全球前50家貨代掌握貨運(yùn)命脈，但也面臨船公司“搶食”

界面新聞?dòng)浾?| 白帆

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近日，物流行業(yè)雜志《Transport Topics》公布了2023全球海運(yùn)、空運(yùn)貨代50強(qiáng)榜單。

在2023全球海運(yùn)貨代50強(qiáng)榜單中，總部在瑞士的德迅位居第一，中國(guó)外運(yùn)、DHL、DSV、德鐵信可分別位列第2至5位。在2023全球空運(yùn)貨代50強(qiáng)榜單中，德迅依舊拔得頭籌，DHL、DSV、德鐵信可、UPS緊隨其后。

另外，海運(yùn)貨代榜單共有9家中國(guó)企業(yè)上榜，其中中國(guó)外運(yùn)和嘉里物流分別位居海運(yùn)貨代榜第2名和第9名，環(huán)世物流排名第13位、華貿(mào)物流排名第14位。另有東方海外物流、嘉宏貨運(yùn)、鴻安船務(wù)、歐華國(guó)際、中菲行上榜?？者\(yùn)貨代排名榜中，中國(guó)外運(yùn)、嘉里物流、歐華國(guó)際、華貿(mào)物流、中菲行、環(huán)世物流、嘉宏貨運(yùn)等中國(guó)貨代公司也分別上榜。

海運(yùn)是國(guó)際物流中最主要的運(yùn)輸方式，全球約9成左右的貿(mào)易都需要通過(guò)海運(yùn)達(dá)成。在這一行業(yè)中，除了馬士基等提供運(yùn)輸工具的公司以及各大港口外，貨代也是不可獲缺的角色。

根據(jù)《2023全球海運(yùn)、空運(yùn)貨代50強(qiáng)榜單》發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球前50名貨代的海運(yùn)年貨運(yùn)量達(dá)到了4072.6萬(wàn)TEU，其中前十名的年貨運(yùn)量為2274.4萬(wàn)TEU，占前50名總貨運(yùn)量的55.9%。

另外，海運(yùn)和空運(yùn)貨代的前五名中，有4家企業(yè)重合，這也意味著綜合性物流企業(yè)的市占率更高。

貨代市場(chǎng)有諸多小型貨代活躍其中，但隨著行業(yè)的發(fā)展和成熟，貨代領(lǐng)域的集中度也越來(lái)越高。環(huán)世物流集團(tuán)董事長(zhǎng)劉明田此前接受媒體采訪時(shí)便表示，貨代行業(yè)未來(lái)的發(fā)展將呈現(xiàn)出信息化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)和并購(gòu)整合趨勢(shì)。

2022年的貨運(yùn)市場(chǎng)并不順利。2022年上半年，全球海運(yùn)和空運(yùn)運(yùn)價(jià)仍高位運(yùn)行，下半年全球海運(yùn)集裝箱貿(mào)易量下滑、全球航空貨運(yùn)需求下降。受此影響，2022年中國(guó)外運(yùn)的代理及相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)外營(yíng)業(yè)額為694.86億元，同比下降19.12%。此外，對(duì)比《2022年全球海運(yùn)、空運(yùn)貨代50強(qiáng)榜單》可以發(fā)現(xiàn)，德訊等全球前5大貨代的年貨運(yùn)量均比上一年下降。

貨代巨頭還面臨船公司的“搶食”。據(jù)壹航運(yùn)報(bào)道，DSV曾官宣拿下全球最大風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造商威斯塔斯，但一年多后，馬士基宣布與威斯塔斯合作。

其背后原因是，馬士基等船公司這幾年逐漸完善供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，并發(fā)展直客，貨代作為銜接船公司和貨主之間的中間人，其連接作用被削弱。2021年海運(yùn)市場(chǎng)經(jīng)歷了“一箱難求”的局面，船公司的話語(yǔ)權(quán)大大提升，貨代常常無(wú)法兌現(xiàn)協(xié)議中約定的服務(wù)保障，反而成為服務(wù)中的弱者。在空運(yùn)領(lǐng)域，船公司也在積極布局，貨代公司反而成了船公司的收購(gòu)對(duì)象，如排名第8的CEVA變?cè)?019年歸入達(dá)飛麾下。