《蘇州實(shí)踐為何成為樣本？丨金融生態(tài)深調(diào)研”》一經(jīng)發(fā)布，便在政企銀等領(lǐng)域引起高度關(guān)注，并引發(fā)熱議。蘇州銀行業(yè)為何能獨(dú)樹一幟？它們究竟經(jīng)歷了什么？
漫步蘇州街頭，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，即便在手機(jī)銀行和網(wǎng)上銀行大行其道的今天，這里的銀行網(wǎng)點(diǎn)依然星羅棋布。
即便不在金雞湖東岸的金融集聚區(qū)，而在拙政園周邊1公里范圍老城內(nèi)，手機(jī)地圖上搜到的銀行網(wǎng)點(diǎn)也超過(guò)60家。兩公里多的獅山路兩側(cè)，大小銀行招牌四十多個(gè)，感官上不遜于北上廣深的CBD核心區(qū)。尤為特別的是，蘇州上市銀行數(shù)量多達(dá)4家，與上海相同，僅次于北京。
“在蘇州從事銀行工作真是太卷，太卷了！”這是南方周末新金融研究中心調(diào)研團(tuán)隊(duì)于2023年4月在蘇州實(shí)地調(diào)研期間聽(tīng)到頻次最高的一句話。從規(guī)模到利率，從重大專項(xiàng)到普惠小微，從金融科技到風(fēng)控不良，從流程效率到業(yè)務(wù)創(chuàng)新……無(wú)處不卷，無(wú)時(shí)不卷。它們“卷”什么？“卷”的結(jié)果又是什么？
“卷”什么？
為深度調(diào)研蘇州銀行業(yè)現(xiàn)狀，南方周末新金融研究中心調(diào)研團(tuán)隊(duì)于2023年4月24日組織了一場(chǎng)蘇州金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)，邀請(qǐng)?zhí)K州本地11家主要銀行負(fù)責(zé)人參加。出乎意料的是，與會(huì)銀行高管們?cè)凇熬怼弊稚细叨裙缠Q。一場(chǎng)近4個(gè)小時(shí)的座談會(huì)幾乎變成了“卷談會(huì)”。隨后，調(diào)研團(tuán)隊(duì)在對(duì)銀行一對(duì)一深度訪談和走訪中也遇到同樣話題。
一個(gè)“卷”字漫溢銀行。卷為何意？卷即競(jìng)爭(zhēng)。南方周末新金融研究中心調(diào)研團(tuán)隊(duì)通過(guò)分析近10年蘇州銀行業(yè)和主要城市各大銀行的信貸數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，蘇州銀行業(yè)不僅“卷”得早，至少2013年已在全國(guó)地級(jí)市中率先開始“卷”；近年來(lái)更是“卷”得厲害，在增加信貸投放、減費(fèi)讓利的同時(shí)還要把不良控制在極低水平。
蘇州銀行業(yè)的“卷”，不是惡性競(jìng)爭(zhēng)或單純價(jià)格戰(zhàn)，而是緊扣服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展這一核心宗旨，寄望與實(shí)體經(jīng)濟(jì)共生共榮。蘇州銀行業(yè)無(wú)處不“卷”，但主要“卷”在六個(gè)方面。
表現(xiàn)1：“卷”規(guī)模：存貸款規(guī)?？待R省會(huì)城市
存貸款規(guī)模指標(biāo)是衡量一個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)活躍度和景氣度的核心指標(biāo)之一，也是金融業(yè)實(shí)力、活力的核心指標(biāo)之一。蘇州存貸款規(guī)模有多大？
（梁淑怡/圖）
2023年前3個(gè)月，蘇州繼續(xù)刷新著自己保持的多項(xiàng)地級(jí)市紀(jì)錄：2月末，存貸款總額在地級(jí)市中率先超過(guò)10萬(wàn)億元；3月末，本外幣存貸款余額首次雙雙突破5萬(wàn)億元，存貸款總規(guī)模同比增長(zhǎng)16.42%。這樣的規(guī)模和增速，即便與一些省份或省會(huì)城市相比，蘇州也不遑多讓。
