本周IPO市場(chǎng)值得關(guān)注的是，白酒企業(yè)珍酒李渡即將在港股上市。屆時(shí)，不僅是港股市場(chǎng)將迎來(lái)白酒第一股，珍酒李渡也將成為2016年金徽酒上市以后，首家上市的白酒企業(yè)。
整體來(lái)看，新股打新方面，澎湃新聞根據(jù)Wind及公開(kāi)信息梳理統(tǒng)計(jì)，本周（4月24日-4月28日）共有5只A股新股網(wǎng)上申購(gòu)，較上周（4月17日-4月21日）減少了6只；港股本周未有新股在招股中。
在上市方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月23日，A股共有11家企業(yè)已在網(wǎng)上發(fā)行股份，融資金額為142.23億元，目前，科創(chuàng)板1家企業(yè)、創(chuàng)業(yè)板2家企業(yè)、北交所2家企業(yè)已公布掛牌計(jì)劃；港股本周共有2家企業(yè)擬上市。上周，共計(jì)11家企業(yè)掛牌上市，其中A股為7家，融資總額共計(jì)138.063億元，港股上周未有新股上市。
一，本周新股申購(gòu)
本周共有5只新股申購(gòu)，其中滬市主板1只，浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)豐股份”，603172.SH），科創(chuàng)板2只，用友汽車(chē)信息科技(上海)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“友車(chē)科技”，688479.SH）、紹興中芯集成電路制造股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中芯集成”，688469.SH）；創(chuàng)業(yè)板1只，為深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“曼恩斯特”，301325.SZ），北交所1只，寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“巨能股份”，871478.BJ）。
具體來(lái)看，據(jù)國(guó)泰君安，萬(wàn)豐股份是國(guó)內(nèi)中高端分散染料行業(yè)頭部企業(yè)，2019-2021年在全國(guó)分散染料行業(yè)排名中均位列前十名，分散染料產(chǎn)品已應(yīng)用在安踏、李寧、阿迪達(dá)斯、耐克等終端品牌中。
公司所在行業(yè)“C26化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)”近一個(gè)月（截至2023年4月17日）靜態(tài)市盈率為17.49倍。根據(jù)招股意向書(shū)披露，選擇浙江龍盛（600352.SH）、閏土股份（002440.SZ）、吉華集團(tuán)（603980.SH）、安諾其（300067.SZ）、福萊蒽特（605566.SH）作為可比公司。截至2023年4月17日，可比公司對(duì)應(yīng)2021年P(guān)E為18.66倍，對(duì)應(yīng)2022年P(guān)E為12.61倍，對(duì)應(yīng)2023和2024年Wind一致預(yù)測(cè)平均PE分別為11.63倍和9.71倍。
據(jù)申萬(wàn)宏源，友車(chē)科技是汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與后市場(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域龍頭企業(yè)。公司提供營(yíng)銷(xiāo)與后市場(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域的數(shù)智化解決方案、云服務(wù)、軟件及專(zhuān)業(yè)服務(wù)，賦能汽車(chē)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。公司產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際同類(lèi)軟件的先進(jìn)水平，成功替換了寶馬中國(guó)、捷豹路虎中國(guó)、福特中國(guó)、福建奔馳、騰勢(shì)新能源等外資及合資車(chē)企一直使用的國(guó)際知名品牌產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)軟件在該領(lǐng)域的進(jìn)口替代，報(bào)告期內(nèi)已實(shí)現(xiàn)來(lái)自泰國(guó)、印尼等境外客戶的收入。
友車(chē)科技2020-2022年業(yè)績(jī)體量較小，2020年及2021年毛利率及研發(fā)支出占比高于可比公司平均。公司2020-2022年?duì)I收、歸母凈利潤(rùn)規(guī)模低于可比公司平均，營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增速分別為17.88%、12.72%，不及中科創(chuàng)達(dá)，但高于山大地緯。同期，公司綜合毛利率分別為44.81%、43.78%、40.03%，研發(fā)支出占營(yíng)收比重分別為16.73%、13.67%、13.69%，二者在2020年及2021年均高于可比公司平均。
據(jù)國(guó)泰君安，中芯集成是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)，主要從事MEMS和功率器件等領(lǐng)域的晶圓代工及封裝測(cè)試業(yè)務(wù)，是目前國(guó)內(nèi)少數(shù)提供車(chē)規(guī)級(jí)芯片的晶圓代工企業(yè)之一。中芯集成的綜合能力在MEMS代工廠中排名第一，晶圓加工收入規(guī)模在大陸排名第五。
公司所在行業(yè)“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”近一個(gè)月（截至2023年4月19日）靜態(tài)市盈率為32.19倍。根據(jù)招股意向書(shū)披露，選擇華潤(rùn)微（688396.SH）、士蘭微（600460.SH）、華微電子（600360.SH）、華虹半導(dǎo)體（1347.HK）作為可比公司。截至2023年4月19日，可比公司對(duì)應(yīng)2021年平均PS為8.09倍，對(duì)應(yīng)2022、2023年和2024年Wind一致預(yù)測(cè)平均PS分別為7.25倍、5.63倍和4.72倍（均剔除異常值華微電子和港股上市公司華虹半導(dǎo)體）。
