為何知名產(chǎn)業(yè)和投資機(jī)構(gòu)連續(xù)投了這家創(chuàng)投機(jī)構(gòu)？專訪容億投資董事長黃金平
潮新聞客戶端 記者 王燕平
近日，容億投資完成了旗下容騰二號(hào)基金的組建，新基金規(guī)模為18個(gè)億，投資人陣容里囊括了上汽集團(tuán)、中興維先通及中興通訊創(chuàng)始人侯為貴、中際旭創(chuàng)等產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)，同時(shí)包括了眾多浙江知名產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)。
容億旗下兩只基金容騰一號(hào)和容騰二號(hào)已先后獲得了浙江省金控、杭州資本、蕭山創(chuàng)投、杭金投、浙財(cái)創(chuàng)新、杭實(shí)資管、杭高投、平湖金控、濱江高新金投等浙江和杭州知名機(jī)構(gòu)的投資和復(fù)投。這在浙江創(chuàng)投圈也傳為一段佳話。
為何知名產(chǎn)業(yè)和投資平臺(tái)都紛紛投了這家創(chuàng)投機(jī)構(gòu)？容億投資是一家怎樣的投資機(jī)構(gòu)？和其他機(jī)構(gòu)相比，投資理念有何不一樣？有什么優(yōu)勢？近日，潮新聞·錢江晚報(bào)記者對(duì)容億投資創(chuàng)始合伙人、董事長黃金平進(jìn)行了一次專訪。
以總工思維研究行業(yè)，以經(jīng)營思維研究企業(yè)
容億堅(jiān)持用產(chǎn)業(yè)思維做投資
容億投資，這家在浙江嘉興誕生、在杭州壯大的創(chuàng)業(yè)投資公司，成立8年來，組建了8支基金，投資了100多家企業(yè)。投資組合中已有16家企業(yè)入選國家工信部專精特新“小巨人”企業(yè)，10多家已經(jīng)提交IPO申請(qǐng)和進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。
1972年出生的黃金平可以說是中國第一批無線通訊人。1997年從東北大學(xué)自動(dòng)化專業(yè)碩士畢業(yè)后進(jìn)入中興通訊工作，黃金平先后擔(dān)任過中興通訊無線研發(fā)部長、研究所所長和總工（總工程師）等職位，負(fù)責(zé)2G、3G和4G的產(chǎn)品定義、規(guī)劃、研發(fā)、經(jīng)營和產(chǎn)品技術(shù)營銷工作。正是這17年深厚的產(chǎn)業(yè)工作背景，讓他對(duì)通信、電子等產(chǎn)業(yè)有了深刻的理解，也積累了豐富的產(chǎn)業(yè)資源和人脈。
2011年，黃金平主動(dòng)申請(qǐng)到中興創(chuàng)投工作。在中興創(chuàng)投的四年間，黃金平重點(diǎn)投資布局智能終端和無線通訊上游產(chǎn)業(yè)鏈，研究掃描行業(yè)挖掘細(xì)分行業(yè)龍頭，負(fù)責(zé)了多個(gè)無線通訊領(lǐng)域投資項(xiàng)目，其中幾個(gè)主要項(xiàng)目如兆易創(chuàng)新、碩貝德、中際旭創(chuàng)均已完成上市。前段時(shí)間，兆易創(chuàng)新、中際旭創(chuàng)的總市值一度均超過千億。
17年的產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，讓黃金平養(yǎng)成了用產(chǎn)業(yè)思維做投資的習(xí)慣，這一習(xí)慣也延續(xù)到了容億投資?！拔覀兪紫葧?huì)看行業(yè)，再選擇代表未來技術(shù)、成長性突出、能用新技術(shù)顛覆現(xiàn)狀的細(xì)分行業(yè)，也就是從大賽道中尋找細(xì)分賽道。”黃金平說。
找準(zhǔn)了細(xì)分賽道，然后呢？
“我們會(huì)花費(fèi)大量的時(shí)間、精力去研究細(xì)分賽道的企業(yè)。如果這個(gè)新賽道上有20家或者50家企業(yè)，我們每一家都要去跑一遍，最終選出一家龍頭企業(yè)?！睂?duì)容億投資的團(tuán)隊(duì)來說，一年365天，“在路上”是常態(tài)，而不只是坐在寫字樓里討論、寫報(bào)告。
“我們用經(jīng)營的思維去研究企業(yè)，而不僅是從投資的角度。”黃金平表示，“科技型企業(yè)的核心技術(shù)，從概念到成熟都有其規(guī)律。技術(shù)成熟后做成產(chǎn)品，產(chǎn)品商用化及運(yùn)營，也需要我們用經(jīng)營的思維幫助企業(yè)做大做強(qiáng)?！?/p>
容億投資的核心團(tuán)隊(duì)，大多有在中興、華為這些高科技企業(yè)的多年工作經(jīng)歷，而且5人有總工的經(jīng)歷。如創(chuàng)始合伙人劉宏春是中興通訊前4G產(chǎn)品總工，有10多年產(chǎn)品總工經(jīng)驗(yàn)、10年投資經(jīng)驗(yàn)。
“有總工背景的人，不僅技術(shù)過硬，而且對(duì)未來的市場需求、趨勢看得比較清楚，對(duì)競爭對(duì)手的優(yōu)勢足夠了解?！秉S金平認(rèn)為。這樣的人才經(jīng)過兩三年的培養(yǎng)，就能成為行業(yè)精英。