按2022年末統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，蘇州存貸款總額超過(guò)了14個(gè)?。ㄊ?、區(qū)），在全國(guó)各主要城市中排名第9，在293個(gè)地級(jí)市中則遙遙領(lǐng)先。南方周末新金融研究中心調(diào)研團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，蘇州的存貸款規(guī)模與其“最強(qiáng)地級(jí)市”和“工業(yè)前三強(qiáng)”的經(jīng)濟(jì)地位匹配，足量的金融血脈為蘇州實(shí)體經(jīng)濟(jì)保持活力提供動(dòng)能。
（梁淑怡/圖）
因?yàn)闃I(yè)務(wù)規(guī)模足夠大，國(guó)有大行和全國(guó)性股份制商業(yè)銀行幾乎全將其蘇州分行升級(jí)為一級(jí)分行或按一級(jí)分行授權(quán)，并對(duì)蘇州傾斜信貸資源。
南方周末新金融研究中心調(diào)研團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在蘇州開設(shè)分行的中資銀行中，有80%都是一級(jí)分行。農(nóng)行蘇州分行是為數(shù)極少的非一級(jí)分行之一。該行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，農(nóng)行總行一直以來(lái)把蘇州作為最重要的支持區(qū)域之一，在蘇州設(shè)立了農(nóng)銀國(guó)際、農(nóng)銀人壽、單證中心等多家子公司，成立配套差異化政策的科創(chuàng)企業(yè)金融服務(wù)中心，農(nóng)行總行在信貸規(guī)模、資源配置、各類權(quán)限等方面都給予了蘇州分行最充分的授權(quán)。
事權(quán)、資源及有效的獎(jiǎng)懲制度決定了效益。蘇州農(nóng)行是當(dāng)?shù)鼐C合實(shí)力排名第一的國(guó)有商業(yè)銀行。3月末，蘇州農(nóng)行存貸款總量、存貸款增量等指標(biāo)均居全市第一。
表現(xiàn)2：“卷”資金使用效率
如果說(shuō)信貸總體規(guī)模大代表區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體保有實(shí)力和活力，存貸比越高則意味著銀行信貸資金使用效率越高，對(duì)當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度越大。存貸比指某特定時(shí)點(diǎn)上銀行貸款余額和存款余額之比。
蘇州銀行業(yè)存貸比是多少呢？2022年3月末，銀行業(yè)存貸比為0.96，接近1，超過(guò)北上深廣一線城市。
南方周末新金融研究中心調(diào)研團(tuán)隊(duì)還發(fā)現(xiàn)，在全國(guó)很多地方出現(xiàn)貸款需求不足時(shí)，2022年至2023年一季度，蘇州主要銀行機(jī)構(gòu)新增貸款規(guī)模超過(guò)新增存款規(guī)模，一些大型銀行蘇州分行的存貸比甚至超過(guò)1，貸款余額超過(guò)存款余額。這意味著這些銀行需通過(guò)其總行借調(diào)資金。
中國(guó)建設(shè)銀行蘇州分行對(duì)公業(yè)務(wù)有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受調(diào)研時(shí)稱，存貸款出現(xiàn)倒掛的原因之一是蘇州本地信貸需求活躍，科創(chuàng)、制造業(yè)等貸款投放規(guī)模較高。同時(shí)，各大銀行總行為保證對(duì)蘇州制造業(yè)和綠色信貸白名單內(nèi)的企業(yè)授信充足，會(huì)提供內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格優(yōu)惠，進(jìn)一步支持蘇州產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè)。
中國(guó)工商銀行蘇州分行公司金融部副總經(jīng)理嚴(yán)漢寅也表示，大中型銀行蘇州分行都有總行最優(yōu)的資金政策，在服務(wù)企業(yè)方面的前瞻性和主動(dòng)性也非常積極。
（梁淑怡/圖）
