隨著全面注冊(cè)制的實(shí)施，多層次資本市場(chǎng)體系更加清晰，交易所審核把關(guān)更趨嚴(yán)格，對(duì)企業(yè)信息披露質(zhì)量的要求也同步提高。財(cái)經(jīng)網(wǎng)以周為單位，聚焦IPO企業(yè)上會(huì)、新增受理、上市表現(xiàn)情況，以及當(dāng)周較受關(guān)注的熱點(diǎn)公司。
據(jù)京滬深交易所披露，本周（7月17日-7月21日，下同）10家企業(yè)迎來(lái)首發(fā)上會(huì)，諾康達(dá)被否，其余9家均獲通過(guò)，過(guò)會(huì)率90%。
下周（7月24日-7月28日，下同）暫有4家企業(yè)迎來(lái)首發(fā)上會(huì)，開(kāi)特股份擬登陸北交所，北自科技擬登陸滬市主板，中航上大、通力股份分別擬登陸創(chuàng)業(yè)板、深市主板。
新股受理方面，經(jīng)過(guò)6月30日企業(yè)IPO申請(qǐng)密集獲受理后，連續(xù)3周暫無(wú)企業(yè)上市申請(qǐng)獲受理；本周3家企業(yè)IPO計(jì)劃暫時(shí)擱淺，分別為漢王藥業(yè)、賽卓電子、康美特、光遠(yuǎn)新材。
與此同時(shí)，本周A股市場(chǎng)共上市12只新股，10只新股的平均首發(fā)價(jià)格為38.64元/股，上市首日平均漲幅49.7%，首發(fā)累計(jì)募資143.27億元。
據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，下周將有7只新股申購(gòu)。另外，下周暫有2只股票已公布A股上市計(jì)劃。
港股方面，本周共有2只新股上市，為新傳企劃、眾安智慧生活。
審10過(guò)9，諾康達(dá)創(chuàng)業(yè)板IPO被否
本周A股10家公司迎來(lái)上會(huì)，除諾康達(dá)被否外，其余9家企業(yè)均獲通過(guò)，包括擬登陸北交所的萬(wàn)德股份、科強(qiáng)股份；擬登陸科創(chuàng)板的京儀裝備、歐萊新材；擬闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板的萬(wàn)創(chuàng)科技；以及4家擬登陸滬市主板的企業(yè)，分別為鼎龍科技、西典新能、永興股份、上海汽配。
此次IPO被否的諾康達(dá)，是一家以制劑技術(shù)為核心，以藥學(xué)研究為主、臨床研究為輔的綜合研發(fā)服務(wù)CRO企業(yè)。審議結(jié)果顯示，上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注諾康達(dá)業(yè)績(jī)大幅波動(dòng)、收入確認(rèn)、部分客戶資質(zhì)及商業(yè)合理性、股權(quán)結(jié)構(gòu)等問(wèn)題。值得一提的是，諾康達(dá)曾于2019年4月遞交科創(chuàng)板上市申請(qǐng)，但同年7月撤回申請(qǐng)。上會(huì)期間，發(fā)審會(huì)也就相關(guān)情況予以關(guān)注。
已過(guò)會(huì)企業(yè)方面，在萬(wàn)德股份北交所上會(huì)時(shí)，發(fā)審會(huì)關(guān)注其業(yè)務(wù)發(fā)展空間與成長(zhǎng)性、安全生產(chǎn)兩方面的問(wèn)題。萬(wàn)德股份主要從事油品添加劑、石油煉劑、油田化學(xué)品以及其他精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
在鼎龍科技滬市主板上會(huì)時(shí)，發(fā)審會(huì)主要關(guān)注其與鹽城瑞鼎合作的商業(yè)合理性、采購(gòu)價(jià)格是否公允等。鼎龍科技聚焦精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括染發(fā)劑原料、植保材料、特種工程材料單體等精細(xì)化工產(chǎn)品。
科創(chuàng)板上市委則更關(guān)注研發(fā)相關(guān)問(wèn)題。在歐萊新材審核時(shí)，發(fā)審會(huì)主要關(guān)注其研發(fā)項(xiàng)目、核心技術(shù)先進(jìn)性、業(yè)務(wù)拓展可行性等。該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高性能濺射靶材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括多種尺寸和各類形態(tài)的銅靶、鋁靶、鉬及鉬合金靶和ITO靶等。公司產(chǎn)品主要用于平面顯示領(lǐng)域。同樣擬闖關(guān)科創(chuàng)板的企業(yè)京儀裝備，也被上市委要求說(shuō)明公司核心技術(shù)的先進(jìn)性、業(yè)績(jī)情況。
募資規(guī)劃方面，9家擬上市企業(yè)合計(jì)計(jì)劃募資93.76億元，其中永興股份以45億元募資額居首位，該公司專注于清潔能源生產(chǎn)，系廣州市政府控股的廣州環(huán)投集團(tuán)投資的環(huán)保企業(yè)，是廣州市垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的唯一投資和運(yùn)營(yíng)主體。此外，京儀裝備、西典新能募資規(guī)模居前列，分別擬募資9.06億元和8.7億元。
