劃重點(diǎn)！中國銀行2023中期業(yè)績發(fā)布會回應(yīng)：存款定期化趨勢、房地產(chǎn)信貸資產(chǎn)質(zhì)量、中收增長原因......

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者 唐婧 北京報道

8月30日，中國銀行(601988.SH/03988.HK)公布2023年上半年經(jīng)營業(yè)績。上半年，中國銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,192.07億元、凈利潤1,276.88億元，同比分別增長8.88%、3.35%；平均總資產(chǎn)回報率(ROA)0.85%，凈資產(chǎn)收益率(ROE)10.60%

同日，中國銀行召開2023年中期業(yè)績發(fā)布會。中行行長劉金攜中行副行長張毅、張小東，中行黨委委員蔡釗和中行風(fēng)險總監(jiān)劉堅東一行回答了包括21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道在內(nèi)的媒體和分析師共計十個問題。

中行推進(jìn)人民幣國際化進(jìn)展如何？存款定期化趨勢下半年會好轉(zhuǎn)嗎？房地產(chǎn)行業(yè)和城投風(fēng)險如何影響資產(chǎn)質(zhì)量？還有公眾密切關(guān)注的存量按揭調(diào)整進(jìn)展，中行管理層都一一做出回應(yīng)。

1. 如何兼顧海內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展和安全性？

中行行長劉金表示，作為一家具備全球化基因的百年老店，中行將繼續(xù)把握好中國高水平對外開放的機(jī)遇，持續(xù)鞏固特色優(yōu)勢，做好海外業(yè)務(wù)。

一是持續(xù)提升全球化的水平，服務(wù)國家對外開放大局。中行將繼續(xù)深度參與“一帶一路”、RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）、粵港澳大灣區(qū)、西部陸海新通道、自貿(mào)區(qū)（港）等領(lǐng)域建設(shè)，做到“一點(diǎn)接入、全球響應(yīng)、綜合服務(wù)”，持續(xù)提升對境內(nèi)外客戶的一體化服務(wù)能力。同時，繼續(xù)服務(wù)好進(jìn)博會、廣交會、服貿(mào)會等國家重大展會，把握好中間產(chǎn)品出口、海外倉建設(shè)和跨境電商、電動汽車等快速發(fā)展以及跨境旅游、留學(xué)、商貿(mào)恢復(fù)帶來的業(yè)務(wù)機(jī)遇，持續(xù)支持貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。

二是繼續(xù)有序推進(jìn)全球化布局。中行今年6月份在巴布亞新幾內(nèi)亞開設(shè)了代表處。這是中資銀行在南太平洋島國設(shè)立的首家分支機(jī)構(gòu)，全球網(wǎng)絡(luò)布局進(jìn)一步優(yōu)化。在監(jiān)管許可的情況下，中行會適時將其升格為經(jīng)營性機(jī)構(gòu)，為中行的海外業(yè)務(wù)經(jīng)營做出新的貢獻(xiàn)。近期，沙特利雅得分行也即將開業(yè)，為中行全球化的網(wǎng)絡(luò)布局增加新的節(jié)點(diǎn)。

三是持續(xù)提升與全球化業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)的風(fēng)險合規(guī)管控水平。在當(dāng)前復(fù)雜的國際形勢下，中行將以“時時放心不下”的責(zé)任感，嚴(yán)格遵循國際慣例和經(jīng)營所在地的法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，持續(xù)強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)險管控。真正堅持樹立大安全觀，加強(qiáng)對傳統(tǒng)風(fēng)險和非傳統(tǒng)風(fēng)險的系統(tǒng)管控，把風(fēng)險管理融入到日常經(jīng)營管理的全過程當(dāng)中。持續(xù)加強(qiáng)國別風(fēng)險管理和資產(chǎn)負(fù)債管理，制定有效可行的應(yīng)急預(yù)案，保障海外資產(chǎn)和流動性安全。

2. 中行推進(jìn)人民幣國際化進(jìn)展如何？

至于人民幣國際化，中行行長劉金介紹，中行依托全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和外匯外貿(mào)專業(yè)優(yōu)勢，繼續(xù)取得積極進(jìn)展。一是借助全球機(jī)構(gòu)布局拓展人民幣的“朋友圈”。中行在境外63個國家和地區(qū)設(shè)有機(jī)構(gòu)，80%以上都開辦了人民幣業(yè)務(wù)。近年來，中行正將人民幣業(yè)務(wù)拓展到更多新興市場。