人民銀行蘇州市中心支行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步佐證了這一點(diǎn)。2023年3月末，蘇州存貸款余額較年初分別新增3223.85億元、4896.35億元，存貸款增量均列江蘇省第一，貸款增量更高于存款增量達(dá)1672.5億元。
表現(xiàn)3：“卷”制造業(yè)貸款占比
加大對(duì)制造業(yè)尤其是高端制造業(yè)貸款投放力度是監(jiān)管機(jī)構(gòu)近年的導(dǎo)向。2021年，央行進(jìn)一步對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款新增規(guī)模提出了專項(xiàng)額度要求。2022年，央行又設(shè)立2000億元設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款，支持政策性銀行、國(guó)有大型商業(yè)銀行和全國(guó)性股份制商業(yè)銀行為制造業(yè)客戶的設(shè)備更新改造提供優(yōu)惠貸款。
蘇州表現(xiàn)如何？南方周末新金融研究中心調(diào)研團(tuán)隊(duì)通過(guò)發(fā)放書面問(wèn)卷、舉行座談會(huì)和深度走訪發(fā)現(xiàn)，高端制造業(yè)是所有銀行傾力支持并為之創(chuàng)新的聚焦方向之一。
中國(guó)銀行蘇州分行副行長(zhǎng)祁斌表示，該行將支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為全行的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性工作推進(jìn)。截至2022年末，制造業(yè)貸款余額、新增規(guī)模及增速、占全行各項(xiàng)貸款比重、中長(zhǎng)期貸款、信用貸款、貸款新增戶數(shù)、貸款利率等各項(xiàng)指標(biāo)均在系統(tǒng)內(nèi)名列前茅。
蘇州建行對(duì)公業(yè)務(wù)有關(guān)負(fù)責(zé)人也稱，截至2022年末，該行授信的制造業(yè)貸款客戶近1萬(wàn)戶。蘇州的規(guī)上制造業(yè)企業(yè)中，1/2在建行開戶，1/4在建行有貸款。
人民銀行蘇州市中心支行相關(guān)負(fù)責(zé)人則介紹，近年來(lái)，蘇州人行多措并舉推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)制造業(yè)的支持服務(wù)水平。
（梁淑怡/圖）
至2023年3月末，蘇州制造業(yè)貸款余額9802.72億元，同比增長(zhǎng)28.7%，規(guī)模穩(wěn)居江蘇全省首位；制造業(yè)貸款在全部貸款中占比19.45%，高于深圳和上海。
（梁淑怡/圖）
表現(xiàn)4：“卷”信貸下沉力度
蘇州銀行業(yè)只青睞高端制造業(yè)嗎？
事實(shí)上，并非如此。
研究團(tuán)隊(duì)在調(diào)研和座談中發(fā)現(xiàn)，下沉市場(chǎng)，甚至一沉到底至村級(jí)市場(chǎng)，是蘇州銀行業(yè)幾乎共同的舉動(dòng)，甚至包括國(guó)有大行。
蘇州工行2023年一季度普惠貸款新增了84億元，為歷年最大規(guī)模；中信銀行蘇州分行則把科創(chuàng)和普惠金融的客戶標(biāo)準(zhǔn)從營(yíng)收1000萬(wàn)元以下放寬到3000萬(wàn)元以下；蘇州銀行和招商銀行蘇州分行則均設(shè)立了單獨(dú)的普惠金融部；作為“土著”，蘇州農(nóng)商銀行則追求差異化，在本地企業(yè)成長(zhǎng)的關(guān)鍵時(shí)刻“挺身而出”，在貸款審批和放款效率上爭(zhēng)先，在滿足工人和農(nóng)民的金融服務(wù)需求上一沉到底。該行有關(guān)負(fù)責(zé)人感嘆，“沒(méi)想到國(guó)有大行也下沉和我們搶生意。一直沉到農(nóng)村?！?/p>
從蘇州實(shí)踐可以看到，無(wú)論是政策性銀行、國(guó)有大中型銀行還是本地法人銀行，均在擴(kuò)大普惠金融服務(wù)廣度深度方面做文章，擴(kuò)大覆蓋面，直接影響蘇州小微企業(yè)貸款規(guī)模的快速增長(zhǎng)和貸款成本的持續(xù)下降。