下周4家企業(yè)上會(huì)，李東生旗下通力股份闖關(guān)深市主板
下周暫有4家企業(yè)上會(huì)，分別為開(kāi)特股份、中航上大、通力股份、北自科技。
招股書顯示，開(kāi)特股份主要從事傳感器類、控制器類和執(zhí)行器類等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要細(xì)分產(chǎn)品包括溫度傳感器、光傳感器、調(diào)速模塊、直流電機(jī)執(zhí)行器、步進(jìn)電機(jī)執(zhí)行器和無(wú)刷電機(jī)執(zhí)行器等。
值得一提的是，開(kāi)特股份是首家因“財(cái)務(wù)條件不符合”而宣布變從創(chuàng)業(yè)板“變道”精選層的新三板企業(yè)。2021年9月，該公司曾公告稱，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略需要進(jìn)行綜合考量，擬將首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的計(jì)劃變更為在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)開(kāi)特股份業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020-2022年，開(kāi)特股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.78億元、3.81億元、5.15億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.31億元、0.46億元、0.77億元；毛利率分別為32.47%、32.78%、31.04%。
中航上大主要從事高溫及高性能合金、高品質(zhì)特種不銹鋼等特種合金產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。報(bào)告期內(nèi)，公司前五名客戶的銷售收入分別占同期營(yíng)業(yè)收入的 57.64%、59.03%及 51.75%，客戶較為集中。
通力股份是TCL集團(tuán)旗下消費(fèi)電子代工體系，目前主要為哈曼、索尼、三星、安克創(chuàng)新、字節(jié)跳動(dòng)、聯(lián)想等企業(yè)代加工音響、可穿戴設(shè)備、AIoT 產(chǎn)品和精密組件及附件等產(chǎn)品。TCL集團(tuán)實(shí)控人李東生通過(guò)直接或間接掌握公司77.46%的股份。若其成功上市，通力股份將成為李東生控制下的第六家上市公司。
財(cái)務(wù)方面，2020-2022年，通力股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收85.08億元、97.54億元、100.31億元；歸母凈利潤(rùn)分別為3.47億元、2.85億元、3.72億元。
北自科技主要從事以自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)為核心的智能物流系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與集成業(yè)務(wù)。2020-2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為11.09億元、13.36億元、15.87億元；歸母凈利潤(rùn)分別為7919.96萬(wàn)元、1.16億元、1.31億元。
本周51家企業(yè)獲首輪問(wèn)詢，4家企業(yè)IPO“擱淺”
審核動(dòng)態(tài)方面，繼6月30日密集受理后，京滬深交易所連續(xù)3周無(wú)新增受理受理企業(yè)。
創(chuàng)業(yè)板方面，本周16家企業(yè)進(jìn)入首輪問(wèn)詢階段，1家企業(yè)接受第二輪問(wèn)詢，2家企業(yè)收到審核中心意見(jiàn)落實(shí)函，5家企業(yè)更新問(wèn)詢函回復(fù)；1家企業(yè)提交注冊(cè)，5家企業(yè)注冊(cè)生效，分別為儒競(jìng)科技、華達(dá)股份、萬(wàn)邦醫(yī)藥、三態(tài)股份、恒達(dá)新材。
其中，光遠(yuǎn)新材主動(dòng)撤回申報(bào)材料。資料顯示，光遠(yuǎn)新材是一家從事電子級(jí)玻璃纖維產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)，公司主要生產(chǎn)電子紗和電子布系列產(chǎn)品，用于消費(fèi)電子、汽車電子等各類電子產(chǎn)品領(lǐng)域。
深市主板方面，本周7家企業(yè)進(jìn)入首輪問(wèn)詢，4家企業(yè)接受第二輪問(wèn)詢，1家企業(yè)收到審核中心意見(jiàn)落實(shí)函，本周暫無(wú)注冊(cè)生效企業(yè)。
同期，科創(chuàng)板6家企業(yè)收到首輪問(wèn)詢，1家企業(yè)更新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；因保薦機(jī)構(gòu)撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，上交所終止康美特、賽卓電子發(fā)行上市審核，兩家公司分別原擬募資3.7億元、11億元。
