無科技，不金融。數(shù)字金融成為各大金融機構加速轉型的核心競技場。
隨著首批11家大模型陸續(xù)通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案，自2023年8月31日起將陸續(xù)向全社會公眾開放服務。各大金融機構數(shù)字金融化提速再多添一個前沿科技利器。金融業(yè)銀行保險已競相行動，利用生成式人工智能工具提升客戶體驗、風險管理、智能營銷、數(shù)據(jù)分析和反欺詐等多個核心業(yè)務環(huán)節(jié)。
數(shù)字金融競爭力將決定各金融機構未來提升的空間。
哪些銀行科技投入最大手筆？哪家金融機構的科技人員更多？哪家險企的理賠更智能？為客觀呈現(xiàn)各金融機構的科技實力，南方周末新金融研究中心研究員針對19家銀行和8家上市險企分別設定了指標評估體系，評選出銀行金融數(shù)字榜單和保險數(shù)字金融榜單。
銀行榜單指標：四個維度十三項子指標
為客觀呈現(xiàn)19家銀行在金融科技方面的競爭力，南方周末新金融研究中心研究員構建了數(shù)字金融榜單定量和定性指標評價體系，主要包括科技投入、數(shù)字化銀行、數(shù)字化風控和數(shù)字化支付四個維度，并細化為十三項二級指標，并依據(jù)各指標重要性差異而賦予其不同權重。
在此基礎上，南方周末新金融研究中心研究員結合19家商業(yè)銀行2022年年報、2022年ESG報告或社會責任報告等公開披露內容，測評出“銀行業(yè)數(shù)字金融榜單”。
（梁淑怡/圖）
現(xiàn)對四大維度說明如下。
科技投入是指銀行在數(shù)字化金融方面的財力和人力資源的投入程度，包括研發(fā)和創(chuàng)新投入、技術設備投入和人才隊伍建設等方面的投入。科技投入反映銀行對數(shù)字化轉型的重視程度和投入實力。
數(shù)字化銀行是指銀行通過應用信息技術和數(shù)字技術，實現(xiàn)業(yè)務流程的數(shù)字化、自動化和在線化，提供更便捷高效的金融服務。數(shù)字化銀行包括移動端App、網(wǎng)上銀行和智能柜員機等數(shù)字化渠道，以及在線開戶、在線貸款和在線理財?shù)葦?shù)字化服務。
數(shù)字化風控是指銀行利用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算和機器學習等技術手段，對風險進行實時監(jiān)測和預測，并采取相應的風險管理措施。數(shù)字化風控可以提高風險管理的精準性和效率，降低不良資產(chǎn)的風險。
數(shù)字化支付是指銀行通過應用移動支付、電子支付和虛擬貨幣等技術手段，實現(xiàn)支付方式的數(shù)字化和在線化。數(shù)字化支付可以提供更便捷安全的支付方式，促進消費者的消費活動和金融交易。
銀行榜單：工行高居榜首，中行掉至第八
（梁淑怡/圖）
銀行業(yè)數(shù)字金融榜單顯示：四大國有銀行是科技投入的“領頭羊”。工行、農(nóng)行、建行和中行四大行年投入資金均突破 200 億大關。其中，工行投入最高，達 262.24 億元。
但在科技人才數(shù)量方面，三家銀行科技人員超過萬名，招行作為唯一一家股份制銀行擠入前三。另外兩家分別為工行和建行。其中，工行科技人員達3.5萬人，穩(wěn)居首位，也是所有銀行中唯一一家金融科技人員超3萬的銀行。榜單還顯示，平安銀行科技人員占比為22.14%，超過其它所有銀行。
在定性指標上，工行是央行指定數(shù)字化支付運營機構；6項科技成果榮獲人民銀行金融科技發(fā)展獎，其中，工銀全球支付及清算體系建設項目榮獲一等獎；全年信息系統(tǒng)可用率持續(xù)保持在99.99%以上高水平。綜合各類指標，工行高居銀行業(yè)數(shù)字金融榜單之首。
值得關注的是，招行總得分僅次于工行和農(nóng)行，位居榜單第三。而四大行中的中國銀行則掉隊落入第八名。城商行中的上海銀行則超過股份行的興業(yè)躋身第九，僅次于中行。
