芯片戰(zhàn)場(chǎng)丨半導(dǎo)體市場(chǎng)接近底部 智能汽車、機(jī)器人賽道持續(xù)受捧
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者倪雨晴 深圳報(bào)道
在半導(dǎo)體景氣度的低谷時(shí)期，今年中國市場(chǎng)的走勢(shì)備受關(guān)注。
“Q3、Q4的發(fā)展還不太好預(yù)測(cè)，我們一直在談?wù)摴鹊自谀睦?、反彈在哪里，可能（半?dǎo)體市場(chǎng)）現(xiàn)在正在接近底部。但是之后兩個(gè)季度會(huì)繼續(xù)持平，還是慢慢回暖，我們還在觀望多項(xiàng)數(shù)據(jù)?！苯眨ｋ娮觼喬珔^(qū)元器件業(yè)務(wù)總裁蔣溢頎向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說道。
目前，整體市場(chǎng)還處于繼續(xù)清庫存的階段。在他看來，雖然客戶的庫存有所下降，但是代理商和供應(yīng)商的庫存還需要消化，屆時(shí)才能真正復(fù)蘇。
在眼下“筑底”期間，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈整體承壓的同時(shí)，也在積極拓展智能化、自動(dòng)化等新興賽道。其中，對(duì)于分銷企業(yè)而言，也在隨著供應(yīng)鏈的變化重構(gòu)、洗牌。
下行挑戰(zhàn)和汽車機(jī)遇
在日前的艾睿電子技術(shù)解決方案展上，蔣溢頎告訴記者：“近幾年來，供應(yīng)鏈的變化有點(diǎn)大，客戶整個(gè)供應(yīng)鏈的遷移都是一直在不停地發(fā)生，在這中間我們扮演很重要的供應(yīng)鏈平臺(tái)的角色?！?/p>
艾睿電子作為全球電子元器件分銷商龍頭，將自身定位為技術(shù)解決方案供應(yīng)商，在近年缺芯、過剩波動(dòng)中，供應(yīng)商也最先感知到行情冷暖。
“過去幾年對(duì)供應(yīng)商來講是處于一個(gè)黃金時(shí)期，供不應(yīng)求，當(dāng)然是所謂賣方市場(chǎng)，”蔣溢頎回顧道，“但是確實(shí)從去年開始，我們面對(duì)著一系列市場(chǎng)變化的挑戰(zhàn)。疫情以后，客戶都迎來了很大挑戰(zhàn)，一些傳統(tǒng)行業(yè)、過往幾年特別好的一些行業(yè)都面臨著市場(chǎng)下降、需求低迷的狀況?！?/p>
雖然目前在供求上，市場(chǎng)整體還處于下降通道，但是艾睿電子也從中瞄準(zhǔn)了新的機(jī)會(huì)點(diǎn)，電動(dòng)汽車便是一個(gè)重要的新興板塊。
機(jī)構(gòu)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全球新能源汽車銷量為583.2萬輛，同比增長40.2%，市場(chǎng)占有率為15%；乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年，中國新能源乘用車銷量將達(dá)到850萬輛，狹義乘用車銷量可達(dá)2350萬輛，年度新能源乘用車滲透率有望達(dá)到36%。
從數(shù)據(jù)也能看到增長之勢(shì)，但是增量同比有所放緩。對(duì)此，蔣溢頎持樂觀態(tài)度，他向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析道，首先整體而言，電動(dòng)汽車相比傳統(tǒng)汽車還在增長，無論是總量、還是電池化的應(yīng)用，每年都在上升，國家也從政策層面鼓勵(lì)，大趨勢(shì)沒變。
同時(shí)他認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)，“現(xiàn)在不論傳統(tǒng)汽車還是電動(dòng)汽車，產(chǎn)品的更新?lián)Q代都比原來要快。新車都越來越多地采用了電子化產(chǎn)品，智能駕駛相關(guān)的芯片應(yīng)用、電氣化應(yīng)用在整車?yán)锏恼急仍絹碓礁?。國?nèi)最大的幾家主機(jī)廠，供應(yīng)鏈整合可能原來一個(gè)平臺(tái)用7年，現(xiàn)在可能三年就迭代，要加入更多人工智能方面的資源，如自動(dòng)駕駛，輔助駕駛、激光雷達(dá)等等?！?/p>
再者，還有很重要的一點(diǎn)是汽車的芯片供應(yīng)鏈已經(jīng)發(fā)生變化，汽車廠商和芯片廠商之間的關(guān)系更加緊密?！斑^往電動(dòng)汽車廠商是不會(huì)去關(guān)注元器件的采購，不太會(huì)和芯片廠家直接打交道。但是隨著汽車電氣化越來越重要，很多主機(jī)廠要求參與到供應(yīng)鏈和產(chǎn)品生產(chǎn)中。現(xiàn)在基本所有的車廠，它的戰(zhàn)略采購或研發(fā)的重點(diǎn)，都是跳過下面那些二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商?！笔Y溢頎談道。