本周滬市主板8家企業(yè)進(jìn)入首輪問(wèn)詢，2家企業(yè)回復(fù)問(wèn)詢函，2家企業(yè)提交注冊(cè)，1家企業(yè)注冊(cè)生效，為金地股份；漢王藥業(yè)IPO“擱淺”，原因?yàn)椤氨Ｋ]人撤銷保薦”。
北交所方面，本周14家企業(yè)受到首輪問(wèn)詢，7家企業(yè)更新問(wèn)詢回復(fù)。
本周12只新股上市，北交所“最貴”新股錦波生物上市首日大漲159.69%
據(jù)wind數(shù)據(jù)披露，本周A股市場(chǎng)共計(jì)上市12只新股，按上市時(shí)間順序依次分別為惠同新材、信音電子、智迪科技、精智達(dá)、豪聲電子、蘇州規(guī)劃、航材股份、?？乒怆?、康鵬科技、錦波生物、智信精密和維科精密。12只新股的平均首發(fā)價(jià)格為34.12元/股，上市首日平均漲幅49.7%，首發(fā)累計(jì)募資143.27億元。
從發(fā)行數(shù)據(jù)上看，航材股份的發(fā)行價(jià)最高，為78.99元/股，其次是埃科光電，發(fā)行價(jià)為73.33元/股，惠同新材發(fā)行價(jià)最低，為5.8元/股。市盈率方面，?？乒怆?、精智達(dá)和航材股份的發(fā)行市盈率均超80倍，分別為85.36倍、83.35倍和80.34倍。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面，北交所“最貴”新股錦波生物發(fā)行價(jià)為49元/股，該股上市首日開(kāi)盤即大漲138.78%，全天維持高位窄幅震蕩，盤中最高暴漲191.43%，最終報(bào)收127.25元/股，漲幅達(dá)159.69%。
公開(kāi)資料顯示，錦波生物主營(yíng)業(yè)務(wù)為以重組膠原蛋白產(chǎn)品和抗HPV生物蛋白產(chǎn)品為核心的各類醫(yī)療器械、功能性護(hù)膚品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。業(yè)績(jī)方面，2020年至2022年，錦波生物營(yíng)收分別為1.61億元、2.33億元、3.9億元；歸母凈利潤(rùn)分別為3194.84萬(wàn)元、5738.73萬(wàn)元、1.09億元。
就投資者打新收益而言，中簽智信精密的投資者打新收益最高。上市首日，智信精密開(kāi)盤價(jià)為72元/股，盤中大漲136%，觸發(fā)臨時(shí)停牌，最終收盤價(jià)為86.01元/股，收漲116.87%。若按盤中最高價(jià)93.6元/股計(jì)算，投資者中一簽可賺逾2.6萬(wàn)元。
智信精密主要從事自動(dòng)化設(shè)備、自動(dòng)化線體及夾治具產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)，并為客戶實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)智能化提供軟硬件一體化系統(tǒng)解決方案。2020年至2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為3.99億元、4.91億元和5.47億元；同期凈利潤(rùn)分別約為8181.69萬(wàn)元、9466.47萬(wàn)元和8902.13萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，公司向蘋果公司銷售收入占當(dāng)期營(yíng)收的比例分別為37.68%、25.73%、10.05%，最終用于蘋果產(chǎn)品的銷售收入占當(dāng)期營(yíng)收的比例分別為97.60%、97.78%、96.57%。
本周上市的12只新股中，埃科光電、航材股份兩只科創(chuàng)板新股上市首日“破發(fā)”，分別收跌4.08%、19.43%。
?？乒怆娛且患腋叨酥圃煅b備核心部件產(chǎn)品提供商，專業(yè)從事工業(yè)機(jī)器視覺(jué)成像部件產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2020年至2022年，公司營(yíng)收分別為6856.38萬(wàn)元、1.64億元和2.63億元；凈利潤(rùn)分別為-2730.11萬(wàn)元、4407.64萬(wàn)元和7032.22萬(wàn)元。
航材股份主要從事航空、航天用部件及材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為鈦合金鑄件、橡膠與密封件、透明件和高溫合金母合金。2020年至2022年，公司營(yíng)收分別為14.53億元、19.47億元和23.35億元；凈利潤(rùn)分別為2.83億元、3.75億元和4.42億元。
下周7只新股申購(gòu)，光格科技、博盈特焊登陸A股
據(jù)wind數(shù)據(jù)披露，下周將有7只新股迎來(lái)申購(gòu)期。按申購(gòu)日期，長(zhǎng)華化學(xué)、金凱生科將于7月24日申購(gòu)，華虹公司、民爆光電將于7月25日申購(gòu)，藍(lán)箭電子、盟固利、華勤技術(shù)均于7月28日申購(gòu)。
目前，僅長(zhǎng)華化學(xué)、金凱生科披露了IPO發(fā)行價(jià)格，分別為25.75元/股、56.56元/股，發(fā)行市盈率分別為44.47倍、31.73倍。
