周一（9月4日）A股三大指數(shù)高開，早盤市場沖高后略有回落，滬指、深成指雙雙漲超1%；午后市場橫盤整理，尾盤小幅上揚。受益于順周期板塊的走強，上證50指數(shù)表現(xiàn)較為出色，而政策利好提振下的北證50指數(shù)也一度大漲逾7%。
截至收盤，滬指漲1.4％，報3177.06點，深成指漲1.41％，報10611.74點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.85％，報2118.03點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.82％，報942.43點。滬深兩市合計成交額8848.62億元，北向資金實際凈買入68.84億元。兩市57股漲停（含ST股），2股跌停。
行業(yè)板塊方面，采掘行業(yè)、裝修裝飾、裝修建材、鋼鐵行業(yè)、煤炭行業(yè)、工程機械等漲幅靠前，僅醫(yī)療器械行業(yè)下跌，生物制品、醫(yī)藥商業(yè)、專業(yè)服務(wù)、航空機場等漲幅較小。題材方面，華為、國資云、基本金屬、煤化工、小金屬、Chiplet、白酒等概念紛紛活躍。
重要板塊綜述
認(rèn)房不認(rèn)貸政策落地，房地產(chǎn)板塊再度爆發(fā)，中迪投資、三湘印象、廣匯物流、我愛我家、世聯(lián)行、新大正陸續(xù)封板。
裝修建材、裝修裝飾、家居行業(yè)受帶動，我樂家居、亞士創(chuàng)能、亞振家居、帝歐家居、頂固集創(chuàng)、中源家居、夢天家居等集體漲停。
華為概念股尾盤集體發(fā)力，易華錄、天洋新材、瀛通通訊、賽力斯、拓維信息、捷榮技術(shù)、常山北明等集體漲停。
采掘行業(yè)大漲，準(zhǔn)油股份漲停，海默科技、通源石油漲超10%，中海油服、中曼石油、海油工程等跟漲。
有色金屬板塊搶眼，北方銅業(yè)、吉翔股份、中潤資源漲停，羅平鋅電觸及漲停，中國鋁業(yè)、中金嶺南等股價紛紛上揚。
煤炭行業(yè)依舊活躍，云煤能源、云維股份漲停，安泰集團、晉控煤業(yè)、山西焦煤等漲超5%。
鋼鐵行業(yè)亦有出色表現(xiàn)，安寧股份、寶地礦業(yè)漲停，重慶鋼鐵、盛德鑫泰、馬鋼股份等跟隨走高。
化工行業(yè)受關(guān)注，魯西化工、陽煤化工、索通發(fā)展?jié)q停。
白酒行業(yè)震蕩上行，金徽酒漲停，皇臺酒業(yè)、舍得酒業(yè)、口子窖、水井坊集體漲超6%，貴州茅臺漲近1%。
重點公司異動
北證A股217只股票全線飄紅，龍竹科技30CM漲停。
兩名高管被采取強制措施，四川路橋跌停。
機構(gòu)最新解讀
中信建投指出，中期上，不確定性未完全消除、且穩(wěn)地產(chǎn)后繼續(xù)發(fā)力產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型仍是主導(dǎo)，配置及彈性倉方向維持高股息+科技看法，重點關(guān)注資金面壓力同樣有所緩解的科創(chuàng)板機會。
中泰證券認(rèn)為，就當(dāng)前出臺的政策而言，發(fā)力方向仍在資本市場領(lǐng)域而非刺激經(jīng)濟，因此在本輪反彈中前期經(jīng)過充分調(diào)整的數(shù)字經(jīng)濟、半導(dǎo)體等科技、科創(chuàng)50方向攻守兼?zhèn)?。至于三季度至下半年策略，依舊維持“側(cè)重防御，兼顧主題”的思路不變，建議關(guān)注：數(shù)字經(jīng)濟等科技方向；電力等央企公用事業(yè)。
信達證券指出，始于2020年的商品價格超級周期可能還沒有結(jié)束，一旦新一輪庫存周期上行期啟動，商品價格可能會出現(xiàn)再次中樞抬升，與之對應(yīng)的上游周期股或?qū)⒃俅斡瓉泶骶S斯雙擊，Q3可能是上游周期股比較重要的買點，而且對應(yīng)的投資機會大概率是1-2年的，建議重點關(guān)注。
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