同時，伴隨著中國金融市場的持續(xù)開放，人民幣資產(chǎn)對全球投資者吸引力也在穩(wěn)步提升，在全球資產(chǎn)配置當(dāng)中的優(yōu)勢日益凸顯。中行不斷豐富面向海外投資者的產(chǎn)品，為客戶提供債券投資、套期保值和托管等綜合服務(wù)。配合國家戰(zhàn)略，也積極促進(jìn)更多國家將人民幣資產(chǎn)納入他們的外匯儲備。

二是著力推廣跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)。近年來，中行陸續(xù)推出簡化客戶單據(jù)審核流程、電子化服務(wù)渠道等多種“便利化”措施，持續(xù)提升跨境人民幣服務(wù)質(zhì)效。上半年，境內(nèi)分行辦理跨境人民幣結(jié)算量近6萬億元，集團(tuán)辦理跨境人民幣清算量超過370萬億元，市場份額保持絕對領(lǐng)先地位。

三是助力完善全球人民幣流通的基礎(chǔ)設(shè)施。目前中行已有13家境外機(jī)構(gòu)成為人民銀行指定的海外人民幣清算行，發(fā)揮著服務(wù)境外主體、培育離岸人民幣市場的重要作用。同時，全力支持人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）建設(shè)推廣，包括總行在內(nèi)的27家機(jī)構(gòu)成為CIPS系統(tǒng)的直接參與行，吸引近630家銀行同業(yè)通過中行接入CIPS。通過便捷高效的清算服務(wù)，更好地助力人民幣在全球順暢流通。

3. 負(fù)債穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)有所改善 存款定期化趨勢有望好轉(zhuǎn)

中行副行長張毅表示，今年上半年有兩次存款利率下調(diào)，一方面有助于中國銀行持續(xù)改善存款結(jié)構(gòu)，壓降存款成本，尤其是中長期存款成本，推動存款付息率平穩(wěn)下降，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力；另一方面，也為中國銀行發(fā)揮國有大行責(zé)任擔(dān)當(dāng)，加大信貸支持力度、推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本穩(wěn)中有降提供了空間。

下半年，隨著監(jiān)管政策穩(wěn)步推進(jìn)，市場需求也在逐步恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望持續(xù)好轉(zhuǎn)，預(yù)計全社會存款會保持較快增長態(tài)勢。中行存款增長預(yù)計也將高于往年，應(yīng)該要創(chuàng)造歷史新高。

關(guān)于存款定期化的問題，上半年我國經(jīng)濟(jì)總體回升向好，但是由于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個漸進(jìn)性的過程，當(dāng)前國內(nèi)居民消費(fèi)仍有待恢復(fù)，民間投資意愿有待進(jìn)一步提升，工商企業(yè)生產(chǎn)資金和個人理財資金的存款化、定期化趨勢還將保持一段時間，但預(yù)期下半年會比上半年有所好轉(zhuǎn)。

中行會通過抓全量金融資產(chǎn)增加客戶資金沉淀，一方面通過場景建設(shè)，促進(jìn)資金閉環(huán)流動，拓展現(xiàn)金管理、代發(fā)薪、托管、快捷支付等重點(diǎn)產(chǎn)品；另一方面，加強(qiáng)高成本存款合理引導(dǎo)，加強(qiáng)存款精細(xì)化管理，持續(xù)改善存款付息率。

張毅還提到，面對息差的下行壓力，中行將堅持高質(zhì)量發(fā)展策略，做好主動管理。一是堅持量價協(xié)同策略，推動負(fù)債業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。一方面，加強(qiáng)人民幣負(fù)債成本管理。聚焦現(xiàn)金管理、供應(yīng)鏈金融等重點(diǎn)產(chǎn)品服務(wù)能力的提升，促進(jìn)結(jié)算類等穩(wěn)定性高、價格敏感度低的資金增長，不斷優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)。另一方面，以重點(diǎn)機(jī)構(gòu)為抓手，持續(xù)優(yōu)化境外機(jī)構(gòu)負(fù)債結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)重點(diǎn)客戶拓展，聚焦“走出去”和“引進(jìn)來”等重點(diǎn)客群，夯實(shí)優(yōu)質(zhì)存款基礎(chǔ)，合理控制主動負(fù)債占比，提升負(fù)債結(jié)構(gòu)多樣性和資金穩(wěn)定性。

