提前收回財信集團(tuán)44.4億元融資貸款，恒豐銀行在房地產(chǎn)行業(yè)的不良資產(chǎn)仍尚待出清
《中國科技投資》張婷 陳風(fēng)
近日，據(jù)財信發(fā)展（000838.SZ）相關(guān)披露，恒豐銀行重慶分行宣布，因重慶財信企業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“財信集團(tuán)”）出現(xiàn)流動性困難，發(fā)生其他業(yè)務(wù)違約及訴訟情況，財信集團(tuán)、重慶市財信環(huán)保投資股份有限公司（以下簡稱“財信環(huán)保投資”）、重慶財信控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“財信控股”）與恒豐銀行重慶分行存在6筆余額約44.4億元融資貸款提前到期。
對此，2023年4月7日，恒豐銀行重慶支行向重慶第一中級法院發(fā)起強(qiáng)制執(zhí)行申請。4月15日，相關(guān)公告顯示財信集團(tuán)旗下的重慶財信房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“財信地產(chǎn)”）持有財信發(fā)展的3.99億股股份（持股比例為36.25%）已經(jīng)被法院司法凍結(jié)。
財信集團(tuán)與恒豐銀行仍存多筆有效股權(quán)質(zhì)押
據(jù)財信發(fā)展相關(guān)公告，財信集團(tuán)、財信環(huán)保投資、財信控股與恒豐銀行重慶分行存在6筆余額約44.4億元融資貸款提前到期，根據(jù)融資協(xié)議顯示，財信集團(tuán)、財信地產(chǎn)及實(shí)控人為前述融資提供了連帶責(zé)任保證擔(dān)保，實(shí)控人盧生舉及財信集團(tuán)其他股東提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。目前，財信地產(chǎn)持有的財信發(fā)展3.99億股股份已被司法凍結(jié)。
記者了解到，銀行宣布貸款提前到期，即業(yè)內(nèi)所謂的“抽貸”。零壹金融特約研究員于百程向《中國科技投資》記者表示，抽貸是指銀行按照合同約定，提前收回貸款的行為。銀行跟企業(yè)簽訂的貸款合同，基本都有此條款。出現(xiàn)提前收貸的行為，一般主要有兩類情況，一種是銀行在風(fēng)險監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為，違反了貸款規(guī)定和合同規(guī)定，比如企業(yè)未按合同規(guī)定用途使用貸款，在銀行發(fā)放貸款過程中提供虛假材料等；第二類是企業(yè)出現(xiàn)了危及貸款安全的行為，比如償債能力大幅下降或失信等。近幾年，考慮到企業(yè)受疫情沖擊的影響，監(jiān)管方對企業(yè)提供了延期還款、減息等政策，提前收貸情況相應(yīng)減少。
對于恒豐銀行通過司法手段強(qiáng)制財信集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)提前還款，北京金訴律師事務(wù)所主任王玉臣向《中國科技投資》表示，“一般是銀行發(fā)現(xiàn)房企存在重大經(jīng)營困難，考慮到貸款未來可能無法償還，為了防止形成不良貸款的風(fēng)險，提前抽貸?！?/p>
《中國科技投資》記者還注意到，財信集團(tuán)實(shí)控人及其股東與恒豐銀行存在多筆仍處于有效狀態(tài)的股權(quán)質(zhì)押融資。天眼查顯示，財信集團(tuán)的股東包括盧生舉、廣東歐昊集團(tuán)有限公司、重慶桓宜投資管理有限公司。從2020年到2021年（股權(quán)質(zhì)押登記日期），財信集團(tuán)實(shí)控人盧生舉陸續(xù)向恒豐銀行重慶渝北支行質(zhì)押了5筆財信集團(tuán)的股權(quán)，質(zhì)押股權(quán)金額共計(jì)8.3億元；廣州歐昊集團(tuán)有限公司陸續(xù)向恒豐銀行重慶渝北支行質(zhì)押了6筆財信集團(tuán)的股權(quán)，質(zhì)押股權(quán)金額共計(jì)9.13億元；重慶桓宜投資管理有限公司陸續(xù)向恒豐銀行重慶渝北支行質(zhì)押了3筆財信集團(tuán)的股權(quán)，質(zhì)押股權(quán)金額共計(jì)2.86億元。此外，財信集團(tuán)還在2020年12月1日（股權(quán)質(zhì)押登記日期）向恒豐銀行重慶渝北支行質(zhì)押了1筆財信控股的股權(quán)，質(zhì)押股權(quán)金額20億元。值得注意的是，上述質(zhì)押融資總額共計(jì)40多億元，加上利息與上述提前到期的融資余額接近。
