潮新聞客戶端 記者 王燕平
近年來，分拆上市成了A股市場的一大熱點(diǎn)。以浙江板塊為例，2021年12月，物產(chǎn)環(huán)能完成從物產(chǎn)中大分拆上市；去年12月份，寧波遠(yuǎn)洋從寧波港分拆上市；同樣是去年12月，螢石網(wǎng)絡(luò)從?？低暦植鹕鲜校？禉C(jī)器人的分拆上市也在緊鑼密鼓進(jìn)行中……
終端家庭用戶超100萬戶
堪稱A股“戶用光伏第一股”
招股書顯示，正泰安能業(yè)務(wù)的核心是高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效率地向客戶交付戶用光伏電站，并提供持續(xù)、優(yōu)質(zhì)的保障運(yùn)維服務(wù)。
近年來，正泰安能積極響應(yīng)“雙碳”和“鄉(xiāng)村振興”兩大國家戰(zhàn)略號(hào)召，業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長，市場區(qū)域覆蓋山東、河南、河北、安徽、浙江等24個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，超1300個(gè)區(qū)縣。
截至2023年6月30日，正泰安能累計(jì)開發(fā)戶用光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量超20GW，終端家庭用戶超100萬戶，預(yù)計(jì)全年可產(chǎn)生近200億度綠電，減排超1600萬噸二氧化碳，每年可為國家節(jié)約約600萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
2020年至2022年，正泰安能新增戶用光伏電站并網(wǎng)裝機(jī)容量分別為1.82GW、4.57GW、7.54GW，復(fù)合增長率達(dá)到103.54%，始終保持行業(yè)第一；營業(yè)收入分別為16.33億元、56.31億元、137.04億元；凈利潤分別為2.53億元、8.67億元和17.53億元。今年上半年，公司營收已達(dá)到137.05億元，與去年全年持平；凈利12.02億元，總體呈快速增長態(tài)勢。
資料顯示，2022年度，正泰電器營業(yè)收入為459.74億元，凈利潤40.23億元。其中，正泰安能營業(yè)收入、凈利潤分別占正泰電器的29.8%、43.57%。
正泰安能致力于成為一家數(shù)字化、服務(wù)型的戶用綜合能源服務(wù)商。后續(xù)，公司將立足現(xiàn)有優(yōu)勢業(yè)務(wù)，結(jié)合新型電力系統(tǒng)發(fā)展趨勢，圍繞虛擬電廠聚合商、智能微電網(wǎng)、光儲(chǔ)充一體化和綠電綠證碳交易等新業(yè)態(tài)，構(gòu)建用戶側(cè)綜合能源服務(wù)全生態(tài)。
擬融資60億元
“正泰系”迎來第三家A股公司
正泰智能車間
招股書顯示，正泰安能本次IPO擬發(fā)行不低于2.7億股，不低于發(fā)行后公司總股本的10.00%；募集資金約60億元，主要用于戶用光伏電站合作共建項(xiàng)目、信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
正泰安能成立于2015年8月，當(dāng)時(shí)由正泰電器子公司正泰太陽能設(shè)立。2021年2月，正泰太陽能將相應(yīng)出資額轉(zhuǎn)讓給正泰電器。
2021年10月、12月和2022年11月、12月，正泰安能先后進(jìn)行了兩輪融資。在前一輪融資中，紅杉文辰、海河投資、工銀金融、工融能安、珠海鋆嘉、珠海鋆湛、珠海鋆旭、常成創(chuàng)投、江峽投資、絲路投資等入股，入股價(jià)格為2.78元/股。2022年11月、12月的新一輪融資中，銀能投資、奪能投資、鋆尚投資、賦實(shí)投資、綠色基金、中銀投資、中俄能源等入股，價(jià)格為12.96元/股。
其中，國家綠色發(fā)展基金出資10億元，增資完成后持有正泰安能3.16%股權(quán)，意味著國內(nèi)唯一一個(gè)環(huán)保領(lǐng)域國家級(jí)基金——國家綠色發(fā)展基金成為正泰安能二股東。
資料顯示，國家綠色發(fā)展基金由國務(wù)院授權(quán)財(cái)政部履行國家出資人職責(zé)，財(cái)政部委托上海市政府進(jìn)行管理。中俄能源合作股權(quán)投資基金則由國家電投持有50%的出資比例。
兩輪融資后，按24.38億股的總股本，正泰安能的估值達(dá)到316億元。而如果按本次IPO發(fā)行2.7億股、融資60億元估算，發(fā)行價(jià)在22.15元左右，總市值有望達(dá)到598億，超過了母公司正泰電器521億的總市值！
截至招股說明書簽署日，正泰電器直接持有正泰安能62.54%的股份，并通過常成創(chuàng)投間接持有正泰安能1.59%的股份，合計(jì)持有64.13%的股份，為正泰安能的控股股東。公司實(shí)際控制人為正泰集團(tuán)董事長南存輝，其直接持有正泰電器3.45%的股份，同時(shí)通過正泰集團(tuán)、新能源投資分別控制正泰電器41.16%和8.39%的股份，合計(jì)直接和間接控制正泰電器53.00%的股份。此外，南存輝通過樂清泰舟間接持有正泰安能1.48%的股份，通過絲路投資間接持有0.02%的股份。
如果正泰安能沖刺IPO成功，“正泰系”在A股的上市公司將達(dá)到3家。另外兩家分別是正泰電器、通潤裝備。
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