文｜劉瑩 編｜王娜
“六家國有大行2023年上半年業(yè)績均已披露。”
截至目前，六家國有大行2023年中期“成績單”全部揭曉。
整體來看，今年上半年，國有六大行經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有進，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。據(jù)《行長速覽》統(tǒng)計，六大行2023上半年總資產(chǎn)合計達179.98萬億元。經(jīng)營業(yè)績方面，六大行合計實現(xiàn)營收1.85萬億元，歸母凈利潤6900.2億元。此外，截至6月末，六大行不良貸款率均低于1.38%，較年初均有所下降。
不過，值得一提的是，六大行面臨的凈利潤增速放緩、部分銀行營收同比下降、凈息差持續(xù)承壓等問題不容忽視。
農(nóng)行總規(guī)模站上38萬億
多季度增速超越建行
資產(chǎn)規(guī)模方面，六大行合計總資產(chǎn)達179.98萬億元。從資產(chǎn)規(guī)模排名上看，與2022年末保持一致，不過這一排名還能保持多久是個未知數(shù)。
具體來看，工行以43.67萬億元的資產(chǎn)總額繼續(xù)領跑，是我國唯一一家規(guī)模超過40萬億的銀行。建行、農(nóng)行、中行緊隨其后，資產(chǎn)規(guī)模也都超過30萬億元，分別為38.25萬億、38.03萬億和31.09萬億。郵儲銀行、交行資產(chǎn)規(guī)模排名墊底，為15.12萬億和13.81萬億。
六大行資產(chǎn)總額增速均實現(xiàn)正增長，工行、建行、農(nóng)行三家銀行的總資產(chǎn)較上年末增速均超10%。同時，農(nóng)行增幅12%；成為繼建行之后又一家總資產(chǎn)站上38萬億的國有大行?！缎虚L速覽》發(fā)現(xiàn)，農(nóng)行的總資產(chǎn)增速已連續(xù)多季度超越建行的資產(chǎn)規(guī)模增速。照這樣的趨勢發(fā)展，農(nóng)行或許將于2023年底或2024年初在總資產(chǎn)規(guī)模上超越建行，成為中國第二大銀行。
貸款總額方面，依舊是工行、建行、農(nóng)行三家巨頭領先，分別為25.29萬億、22.36萬億、21.79萬億，增速分別為9%、9.11%、10.3%；中行、郵儲銀行、交行為18.8萬億、7.82萬億、7.8萬億，增速為9.84%、8.49%、6.86%。
存款總額方面，工行、建行、農(nóng)行以及中行四家銀行均超20萬億，增速也均超10%。郵儲銀行、交行則排名靠后，存款總額分別為13.3萬億、8.58萬億，增速分別為4.62%、7.93%。
值得一提的是，無論是資產(chǎn)總額，還是貸款總額、存款總額，農(nóng)行的增速均在六大行排名第一，且都是兩位數(shù)增長。
工行、建行營收小幅下滑
中行增盈8.9%，達3192億元
2023年上半年，工、農(nóng)、中、建、交、郵儲六大行合計實現(xiàn)營收1.85萬億元，歸屬于母公司股東的凈利潤合計達6900.2億元，相當于日賺38.12億元。此外，六大行營收“四增兩降”，凈利潤全部實現(xiàn)正增長，其中農(nóng)行、中行、郵儲銀行、交行四家銀行實現(xiàn)營收、凈利潤“雙增”。
具體來看，工行、建行營收分別為4474.94億元、4002.55億元，雖然穩(wěn)居前兩位，但較去年分別同比下降了2.3%和0.59%。中行營收增速最高，達8.88%；交行、郵儲銀行、農(nóng)行營收增速分別為4.77%、2.03%、0.8%。
工行利潤仍穩(wěn)坐頭把交椅。上半年，工行實現(xiàn)歸母凈利潤1737.44億元，同比增長1.2%，位居“榜首”。建行、農(nóng)行、中行、郵儲銀行、交行五家國有大行，上半年分別實現(xiàn)歸母凈利潤1673.44億元、1332.34億元、1200.95億元、495.64億元、460.39億元。
從增速來看，今年上半年，六家國有大行的凈利潤增速普遍較去年有所放緩，均為個位數(shù)增長。其中，郵儲銀行排名居首，同比增長5.2%，交行、農(nóng)行、建行、工行、中行分別為4.51%、3.5%、3.36%、1.2%、0.78%。
頭雁作用凸顯，凈息差集體承壓
中行中收漲幅近5個百分點
受LPR進一步下調(diào)及主動讓利實體經(jīng)濟等多方面影響，今年上半年六大行息差繼續(xù)收窄。其中，郵儲銀行為2.08%，較去年同期下降0.19%；工行為1.72%，較去年同期下降0.31%；；建行為1.79%，較去年同期下降0.3%；農(nóng)行為1.66%，較去年同期下降0.36%，降幅在國有大行中最高；中行為1.67%，較去年同期下降0.09%；交行為1.31%，較去年同期下降0.22%。
利息凈收入方面，工行、建行、農(nóng)行、中行均超2000億元，分別為3369.87億元、3121.85億元、2904.21億元、2339.92億元。不過，盡管工行、建行、農(nóng)行利息凈收入較中行、郵儲銀行、交行優(yōu)秀，但從增速來看，其增速均為負數(shù)，不及中行、郵儲銀行、交行。
非利息凈收入方面，工行為1105.07億元，同比增長2.7%；農(nóng)行246.06億元，同比增長88.3%；中行為852.15億元，同比增長22.09%；郵儲銀行為184.68億元，同比增長0.02%；交行為547.68億元，同比增長19.46%。
而在手續(xù)費及傭金收入方面，除工行出現(xiàn)負增長外，其余五家均為正增長。其中，建行為706.01億元，同比增長0.5%；農(nóng)行507.31億元，同比增長2.5%；中行463.76億元，同比增長4.34%，增速最高；郵儲銀行182.03億元，同比增長1.81%；交行245.8億元，同比增長0.78%。
郵儲銀行不良貸款率0.81%
五家大行核心一級資本充足率下降
資產(chǎn)質(zhì)量方面，今年上半年，國有六大行整體保持穩(wěn)定。不良貸款率方面，出現(xiàn)了“一平五降”的情況。
具體來看，截至6月末，工行、建行、農(nóng)行、中行、交行、郵儲銀行的不良貸款率分別為1.36%、1.37%、1.35%、1.28%、1.35%、0.81%。其中，郵儲銀行的不良貸款率最低，為0.81%。
從變動情況來看，六大行中的5家銀行不良貸款率有所下降，只有交行與上年末持平。其中，建行的不良貸款率較去年末下降了0.01%，工行、農(nóng)行的不良貸款率較去年末下降了0.02%，郵儲銀行的不良貸款率較去年末下降了0.03%，中行的不良貸款率較去年下降了0.04%。
與此同時，六家國有大行的撥備覆蓋率進一步提升，風險抵補能力持續(xù)增強。其中，農(nóng)行、郵儲銀行撥備覆蓋率突破300%，分別達到304.67%及381.28%。工行、建行、農(nóng)行、交行的撥備覆蓋率上升，中行、郵儲銀行下降。
核心一級資本充足率方面，除郵儲銀行外，其余五家銀行的核心一級資本充足率較年初均有所下降，不過，郵儲銀行的核心一級資本充足率只有9.42%，在六大行中排名最末。
