9月26日，深圳市卓越商業(yè)管理有限公司披露2023年度第二期中期票據(jù)發(fā)行情況，實際發(fā)行總額10億元，發(fā)行利率為4.60%。
發(fā)行人在2023年9月21日發(fā)行了本期中票，簡稱“23卓越商業(yè)MTN002”，于2023年9月25日起息，期限3年，并將于2026年9月25日到期兌付。
這也是繼“23卓越商業(yè)MTN001”成功發(fā)行后，卓越商管本年度再次得到“第二支箭”的政策支持。本期票據(jù)由“第二支箭”提供全額擔保增信，期限3年，票面利率4.60%。募集資金將用于發(fā)行人補充流動資金、項目建設和購回、償還公司境外美元債券等，其中部分資金擬用于深圳大鵬新區(qū)的舊改項目。這是“第二支箭”支持的民營房企首次將募集資金運用于舊城改造和城市更新項目。
本期中票申購情況為：有效申購金額9.5億元，有效申購家數(shù)4家，申購價位區(qū)間3.96%-4.60%，主承銷商余額包銷金額5000萬元，包銷比例5%。主承銷商及簿記管理人為中信證券股份有限公司。
值得一提的是，“第二支箭”已累計為卓越商業(yè)增信20億元，支持企業(yè)多次在銀行間市場發(fā)債，拓寬融資渠道，降低融資成本，緩解企業(yè)流動性緊張；通過發(fā)揮市場引領(lǐng)作用，增強投資者對發(fā)行人的信心，引導更多金融機構(gòu)和投資人支持民營企業(yè)發(fā)展。
今年4月份，卓越集團50億元中票注冊發(fā)行獲批復；與工商銀行、建設銀行、民生銀行、郵政儲蓄銀行達成全面戰(zhàn)略合作，累計獲400億元綜合授信額度；并全部兌付本年度所有到期美元債，至此，卓越集團未來兩年在公開市場上已無到期債務。