六大國有行：郵儲科技投入得分最低，中行數(shù)字風控得分排尾
（梁淑怡/圖）
六家國有銀行中，四大維度指標得分相差懸殊。
除了前述工行高居銀行數(shù)字金融榜之首外，郵儲銀行在總榜單中僅排第十四名，科技投入和數(shù)字化銀行兩項得分在六大國有銀行中均為最低，但它的數(shù)字化風控一項得分最高。這可能與它的零售貸款占比較大有關。在國有六大行中，郵儲銀行以0.84%的低不良貸款率位于榜首，其它銀行均保持在1.35%左右。
四大行中，中行在數(shù)字化風控一項得分最低，但在數(shù)字化支付一項卻得分最高，與農(nóng)行并列第一。中國銀行落力推廣人民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS)，與583家境內外金融機構建立間接參與行合作關系，市場占有率第一；隨著中國銀行繽紛生活App（云閃付版）正式上線，中國銀行成為首家接入中國銀聯(lián)云閃付網(wǎng)絡支付平臺的國有大行。
但交通銀行總得分超過中行。這一點與中行的資產(chǎn)規(guī)模地位和國際化形象不匹配，說明中行的數(shù)字金融工程尚需努力。因成立時間較晚，郵儲銀行數(shù)字金融化工程正加快追趕。
股份行： 招行領先，華夏墊底
（梁淑怡/圖）
榜單顯示，股份制銀行數(shù)字金融競爭力整體持續(xù)提升，但分化趨勢明顯。
從金融科技投入總量上看，股份制銀行不及國有銀行總量，但保持著較高的科技投入增長速度。其中，招商銀行2022年科技投入141.68億元，在股份制銀行科技投入排名中位列第一。值得一提的是，除招商銀行大手筆投入金融科技外，中信銀行、光大銀行、平安銀行和興業(yè)銀行科技投入占營收之比接近4%。此比例整體高于國有銀行水平。
從科技人才數(shù)量來看，中信銀行科技人員較上年增長11.11%，招商銀行科技人員人數(shù)增幅較低。在數(shù)字化銀行方面，中國平安建立線上化經(jīng)營模式，用戶口碑和活躍度均較高。
結合多個維度來看，招商銀行在股份制銀行中位列第一，也超越了國有行建行，成為總榜單第三名。如招行推出“閃電議付”功能，實現(xiàn)線上化自動議付融資，業(yè)務處理時效從2天縮短至15分鐘；依托智能數(shù)據(jù)風控能力，對于滿足條件的議付申請，做到了無人工干預的系統(tǒng)自動審批放款。
在股份制銀行中，華夏銀行的總得分最低，主要是其科技投入低和數(shù)字風控弱。這是因為華夏銀行營業(yè)收入低于其他上市股份制銀行，故科技投入的體量有限，但是其科技投入占營收的比重達到4.12%，在上述股份制銀行中位列第三。由此可見，華夏銀行保持著向好的發(fā)展趨勢。
值得一提的是，興業(yè)銀行年科技投入最高，略高于招行。興業(yè)銀行加速構建數(shù)字化發(fā)展新模式，科技投入同比增長 29.65％，并推進科技人才萬人計劃，科技人才占比較上年末提升 5.41 個百分點至 11.87%。
城商行：上海銀行耀眼，北京銀行數(shù)字風控較強
（梁淑怡/圖）
位于商業(yè)銀行第三梯隊的城商行一直屬于追趕狀態(tài)。
受制于本身規(guī)模，城商行整體科技投入規(guī)模不大，但少數(shù)城商行科技投入增速較快。其中，上海銀行是城商行數(shù)字化改革的佼佼者，其2022 年的科技投入規(guī)模為 21.32 億元，同比增長 15.06%，占營業(yè)收入比重為 4.18%。上海銀行不僅在城商行中遙遙領先，即便在19家銀行中也不遜色，超過6家股份制銀行和一家國有大行，排名第九。
北京銀行金融數(shù)字競爭力也較為突出，其信息科技投入占營業(yè)收入比重為 3.7%，同比提升 0.2 個百分點，信息科技正式員工數(shù)量為 783 人，約占正式員工數(shù)量的 4.74%。
總體而言，四家城商行是全部125家城商行中的佼佼者。但畢竟他們絕大部分經(jīng)營區(qū)域受限，實力無法與國有銀行和股份制銀行相提并論。
保險榜單指標：四個維度八項二級指標