二是優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度。一方面，繼續(xù)大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，提升貸款在資產(chǎn)中比重，進(jìn)一步強(qiáng)化科技創(chuàng)新、制造業(yè)、綠色貸款、民營經(jīng)濟(jì)和普惠小微的金融服務(wù)。另一方面，著力拓展外幣資金運(yùn)用渠道，充分發(fā)揮外匯業(yè)務(wù)傳統(tǒng)優(yōu)勢，加大外幣貸款投放和債券投資力度，提升外幣資產(chǎn)收益水平。

4. 手續(xù)費(fèi)凈收入同比增長實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正

2023年上半年，中國銀行手續(xù)費(fèi)凈收入同比增長了4.34%。而一季度手續(xù)費(fèi)凈收入同比下降0.8%，上半年實(shí)現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正。

中行副行長張毅表示，具體原因主要有兩個方面。一方面，中行積極把握市場發(fā)展機(jī)遇，通過加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，銀團(tuán)貸款實(shí)現(xiàn)較快增長，帶動銀團(tuán)貸款手續(xù)費(fèi)收入同比增長超過40%。同時，個人消費(fèi)和跨境活動等逐步恢復(fù)，帶動銀行卡手續(xù)費(fèi)同比增長了16.7%，個人國際結(jié)算手續(xù)費(fèi)同比增長了13.8%。

另一方面，持續(xù)加大業(yè)務(wù)拓展力度，努力實(shí)現(xiàn)對公客戶拓量擴(kuò)面，同時優(yōu)化對客戶的綜合金融服務(wù)，帶動對公國內(nèi)結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入同比增長5.9%。同時，擴(kuò)大養(yǎng)老金托管規(guī)模，帶動養(yǎng)老金托管手續(xù)費(fèi)收入同比增長超過60%。此外，隨著全社會保險意識增強(qiáng)，加大保險相關(guān)業(yè)務(wù)的營銷，帶動代銷保險手續(xù)費(fèi)同比增長將近30%，保險托管手續(xù)費(fèi)同比增長38.6%。

同時，中行基金產(chǎn)品、理財產(chǎn)品、代客買賣股票傭金等與資本市場密切相關(guān)的產(chǎn)品手續(xù)費(fèi)收入仍同比負(fù)增長。目前，全市場股票型和混合型基金資產(chǎn)總凈值還是同比下降的，所以中行的理財規(guī)模也是下降的。中行的基金代銷手續(xù)費(fèi)同比下降5%左右，理財業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)同比下降較多一些。此外，港股市場成交量低位徘徊，中行代客買賣股票傭金手續(xù)費(fèi)收入同比下降將近30%。

下半年，中行表示將在筑牢合規(guī)經(jīng)營底線的前提下，不斷加大業(yè)務(wù)拓展力度，通過為客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)，保持手續(xù)費(fèi)收入正增長的良好態(tài)勢。一是，抓住不斷培育壯大市場主體的契機(jī)，實(shí)現(xiàn)客戶賬戶提質(zhì)擴(kuò)量，鞏固結(jié)算清算手續(xù)費(fèi)收入增長的基礎(chǔ)。二是把握國家擴(kuò)大國內(nèi)需求、拉動消費(fèi)增長等政策，提升客戶精準(zhǔn)營銷觸達(dá)，保持銀行卡、顧問咨詢等手續(xù)費(fèi)收入增長趨勢。三是，充分發(fā)揮中行全球化經(jīng)營優(yōu)勢，促進(jìn)國際結(jié)算手續(xù)費(fèi)增長，鞏固市場第一的地位。

近期，資本市場表現(xiàn)也有所好轉(zhuǎn)，在積極預(yù)期的導(dǎo)向下，中行表示也在相應(yīng)改善相關(guān)業(yè)務(wù)的服務(wù)水平，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，從而使資本市場相關(guān)的收入保持穩(wěn)定。

5.保持房地產(chǎn)融資合理適度 落實(shí)存量增量房貸政策要求

劉堅東風(fēng)險總監(jiān)表示，從中長期來看，我國房地產(chǎn)市場正經(jīng)歷從過去的高速發(fā)展轉(zhuǎn)向平穩(wěn)發(fā)展的必然過程，這是由于房地產(chǎn)市場發(fā)展階段變化、市場供求關(guān)系調(diào)整決定的，政策的見效落地也需要一定時間，但總體趨勢是平穩(wěn)向好的。