人民銀行蘇州市中心支行的數(shù)據(jù)顯示，2023年3月末，蘇州普惠小微貸款余額6327.46億元，同比增長(zhǎng)29.3%；2022年末，蘇州普惠小微貸款加權(quán)平均利率4.71%，比全國(guó)低19個(gè)基點(diǎn)，同比下降28個(gè)基點(diǎn)。
（梁淑怡/圖）
表現(xiàn)5：“卷”創(chuàng)新廣速和速度
全國(guó)而言，銀行業(yè)務(wù)高度同質(zhì)化。蘇州銀行業(yè)會(huì)有不同嗎？
在蘇州實(shí)體經(jīng)濟(jì)尤其是高端制造業(yè)不斷創(chuàng)新甚至突破“卡脖子”領(lǐng)域的進(jìn)程中，蘇州銀行業(yè)八仙過(guò)海，競(jìng)賽“創(chuàng)新”。
國(guó)家開發(fā)銀行擔(dān)負(fù)著落實(shí)國(guó)家宏觀戰(zhàn)略的重任。國(guó)開行蘇州市分行是國(guó)開行系統(tǒng)內(nèi)首家也是唯一設(shè)立在地級(jí)市的一級(jí)分行。該行有關(guān)負(fù)責(zé)人稱，針對(duì)工信部、科技部和國(guó)開行總行共同形成的項(xiàng)目清單，該行對(duì)補(bǔ)短板、卡脖子領(lǐng)域的蘇州企業(yè)提供定向的低成本資金支持；同時(shí)，該行還推動(dòng)央行科技創(chuàng)新再貸款、政策性開發(fā)性金融工具等創(chuàng)新結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具在蘇州首批落地；對(duì)蘇州國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目，如對(duì)全國(guó)首家民營(yíng)國(guó)家級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心（江蘇新視界先進(jìn)功能纖維創(chuàng)新中心）提供相關(guān)支持。
商業(yè)銀行也各施新招。蘇州農(nóng)行利用總行的專項(xiàng)授權(quán)，在蘇州試點(diǎn)開展長(zhǎng)三角一體化貸款政策。蘇州農(nóng)行由此能夠跟隨蘇州企業(yè)進(jìn)入蘇北、安徽、浙江等地。目前該試點(diǎn)僅限于長(zhǎng)三角地區(qū)，未來(lái)或?qū)U(kuò)展至全國(guó)范圍。
蘇州工行則把貸款審批從線下搬到云端，通過(guò)云審議、云評(píng)估、云會(huì)商，匯集全國(guó)各地行業(yè)專家，對(duì)專業(yè)性門檻極高的科技企業(yè)授信工作進(jìn)行會(huì)審。
蘇州建行主承銷發(fā)行了全國(guó)首批用途類科創(chuàng)票據(jù)和主體類科創(chuàng)票據(jù)，支持科創(chuàng)企業(yè)獲得債券市場(chǎng)低成本資金。中信銀行蘇州分行充分利用中信集團(tuán)首批全牌照金控優(yōu)勢(shì)，對(duì)蘇州的科創(chuàng)企業(yè)及企業(yè)家提供“人、家、企、社”（即企業(yè)家個(gè)人、家族、企業(yè)和社會(huì)）的全鏈條全方位綜合金融服務(wù)。
如果不創(chuàng)新，怎么卷和卷什么呢？那只能是價(jià)格戰(zhàn)，而且也無(wú)法跟隨和支撐企業(yè)的創(chuàng)新步伐。無(wú)論是在參與座談會(huì)還是在接受深調(diào)研時(shí)，這是蘇州銀行業(yè)人士向南方周末新金融研究中心調(diào)研團(tuán)隊(duì)提及最多的經(jīng)驗(yàn)之談。
銀行創(chuàng)新“內(nèi)卷”的后果就是企業(yè)獲得融資便利。蘇州是全國(guó)首批社會(huì)信用示范城市，在國(guó)家發(fā)改委2022年發(fā)布的“中國(guó)營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)”中，蘇州金融領(lǐng)域獲得的信貸指標(biāo)排名全國(guó)第四，其中“企業(yè)融資便利度指標(biāo)”獲評(píng)滿分，排名全國(guó)第一。
表現(xiàn)6：“卷”貸款質(zhì)量
“內(nèi)卷”之后，自身是否受傷呢？
