被嚴(yán)重低估了，寧德時(shí)代，推出超級(jí)新產(chǎn)品，將迎來全新的爆發(fā)增長(zhǎng)
這是新能源大爆炸的第643篇原創(chuàng)文章
鋰電池過去近一年半的走勢(shì)，毫無疑問是非常掙扎的，鋰電池指數(shù)從2021年的最高1700多點(diǎn)，持續(xù)下行到現(xiàn)在的1200多點(diǎn)，跌幅25%，更是一度暴跌超過40% 。
慘兮兮的鋰電池
不過由于鋰電池板塊公司數(shù)量超過350家，魚龍混雜，沒辦法真正代表行業(yè)的情況，寧德時(shí)代、億緯鋰能、孚能科技等板塊的走勢(shì)更具代表性，億緯鋰能和孚能科技距離最高點(diǎn)跌幅都超過60%，最強(qiáng)的寧德時(shí)代也從最高點(diǎn)跌去了40% 。
作為全球動(dòng)力電池龍頭，寧德時(shí)代現(xiàn)在的動(dòng)態(tài)市盈率也就25倍左右，這就不是什么高科技企業(yè)的估值水平，也就是比一般的制造業(yè)好一點(diǎn)而已。
為何鋰電池突然就從前兩年的最具發(fā)展?jié)摿Φ漠?dāng)紅炸子雞，淪落為無人問津的乞丐一般的行業(yè)？
鋰電池失寵的原因
核心原因是市場(chǎng)擔(dān)心下游新能源汽車滲透率逐步提升后，銷量增速將放緩，而行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)建速度又太快，疊加鈉離子電池等商用逐步逼近，市場(chǎng)擔(dān)心行業(yè)將面臨產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，中間又穿插了上游碳酸鋰一度價(jià)格飆升，鋰電池行業(yè)遭遇了巨大的成本壓力。
前幾年又漲得多，市場(chǎng)風(fēng)口也不在新能源行業(yè)，鋰電池行業(yè)也就祛魅了。
這里面最擔(dān)心的還是產(chǎn)能過剩的問題，之前有一張圖片在市場(chǎng)中非常流行。
說實(shí)話，看到這樣的供需失衡程度，對(duì)鋰電池行業(yè)再怎么悲觀都不為過，但就這個(gè)問題，新能源大爆炸此前也剖析過，認(rèn)為無需對(duì)此太過擔(dān)憂，最近這個(gè)論斷就被寧德時(shí)代給驗(yàn)證了！
新能源大爆炸此前一直說：對(duì)于大爆發(fā)初期階段的行業(yè)，人們往往會(huì)高估供應(yīng)能力的擴(kuò)大速度，低估需求的釋放速度，事實(shí)上，很可能是相反的。
就說上面鋰電池的產(chǎn)能規(guī)劃，看著跟需求之間的失衡程度是非?？鋸埖模切S商規(guī)劃的產(chǎn)能就一定能兌現(xiàn)嗎？
未必，而且極大概率很多都無法實(shí)現(xiàn)，相反，下游的應(yīng)用卻會(huì)隨著鋰電池技術(shù)的進(jìn)展而快速起來，儲(chǔ)能就已經(jīng)異軍突起了。據(jù)InfoLink的數(shù)據(jù)，2022年，全球儲(chǔ)能電池出貨量總計(jì)142.7 GWh，同比2021年出貨量46.9 GWh大幅增長(zhǎng)204.3%，而且還在快速增長(zhǎng)中。
最近寧德時(shí)代在上海車展公布的凝聚態(tài)電池，很可能會(huì)真正驗(yàn)證新能源大爆炸此前的觀點(diǎn)：隨著技術(shù)進(jìn)步，鋰電池將不僅僅應(yīng)用于消費(fèi)電池、汽車、儲(chǔ)能等，而是可以應(yīng)用于一切需要?jiǎng)恿Φ漠a(chǎn)品，行業(yè)的需求將迎來一輪全新的快速增長(zhǎng)。
全新增長(zhǎng)空間即將打開
繼麒麟電池后，寧德時(shí)代再次祭出殺手锏——凝聚態(tài)電池。
很難說清楚凝聚態(tài)電池究竟是啥，簡(jiǎn)單粗暴講，可以認(rèn)為是固態(tài)電池的過渡產(chǎn)品，最顯著的特點(diǎn)是超高的能量密度，它的單體能量密度高達(dá)500Wh/kg ！
非?？植赖臄?shù)據(jù)！這代表它就是當(dāng)前鋰電池能量密度的最高水平，而且一舉打破了此前主流鋰電池材料體系的能量密度天花板，甚至是刀片電池能量密度的近三倍，是特斯拉最新主推的4680電池的2.3倍！
正是因?yàn)槿绱烁叩哪芰棵芏?，載人航空電動(dòng)化開始有了落地的希望，寧德時(shí)代在發(fā)布會(huì)上也表示，正在進(jìn)行民用電動(dòng)載人飛機(jī)項(xiàng)目的合作開發(fā)，執(zhí)行航空級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)與測(cè)試，滿足航空級(jí)的安全與質(zhì)量要求。
更加關(guān)鍵的是，凝聚態(tài)產(chǎn)品可快速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，凝聚態(tài)電池的車規(guī)級(jí)應(yīng)用版本可在今年內(nèi)具備量產(chǎn)能力。
假如凝聚態(tài)產(chǎn)品真如寧德時(shí)代官方說的如此逆天，而且今年就可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，那不僅意味著新能源汽車的續(xù)航焦慮將很快被解決，滲透率將進(jìn)一步快速提升，同時(shí)更意味著，我們將開始一只腳踏入海陸空全域電動(dòng)化的時(shí)代！
鋰電池的需求將迎來一輪全新的快速爆發(fā)，需求不再是一個(gè)問題，問題將又變成產(chǎn)能的短缺。
伴隨而至的是，鋰電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將越發(fā)地高端芯片化，越是性能強(qiáng)勁的產(chǎn)品價(jià)格越高，同時(shí)需求量將越大，越是低端的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)越激烈，接下來鋰電池行業(yè)也將真正淪為巨頭的游戲。
行業(yè)的后排企業(yè)的生存空間將越來越小，而以寧德時(shí)代當(dāng)前的實(shí)力，不說龍頭地位能保到什么時(shí)候，至少留在牌桌上，成為行業(yè)里最具競(jìng)爭(zhēng)力的公司之一，依然問題不大。
面臨著比亞迪越發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，這也是寧德時(shí)代繼續(xù)保住自己龍頭地位的關(guān)鍵所在，通過技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，開拓更多的市場(chǎng)，在新市場(chǎng)里占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，不然，比亞迪每卷死一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，自己的市場(chǎng)份額就丟一份，長(zhǎng)期行業(yè)龍頭地位岌岌可危。
聲明：文章僅記錄作者思想，不構(gòu)成投資建議，投資有巨大風(fēng)險(xiǎn)，需謹(jǐn)慎謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎，希望大家像對(duì)待裝修房子一樣對(duì)待自己的投資，不要讓挑公司的時(shí)間還不如你挑家具的時(shí)間來得多，你對(duì)待小錢能反復(fù)權(quán)衡，怎么對(duì)待大錢反而如此草率？