因此，在他看來，未來三到五年內(nèi)，汽車電動(dòng)化、智能化是重要的芯片增量市場(chǎng)，艾睿電子也將投入更多的人力、物力、技術(shù)和服務(wù)，和業(yè)界一起做大市場(chǎng)蛋糕。
布局大灣區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)
另一方面，元器件供應(yīng)商們也在更多地走向臺(tái)前，和產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行聯(lián)接。在汽車之外，艾睿電子也關(guān)注機(jī)器人、AIoT和智慧能源等熱點(diǎn)領(lǐng)域，并和國內(nèi)各重要產(chǎn)業(yè)區(qū)域進(jìn)行合作。
其中，粵港澳大灣區(qū)作為重要的智造基地，艾睿電子早有布局。2016年，艾睿電子就在香港科學(xué)園建立了首個(gè)開放實(shí)驗(yàn)室（Open Lab），如今又和東莞松山湖的XbotPark機(jī)器人基地合作啟動(dòng)了新的開放實(shí)驗(yàn)室。
XbotPark機(jī)器人基地的發(fā)起人李澤湘教授表示，XbotPark是專注于機(jī)器人和智能硬件的全球性初創(chuàng)企業(yè)孵化器，艾睿電子提供了技術(shù)支持，涵蓋了從微電子和傳感器到連接和邊緣平臺(tái)，以及設(shè)計(jì)工程專業(yè)知識(shí)和供應(yīng)鏈服務(wù)。
可以看到，機(jī)器人也是艾睿電子看重的新興領(lǐng)域。近兩年來，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)風(fēng)頭大盛，從三星、亞馬遜、特斯拉，到國內(nèi)的優(yōu)必選、小米、以及一眾創(chuàng)業(yè)公司，都頻頻在機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)力。
根據(jù)《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2022年中國機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到174億美元，五年年增長率為22%。其中，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)值87億美元，服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)值65億美元，專業(yè)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)值22億美元。
目前，機(jī)器人更廣泛地應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，正逐步拓展民用級(jí)市場(chǎng)。蔣溢頎說道：“我個(gè)人認(rèn)為，目前可能是處于一個(gè)轉(zhuǎn)換的節(jié)點(diǎn)，但是說真正進(jìn)入到一個(gè)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，還需要很長一段時(shí)間?，F(xiàn)在機(jī)器人的總量，有90%的以上集中在工業(yè)自動(dòng)化、工業(yè)機(jī)器人。”
據(jù)了解，工業(yè)機(jī)器人所需的芯片包括MCU（微控制器芯片）、DSP（數(shù)字信號(hào)處理芯片）等，其中MCU芯片是工業(yè)機(jī)器人核心控制器件，也將受益于工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)增長。
與此同時(shí)，人形機(jī)器人的熱潮也有望帶動(dòng)智能芯片的成長。華鑫證券的報(bào)告指出，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的快速增長傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人中，上游零部件中減速器占比35%，伺服電機(jī)占比25%，控制器占比10%，由于人形機(jī)器人的機(jī)械構(gòu)造、驅(qū)動(dòng)和控制的復(fù)雜程度都遠(yuǎn)高于現(xiàn)有的機(jī)器人，預(yù)計(jì)智能芯片的占比有望達(dá)到30%以上。
報(bào)告預(yù)計(jì)，未來幾年全球工業(yè)機(jī)器人將保持10%的復(fù)合增速。專業(yè)服務(wù)機(jī)器人隨著智能物流，智能倉儲(chǔ)的發(fā)展預(yù)計(jì)還將保持30%的復(fù)合增速，個(gè)人或家用服務(wù)機(jī)器人隨著產(chǎn)品越來越人性化和價(jià)格降低，消費(fèi)量還會(huì)逐步提升，預(yù)計(jì)未來幾年保持15%的復(fù)合增速。
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