股權(quán)架構(gòu)律師夏璐向《中國科技投資》記者表示，通常情況下，質(zhì)押融資貸款合同會約定，債務(wù)人未按時歸還任何一期借款，銀行即可要求債務(wù)人提前償清所有剩余欠款。因此，銀行是否要求債務(wù)人提前還款，與質(zhì)押是否處于有效期無關(guān)，與債務(wù)人是否按期償還每一期貸款有關(guān)。
“對于違約企業(yè)，銀行一般會先進(jìn)行電話、信函催收，如果企業(yè)仍不還款，銀行可以依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零三條和最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋（2022修正）第三百七十條的規(guī)定，申請拍賣、變賣質(zhì)押股權(quán)。取得法院的準(zhǔn)許裁定后，銀行即可申請強(qiáng)制執(zhí)行?！毕蔫磸?qiáng)調(diào)。
對于股權(quán)質(zhì)押貸款利息厘定，北京市盈科律師事務(wù)所律師侯德隆告訴《中國科技投資》記者，“分不同情況，如果它是金融機(jī)構(gòu)的借款，會受到中國人民銀行監(jiān)管。如果它是民間借貸，主要由雙方約定，即使超過4倍LPR不受法律保護(hù)，也不影響相關(guān)貸款協(xié)議有效性。”
不良資產(chǎn)待出清
據(jù)恒豐銀行2021年年報顯示，截至報告期末，恒豐銀行抵債資產(chǎn)賬面余額為12.26億元，對抵債資產(chǎn)計(jì)提的減值準(zhǔn)備為3.55億元，資產(chǎn)種類主要為房產(chǎn)及土地。恒豐銀行計(jì)劃在未來通過公開拍賣、協(xié)議、招標(biāo)等方式對抵債資產(chǎn)進(jìn)行處置。
阿里資產(chǎn)交易平臺顯示，恒豐銀行是金融行業(yè)的資產(chǎn)拍賣大戶。在恒豐銀行的各大支行中，截至2023年4月21日，恒豐銀行重慶分行的拍賣數(shù)量最多，一共有134件；其次是恒豐銀行成都分行，一共有38件。相關(guān)拍賣標(biāo)的主要包括房產(chǎn)、土地等，然而多數(shù)拍賣無人報名。
仲財通聯(lián)合創(chuàng)始人莊德健向《中國科技投資》記者表示，目前商業(yè)銀行處置不良資產(chǎn)的主要方式包括清收、債務(wù)重組、不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、壞賬核銷以及債轉(zhuǎn)股等。一些商業(yè)銀行拍賣不了的不良資產(chǎn)一般會打包之后，通過協(xié)議或者招標(biāo)的方式轉(zhuǎn)讓給國有AMC或者地方AMC機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置。由于不良資產(chǎn)處置具有逆周期、非標(biāo)、高折價、長周期、多類型資產(chǎn)等特征，在資產(chǎn)估值方面比較復(fù)雜，銀行與AMC通常存在一定的博弈。
據(jù)相關(guān)財報，2018年末至2022年末，恒豐銀行投放到房地產(chǎn)行業(yè)的信貸總額分別為510.33億元、342.04億元、395.21億元、548.74億元、582.02億元，房地產(chǎn)行業(yè)貸款投放量呈現(xiàn)曲折上升。從行業(yè)貸款投放量來看，房地產(chǎn)行業(yè)貸款總量排名從第6名躍升至第4名。不過，在2022年，房地產(chǎn)行業(yè)貸款量增長明顯放緩。
和資產(chǎn)規(guī)模接近的全國性股份行相比，恒豐銀行在房地產(chǎn)行業(yè)的貸款量并不算高。據(jù)相關(guān)財報，2021年末、2022年末浙商銀行在房地產(chǎn)行業(yè)投放的貸款總量分別為1687.24億元、1668.27億元；2021年末渤海銀行在房地產(chǎn)行業(yè)投放的貸款總量為758.17億元。這兩家銀行在房地產(chǎn)行業(yè)的貸款投放量均遠(yuǎn)高于恒豐銀行，其中，2021年末、2022年末浙商銀行的房地產(chǎn)貸款投放量均接近恒豐銀行的3倍。
在不良貸款方面，2021年末、2022年末恒豐銀行的不良貸款總額分別為137.77億元、129.01億元，不良貸款率分別為2.65%、1.98%。其中，2021年末、2022年末公司類不良貸款總額分別為128.22億元、115.2億元。然而，恒豐銀行在財報中并未公布房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款率數(shù)據(jù)。
和浙商銀行、渤海銀行相比，恒豐銀行的不良貸款規(guī)模雖然不高，但不良貸款率仍然偏高。2021年末、2022年末浙商銀行的不良貸款總額分別為206.67億元、223.53億元，不良貸款率分別為1.53%、1.47%。2021年末，渤海銀行的不良貸款總額為168.35億元，不良貸款率為1.81%。
針對恒豐銀行抽貸以及不良貸款等相關(guān)問題，《中國科技投資》記者致函銀行，截至發(fā)稿，未收到對方的相關(guān)回復(fù)。
