發(fā)改委）
西南證券指出，7/8月屬于汽車消費淡季，在當(dāng)前穩(wěn)汽車消費的政策推動下，預(yù)計汽車產(chǎn)銷走勢保持相對穩(wěn)定，9月進入旺季后數(shù)據(jù)改善或值得期待。投資機會方面，建議關(guān)注業(yè)績增長確定性強以及在北美及周邊布局從而有望享受今年美國電車高增長紅利的優(yōu)質(zhì)汽車零部件標(biāo)的，比如特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的；此外，建議關(guān)注復(fù)蘇預(yù)期確定性高的重卡與汽車輪胎板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
信達證券指出，汽車行業(yè)是我國恢復(fù)和擴大消費的重點領(lǐng)域，而恢復(fù)和擴大需求是當(dāng)前經(jīng)濟持續(xù)回升向好的關(guān)鍵所在，未來一段時間內(nèi)汽車行業(yè)有望成為經(jīng)濟增長和政策著力的重點。
3. 機構(gòu)預(yù)估2023年OLED面板在智能手機市場滲透率將逾五成 顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望回暖
TrendForce集邦咨詢最新報告顯示，OLED在手機市場的比重由于成本持續(xù)降低，預(yù)估2023年在智能手機市場滲透率將逾50%。而OLED在電視、筆電市場、平板等其他應(yīng)用的滲透均不到3%。目前中國的AMOLED產(chǎn)能約占全球43.7%。（界面新聞）
開源證券認為，隨著面板需求的復(fù)蘇，有望帶動上游材料需求放量，提振全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度。據(jù)Omdia預(yù)測，2022年至2029年，AMOLED顯示面板的出貨面積預(yù)計將從1411.54萬平方米增至3470.76萬平方米，復(fù)合增長率達到13.72%。AMOLED需求的穩(wěn)健增長有望帶動上游材料市場的持續(xù)發(fā)展。
德邦證券也指出，隨著下游面板廠商庫存完成去化，補庫需求出現(xiàn)，面板價格將觸底反彈。未來隨著消費電子終端需求復(fù)蘇，顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望回暖，建議關(guān)注OLED相關(guān)標(biāo)的。
4. 商務(wù)部：將在全國范圍組織開展“家居煥新消費季”活動
國新辦于7月18日下午3時舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會，商務(wù)部消費促進司司長徐興鋒表示，為貫徹落實黨中央、國務(wù)院擴內(nèi)需、促消費決策部署，商務(wù)部將今年定為“消費提振年”。接下來，圍繞家居消費，商務(wù)部將在全國范圍組織開展“家居煥新消費季”活動，協(xié)同各方搭建產(chǎn)銷對接平臺，優(yōu)化消費供給，釋放家居消費潛力，打造“綠色 時尚 美居”“健康家居“等多個消費場景。（中國網(wǎng)）
財通證券認為，當(dāng)前家居行業(yè)處于溫和復(fù)蘇態(tài)勢，估值處于相對低位，家居消費有望需求釋放，板塊或?qū)⒂瓉泶呋堫^企業(yè)市場份額有望進一步提升。推薦當(dāng)前估值處于低位且供應(yīng)鏈效率與組織管理能力持續(xù)提升的定制家居龍頭。
5. 住建部：鼓勵各地結(jié)合老舊小區(qū)改造 支持居民開展舊房裝修和局部升級改造
在國新辦18日舉行的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部相關(guān)負責(zé)人表示，未來將把促進家居消費政策和老舊小區(qū)改造、住宅適老化改造以及便民生活圈建設(shè)結(jié)合在一起，共同形成促進消費的合力。國家將鼓勵各地結(jié)合老舊小區(qū)改造，支持居民開展舊房裝修和局部升級改造。居民提取公積金用于家裝電梯等自住住房改造政策的支持范圍，從居民本人擴大到本人、配偶雙方父母自住住房加裝電梯等改造。（中國網(wǎng)）
機構(gòu)點睛
安信證券：TMT板塊在2023年的業(yè)績釋放是大概率事件。從目前披露的中報業(yè)績預(yù)告來看，2023Q2TMT行業(yè)整體業(yè)績有望環(huán)比較Q1進一步加速。其中，傳媒、計算機等由于疫后需求端的修復(fù)以及AI數(shù)字經(jīng)濟帶來的增量；電子主要受累于全球半導(dǎo)體與消費電子的下行周期，預(yù)計在2023年下半年會發(fā)生積極變化。我們認為TMT板塊在2023年的業(yè)績釋放是大概率事件。從歷史的觀察來看，TMT行業(yè)基本面大致有3-5年的周期運動特征，業(yè)績增速釋放往往有三個相關(guān)項目：產(chǎn)業(yè)突破+經(jīng)濟由下行周期轉(zhuǎn)向復(fù)蘇前期+前期業(yè)績基數(shù)偏低，我們傾向于認為2023年TMT板塊釋放業(yè)績是大概率事件。
國融證券：食品飲料行業(yè)中多個子行業(yè)目前估值處于中樞偏下位置，市場對行業(yè)的消極預(yù)期已得到充分釋放，近期隨外資的流入對板塊情緒形成提振，中長期來看，食品飲料行業(yè)仍具備較高配置價值。建議關(guān)注中報確定性強、安全邊際高的高端白酒，以及受天氣催化有望量價齊升的啤酒板塊。
焦點公告
瑞豐銀行：上半年凈利同比預(yù)增16.8%
兆易創(chuàng)新澄清：激勵計劃經(jīng)過合理預(yù)測并兼顧激勵作用而設(shè)置 具有合理性及可操作性
*ST宋都：因涉嫌信息披露違法違規(guī) 證監(jiān)會決定對公司立案
洛陽鉬業(yè)：公司、TFM與剛果(金)國家礦業(yè)總公司簽署《和解協(xié)議》
*ST西域：第三大股東湘疆投資擬清倉減持所持5.94%公司股份
新疆交建：新疆特變電工集團擬減持不超4%股份
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