團(tuán)隊(duì)另外的核心成員，基本上是2019年招聘、來自清北復(fù)交浙大這些國內(nèi)頂尖高校的理工科學(xué)生，而且有幾年的產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)業(yè)有相當(dāng)?shù)母形颉?/p>
“未來，產(chǎn)業(yè)+投資是創(chuàng)業(yè)投資的趨勢?！秉S金平認(rèn)為。確切地說，容億投資是一家產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)，而不僅僅是一家創(chuàng)業(yè)投資公司。
信仰技術(shù)，信仰創(chuàng)新
只投科技企業(yè)
投資科技，是容億投資自成立第一天起就堅(jiān)持的策略。具體的賽道展開來，包括了國家重點(diǎn)引導(dǎo)的新一代信息技術(shù)、先進(jìn)制造等產(chǎn)業(yè)，在芯片半導(dǎo)體、汽車電子、新能源、新材料、基礎(chǔ)軟件、云計(jì)算、信息安全等領(lǐng)域都有落子和布局。
自2015年以來，容億投資已先后投資了一大批硬科技和數(shù)字科技龍頭企業(yè)。在硬科技領(lǐng)域，容億重點(diǎn)投資應(yīng)用于通訊、智能終端、汽車等行業(yè)的芯片、器件、材料和模塊等，如宇樹科技是全球機(jī)器人圈知名的創(chuàng)業(yè)公司，御風(fēng)未來是一家研發(fā)生產(chǎn)智能載人飛行器的企業(yè)；數(shù)字科技圍繞數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈，在數(shù)源、數(shù)商、數(shù)基等領(lǐng)域布局。
“在通訊、智能終端、智能汽車等行業(yè)，我們已形成投資產(chǎn)業(yè)生態(tài)。比如汽車電子產(chǎn)業(yè)我們已布局了十七八家企業(yè)，形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。另外還布局了AR/VR產(chǎn)業(yè)以及航空電子產(chǎn)業(yè)?！秉S金平介紹說。
“今年一整年，我們都在進(jìn)行投資布局。預(yù)計(jì)全年投資項(xiàng)目會(huì)超過25個(gè)。比如一些新的智能硬件，也許產(chǎn)品現(xiàn)在還不夠成熟，但只要趨勢沒問題，隨著技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品不斷疊代，市場就會(huì)一步步打開?！秉S金平信心滿滿。
建立“根據(jù)地”
做“難而有價(jià)值”的賦能
容億投資植根杭州、嘉興兩地多年，在杭州助力打造了中國（杭州）5G創(chuàng)新谷，至今已引進(jìn)、集聚了30多家成長性突出的細(xì)分賽道龍頭企業(yè)。容億還在嘉興平湖建設(shè)長三角汽車電子產(chǎn)業(yè)園，布局汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈。
“容億是一家堅(jiān)持長期主義的投資機(jī)構(gòu)，我們把浙江作為容億的根據(jù)地和主陣地，未來我們將繼續(xù)扎根浙江，為浙江創(chuàng)投的發(fā)展添磚加瓦?！秉S金平介紹說。
為政府聚集科技產(chǎn)業(yè)，體系化的投后賦能，這對(duì)任何一家投資機(jī)構(gòu)來說都是比較難的事情。擅長“啃硬骨頭“的容億在2020年就開始探索實(shí)踐“基金+基地”的模式，每年超額完成返投任務(wù)。容億團(tuán)隊(duì)通過“基金+基地”模式實(shí)踐，已為5G創(chuàng)新谷引入項(xiàng)目37個(gè)、為蕭山全區(qū)各產(chǎn)業(yè)平臺(tái)引入項(xiàng)目17個(gè)，這些項(xiàng)目計(jì)劃總投資超110億元。
如何助力創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展、壯大，成長為行業(yè)龍頭？這當(dāng)中，最核心的是技術(shù)、人才難題。容億投資的投資方向主要聚焦通訊、智能終端、智能汽車、航空和數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)，得益于長期產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)歷積累的豐富的產(chǎn)業(yè)資源和人脈，往往可以在這些方面給創(chuàng)業(yè)企業(yè)助一臂之力。今年，容億還成立了容億研究院，專注于研究并建立適合創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)的經(jīng)營管理體系和方法，提供獨(dú)具價(jià)值的咨詢培訓(xùn)服務(wù)，多方位提升投后賦能。
創(chuàng)業(yè)投資是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的行業(yè)，一般來說，十個(gè)投資項(xiàng)目有一二個(gè)成功就不錯(cuò)了。時(shí)至今日，容億投資共投資了100多家企業(yè)，到目前成功率達(dá)到60 %以上，讓眾多同行刮目相看。
“容億諧音容易，容億的使命是讓企業(yè)創(chuàng)業(yè)更容易?！秉S金平說。
“轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處”