中行的房地產(chǎn)信貸增速保持穩(wěn)健，區(qū)域布局比較合理，境內(nèi)房地產(chǎn)貸款增速與主要同業(yè)基本相當(dāng)，境內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)貸款中70%以上分布在一、二線城市。一方面，中行扎實(shí)做好信貸的風(fēng)險評估，房地產(chǎn)行業(yè)階段性的困難已充分反映在資產(chǎn)質(zhì)量的相關(guān)數(shù)據(jù)中，做了充分的暴露，也做了準(zhǔn)備金的計提。另一方面，中行在積極落實(shí)國家各項(xiàng)房地產(chǎn)支持政策的同時，也加大了清收化解的力度，也取得了一系列的突破。

截至6月末，境內(nèi)對公房地產(chǎn)貸款余額8,462億元，較上年末增長近10%，受益于部分重點(diǎn)不良項(xiàng)目的化解取得較大進(jìn)展，境內(nèi)房地產(chǎn)不良貸款余額432億元，較上年末下降了128億元，不良率5.11%，較上年末下降2.12個百分點(diǎn)。隨著市場調(diào)整機(jī)制逐步發(fā)揮作用，房地產(chǎn)市場政策調(diào)整進(jìn)一步優(yōu)化，房企風(fēng)險在未來還會逐步得到化解，中行涉及房地產(chǎn)的資產(chǎn)質(zhì)量也會保持穩(wěn)定。

按揭貸款方面，截至6月末，中行按揭貸款不良余額207億元，跟上年末基本持平，不良率是0.49%，比上年末上升了0.02個百分點(diǎn)，主要是因?yàn)榘唇屹J款總量有所下降。上半年中行加大了清收化解的力度，來保證按揭貸款的不良水平保持平穩(wěn)態(tài)勢。

下一步，中行將堅決落實(shí)好國家政策，以監(jiān)管要求為底線，適應(yīng)我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢，主動研判房地產(chǎn)金融風(fēng)險，在風(fēng)險可控、依法合規(guī)的前提下，保持房地產(chǎn)融資合理適度，推動房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險市場化出清。

在個人按揭貸款方面，作為國有大行之一，中行也會持續(xù)做好個人按揭貸款的各項(xiàng)支持工作，特別是落實(shí)人民銀行以及國家各相關(guān)部委未來出臺的包括對于存量、增量各類房貸的一些具體政策要求，做好對個人客戶的服務(wù)工作。

6.不新增地方政府隱性債務(wù)是紅線與底線

劉堅東風(fēng)險總監(jiān)表示，近年來，隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力疊加房地產(chǎn)市場的調(diào)整，部分財政狀況不佳地區(qū)的融資平臺授信出現(xiàn)了包括逾期等一系列的風(fēng)險事項(xiàng)，區(qū)域風(fēng)險開始顯現(xiàn)。對于中行而言，目前地方政府融資平臺業(yè)務(wù)總體保持平穩(wěn)，授信總量在各行之間是比較適度的，資產(chǎn)質(zhì)量雖較年初略有下滑，但整體風(fēng)險可控。

中國銀行始終堅持商業(yè)化原則，在涉政類貸款的選擇方面，重點(diǎn)選擇現(xiàn)金流相對充裕的客戶和項(xiàng)目，且區(qū)域分布主要在東部發(fā)達(dá)地區(qū)，平臺客戶現(xiàn)金流覆蓋水平相對較好，到期貸款還款情況目前來講總體良好。

后續(xù)，中行將繼續(xù)堅守依法合規(guī)和市場化的原則，始終將不新增地方政府隱性債務(wù)作為業(yè)務(wù)開展的一條紅線與底線。按照審慎經(jīng)營的原則，加強(qiáng)政府類業(yè)務(wù)集中度管控與政府信用風(fēng)險管理，關(guān)注區(qū)域信用環(huán)境變化，充分了解分析地方政府隱性債務(wù)、政府履約情況及信用違約記錄，對地方政府財力、債務(wù)負(fù)擔(dān)進(jìn)行審慎評估。

中行將在合規(guī)基礎(chǔ)上，按照市場化原則，重點(diǎn)支持基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、平急兩用基礎(chǔ)設(shè)施以及健康、養(yǎng)老、文化、體育、旅游等基本公共服務(wù)領(lǐng)域有一定收益的項(xiàng)目。

同時，將根據(jù)國家后續(xù)出臺的一攬子化債方案，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險的精神和要求，發(fā)揮大型銀行實(shí)力和綜合化經(jīng)營的特點(diǎn)，堅持市場化、法制化原則，強(qiáng)化風(fēng)險監(jiān)測、評估和防控，擇優(yōu)合規(guī)開展相關(guān)業(yè)務(wù)，積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。

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