招股書顯示，華虹公司是全球領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)，也是行業(yè)內(nèi)特色工藝平臺(tái)覆蓋最全面的晶圓代工企業(yè)。此次IPO，華虹公司擬募資180億元，從募資規(guī)模來(lái)看位居科創(chuàng)板IPO募資金額第三位，僅次于中芯國(guó)際（532.3億元）和百濟(jì)神州（221.6億元），也是今年以來(lái)科創(chuàng)板最大規(guī)模的IPO。
2020年至2022年，華虹公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為67.37元、106.3億元、167.86億元；歸母凈利潤(rùn)分別為5.05億元、16.6億元、30.09億元。
作為“手機(jī)代工廠三巨頭”之一，華勤技術(shù)產(chǎn)品線涵蓋智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴（包含智能手表、TWS耳機(jī)、智能手環(huán)等）、AIoT產(chǎn)品（包含智能POS機(jī)、汽車電子、智能音箱等）及服務(wù)器等智能硬件產(chǎn)品。
業(yè)績(jī)方面，2020年至2022年，華勤技術(shù)營(yíng)收分別為598.66億元、837.59億元、926.46億元；凈利潤(rùn)分別為21.91億元、18.93億元、25.64億元。
另外，下周暫有2只股票已公布A股上市計(jì)劃，光格科技（股票代碼688450.SH）、博盈特焊（301468.SZ）將于7月24日分別在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市。
博盈特焊主營(yíng)業(yè)務(wù)為防腐防磨堆焊裝備、非堆焊的鍋爐部件、壓力容器及高端鋼結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2020年至2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為5.5億元、6.19億元、5.75億元；凈利潤(rùn)分別為1.43億元、1.54億元、1.21億元。
光格科技專注于新一代光纖傳感網(wǎng)絡(luò)與資產(chǎn)數(shù)字化運(yùn)維管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品以分布式光纖傳感技術(shù)為核心。2020年至2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為1.95億元、2.8億元和3.01億元；同期凈利潤(rùn)分別為3524.31萬(wàn)元、6606.24萬(wàn)元和6912.99萬(wàn)元。
目前，敷爾佳、威邁斯、盛邦安全、浙江榮泰等10家已在網(wǎng)上發(fā)行的企業(yè)，尚未公布上市日期。
本周新傳企劃、眾安智慧生活登陸港交所
本周，2只新股登陸港交所，分別為新傳企劃（01284.HK）、眾安智慧生活（02271.HK），周內(nèi)暫無(wú)企業(yè)遞表港交所，暫無(wú)企業(yè)通過(guò)港交所聆訊。
新傳企劃是一家數(shù)碼媒體公司，主要通過(guò)數(shù)碼媒體平臺(tái)向廣告商提供綜合廣告解決方案。
7月18日，新傳企劃正式登陸港交所，聯(lián)席保薦人為英皇企業(yè)融資和力高企業(yè)融資。當(dāng)日，該股開(kāi)盤價(jià)為0.88港元/股，較發(fā)行價(jià)下跌4.3%，之后震蕩上行，午盤翻紅，漲幅一度達(dá)到4.35%，尾盤回落，收?qǐng)?bào)0.93港元/股，微漲1.09%。截至7月21日收盤，公司總市值為6.48億港元。
業(yè)績(jī)方面，截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，新傳企劃收益分別為2.12億港元、2.45億港元、2.41億港元；年內(nèi)溢利分別為4116.8萬(wàn)港元、3304.9萬(wàn)港元、3943.1萬(wàn)港元。
作為眾安集團(tuán)旗下的綜合物業(yè)管理服務(wù)提供商，眾安智慧生活主營(yíng)業(yè)務(wù)包括物業(yè)管理服務(wù)、主要面向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的增值服務(wù)、社區(qū)增值服務(wù)。
上市首日（7月18日），眾安智慧生活開(kāi)盤價(jià)報(bào)1.22港元/股，高開(kāi)3.39%，隨后加速下跌，跌幅最大至5.08%，期間一直寬幅震蕩，尾盤加速拉升，收?qǐng)?bào)1.21港元/股，漲幅2.54%。截至7月21日收盤，公司總市值為5.47億港元。
業(yè)績(jī)方面，2020年至2022年，眾安智慧生活營(yíng)收分別為2.31億元、2.96億元、3.2億元；凈利潤(rùn)分別為4704.9萬(wàn)元、4179萬(wàn)元、5093.5萬(wàn)元。值得關(guān)注的是，從收入來(lái)源來(lái)看，2022年公司物業(yè)管理服務(wù)收入占比約70%，而物業(yè)管理服務(wù)收入中的71.5%來(lái)自于眾安集團(tuán)。
文/李璐、樊夢(mèng)迪