信貸投放的高速增長(zhǎng)有時(shí)也會(huì)伴隨數(shù)年后壞賬的暴露。尤其在經(jīng)濟(jì)不振時(shí)，較高的信貸投放增速更考驗(yàn)商業(yè)銀行的風(fēng)控能力。
但蘇州銀行業(yè)似乎在創(chuàng)造奇跡。2022年末，蘇州全市銀行業(yè)不良率僅0.44%，個(gè)別銀行不良率甚至低至0.18%，遠(yuǎn)低于主要經(jīng)濟(jì)大市深渝滬京，也長(zhǎng)期在江蘇省保持最低。
南方周末新金融研究中心調(diào)研團(tuán)隊(duì)實(shí)際檢索全國(guó)主要大中城市地方政府信息發(fā)布平臺(tái)還發(fā)現(xiàn)，蘇州是唯一連續(xù)多年堅(jiān)持披露全市銀行業(yè)不良率的地級(jí)市，也是唯一曾經(jīng)把不良率寫進(jìn)年度政府工作報(bào)告的大中型城市。
為何“卷”？
蘇州銀行業(yè)為何如此之“卷”？
南方周末新金融研究中心調(diào)研團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，“卷”的原因有三：
一是蘇州內(nèi)外部大環(huán)境使然。外部看，蘇州長(zhǎng)期作為中國(guó)參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈分工合作的重要一環(huán)，全球的資源、人才和技術(shù)不斷在這里集聚，積累了強(qiáng)大的制造業(yè)勢(shì)能，對(duì)金融服務(wù)的規(guī)模和質(zhì)量要求不斷提升；內(nèi)部看，蘇州自古以來(lái)便是中國(guó)手工業(yè)和商業(yè)重鎮(zhèn)，農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好，民間金融發(fā)展歷史悠久，政府企業(yè)民眾各界對(duì)金融的意識(shí)較強(qiáng)、認(rèn)識(shí)較深，市場(chǎng)發(fā)育較好；同時(shí)，蘇州毗鄰金融中心上海，在金融資源的獲取和運(yùn)用上比其它內(nèi)地城市更具優(yōu)勢(shì)。
二是新時(shí)代賦予蘇州新的使命使然。十八大以來(lái)，國(guó)家對(duì)制造業(yè)的重視程度空前，素以制造業(yè)見(jiàn)長(zhǎng)的蘇州更加堅(jiān)定走“制造業(yè)立市、制造業(yè)強(qiáng)市”的發(fā)展路子。以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展成為根本宗旨和使命的金融業(yè)，也必然要把主要精力和資源投入到深耕制造業(yè)上來(lái)。
三是金融業(yè)自身發(fā)展和利益需求使然。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)不少地方土地財(cái)政模式難以為繼，房地產(chǎn)企業(yè)爆雷，金融機(jī)構(gòu)壞賬也隨之快速增加；而蘇州因?yàn)橛辛藦?qiáng)大的制造業(yè)集群，極大減輕了對(duì)土地財(cái)政的過(guò)分依賴；同時(shí)蘇州本地制造業(yè)企業(yè)此前也較少涉足房地產(chǎn)，從而規(guī)避了本輪房地產(chǎn)行業(yè)性調(diào)整。面對(duì)這樣一個(gè)城市，蘇州的金融機(jī)構(gòu)除了慶幸，唯有更加積極投身服務(wù)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的大潮中。
愿“卷”敢“卷”之下，蘇州銀行業(yè)竟然還“卷”出了資金使用效率和資產(chǎn)質(zhì)量“雙高”。蘇州的金融生態(tài)有何未解之謎？生態(tài)之中的政府、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)各主體如何共生共榮？它們?nèi)绾我黄鹁S護(hù)這個(gè)生態(tài)正向良性循環(huán)？《蘇州金融生態(tài)深調(diào)研》后續(xù)報(bào)告將對(duì)此揭秘。
南方周末新金融研究中心研究員 李鶴鳴 助理研究員 劉欣雨 劉嫣琪 張家劍文 朱濤