保險業(yè)正通過科技探索和創(chuàng)新原有作業(yè)模式，呈現(xiàn)出“擴建賽道，打造生態(tài)”數(shù)字化轉型策略。
為客觀呈現(xiàn)八家上市險企的數(shù)字化競爭力，南方周末新金融研究中心構建了保險業(yè)數(shù)字金融榜單評價的定量指標和定性指標評價體系，主要包括數(shù)字化理賠、數(shù)字化風控、科技創(chuàng)新及數(shù)字化服務四個維度，且細化為八項二級指標，并根據(jù)各指標重要性差異設定不同權重。
在此基礎上，南方周末新金融研究中心以八家上市保險公司2022年年報、2022年ESG報告或者社會責任報告等公開披露的相關內容為基準，評測出保險業(yè)數(shù)字金融榜單。
（梁淑怡/圖）
現(xiàn)對四個維度簡要說明如下：
數(shù)字化理賠包括在線理賠申請、自動化理賠審核和智能化理賠定損等。數(shù)字化理賠可以提高理賠效率，減少人為錯誤和欺詐行為，提升客戶滿意度。根據(jù)《2023年中國互聯(lián)網(wǎng)保險理賠服務創(chuàng)新報告》，28家人身險或健康險公司2022年理賠年報公布了理賠線上化率，平均線上理賠比例接近90%。
數(shù)字化風控是指建立風險模型，通過大數(shù)據(jù)核心算法，結合互聯(lián)網(wǎng)化評分和信用管理模型，提取出有用的數(shù)據(jù)進行分析判斷。在風險控制事前、事中和事后運用數(shù)字化手段，不但能大幅提升預警精準度和作業(yè)效率，真正實現(xiàn)了降本增效，還能確保業(yè)務各階段的留痕可追溯和不可篡改，有效提高業(yè)務公信力。
科技創(chuàng)新使保險公司可以通過人工智能和大數(shù)據(jù)等數(shù)字化手段實現(xiàn)自動化和智能化,不僅節(jié)約成本,還可以更快地響應客戶需求。通過App等互聯(lián)網(wǎng)渠道，保險公司能夠更加便捷地與客戶進行溝通和交流，提供個性化的保險方案，加快保單簽訂和理賠處理等。同時，云計算、區(qū)塊鏈等科技手段還能夠整合保險公司的內部系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中管理和操作的便捷性。
數(shù)字化服務是指保險公司通過應用信息技術和數(shù)字技術，提供更智能的保險服務，包括在線客服、智能化產(chǎn)品推薦、個性化保險方案等。數(shù)字化服務可以提升客戶體驗，增加客戶黏性和忠誠度。數(shù)字化服務的高質量發(fā)展有利于提高行業(yè)服務供給質量。隨著中國保險滲透水平的不斷提高，提高服務水平將成為未來中國保險公司發(fā)展競爭的重點。
保險榜單：平安奪魁，友邦墊底
（梁淑怡/圖）
南方周末新金融研究中心研究員研究發(fā)現(xiàn)，數(shù)字化逐漸成為我國保險業(yè)的戰(zhàn)略轉型關鍵詞。幾乎所有保險公司成立了數(shù)字化經(jīng)營部門或信息技術部門，且大多在年報中提及自身的“數(shù)字化轉型”發(fā)展戰(zhàn)略與數(shù)字化轉型相關舉措。各保險公司數(shù)字化科技投入持續(xù)加碼，中國太保和中國人保等已成立科技子公司。
榜單顯示，從多個維度來看，中國平安穩(wěn)居第一。在八家險企中，中國平安數(shù)字化理賠和數(shù)字化服務得分最高。年報顯示，中國平安線上理賠用戶占比高達98%。在數(shù)字化風控方面，中國平安積極采用智能風控技術，2022年累計完成超140萬件案件智能質檢。
中國人保在數(shù)字化轉型方面也表現(xiàn)不錯，總得分341.27，位列第二，但數(shù)字化理賠得分僅排名第三。新華人壽數(shù)字化理賠得分排名僅次于中國平安，中國人壽和陽光保險的數(shù)字化理賠得分偏低。
此外，友邦人壽對于科技人才及專利數(shù)、AI理賠和智能風控等數(shù)字化轉型舉措的披露有限，因此排在榜單之末。
總體而言，險企的數(shù)字金融轉型之路還長。
（助理研究員鄒歡、劉偉釗、梁承昊、楊超群亦有貢獻）
南方周末新金融研究中心評價組
責編 豐雨