據(jù)國(guó)泰君安，曼恩斯特是國(guó)內(nèi)高精密狹縫式涂布模頭龍頭，鋰電池涂布模頭的產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，率先實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)。
公司所在行業(yè)“C35專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)”近一個(gè)月（截至2023年4月19日）靜態(tài)市盈率為35.62倍。根據(jù)招股意向書(shū)披露，選擇贏合科技（300457.SZ）、先導(dǎo)智能（300450.SZ）、璞泰來(lái)（603659.SH）作為可比公司。截至4月19日，可比公司對(duì)應(yīng)2021年平均PE為39.64倍，對(duì)應(yīng)2022年平均PE為倍，對(duì)應(yīng)24.022023和2024年Wind一致預(yù)測(cè)平均PE分別為15.82倍和11.97倍。
據(jù)開(kāi)源證券，巨能股份成立于2008年，產(chǎn)品可分為機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線（92%）、自動(dòng)化輔助單元(3%)、技術(shù)服務(wù)及備件銷(xiāo)售，以及收購(gòu)藍(lán)杰公司后新增的鈑金業(yè)務(wù)(4%)。公司自產(chǎn)桁架機(jī)器人，外采關(guān)節(jié)機(jī)器人和控制系統(tǒng)，結(jié)合客戶的定制化需求經(jīng)過(guò)二次開(kāi)發(fā)和集成形成最終產(chǎn)品。北交所公開(kāi)發(fā)行底價(jià)為5.5元/股，對(duì)應(yīng)2021 PE（發(fā)行后）為13.4X，可比公司2021 PE中值為68.3X。
二，本周新股上市
截至4月23日，A股共有4只股票已公布A股上市計(jì)劃。
周一（4月24日）共有3只新股計(jì)劃上市，分別為南京晶升裝備股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“晶升股份”，688478.SH）、中裕軟管科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中?？萍肌保?71694.BJ）、重慶美利信科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“美利信”，301307.SZ）；周二（4月25日）共有1只新股上市，為煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“民士達(dá)”，833394.BJ）。
此外，A股仍有7家已在網(wǎng)上發(fā)行的企業(yè)，尚未公布上市日期。
上周共有11只新股上市，分別為湖南華曙高科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“華曙高科”，688433.SH）、安徽森泰木塑集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“森泰股份”，301429.SZ）、上海索辰信息科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“索辰科技”，688507.SH）、山東華陽(yáng)迪爾化工股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“迪爾化工”，831304.BJ）、南京高華科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“高華科技”，688539.SH）、北方長(zhǎng)龍新材料技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“北方長(zhǎng)龍”，301357.SZ）、深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“光大同創(chuàng)”，301387.SZ）、重慶市旺成科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“旺成科技”，830896.BJ）、江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“恒尚節(jié)能”，603137.SH）、合肥頎中科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“頎中科技”，688352.SH）、中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中船特氣”，688146.SH）。
其中，“國(guó)產(chǎn)CAE第一股”索辰科技發(fā)行價(jià)為245.56元，是年內(nèi)第一高價(jià)新股，發(fā)行市盈率為368.92倍，也創(chuàng)下今年以來(lái)新股最高紀(jì)錄。索辰科技網(wǎng)上發(fā)行時(shí)，棄購(gòu)率為5.54%，為年內(nèi)棄購(gòu)比例第二高的新股，僅次于日聯(lián)科技（688531）。上市首日（4月18日）開(kāi)盤(pán)后，索辰科技的股價(jià)沖高至297元后，轉(zhuǎn)而下行，盤(pán)中一度破發(fā)至245元，截至收盤(pán)，該股收?qǐng)?bào)252元，漲幅為2.62%。
三，上周A股IPO上會(huì)
發(fā)審委審核方面，上周共有6家企業(yè)首發(fā)過(guò)會(huì)，全部獲得通過(guò)。
上周未有企業(yè)終止IPO。
四，港股最新動(dòng)態(tài)
本周，港股共有2只新股計(jì)劃上市，尚無(wú)企業(yè)在招股中。上市的兩家企業(yè)分別為白酒企業(yè)珍酒李渡集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“珍酒李渡”）、梅斯健康控股有限公司。
值得關(guān)注的是，珍酒李渡若成功上市，不僅是2016年金徽酒上市以后首家上市的白酒企業(yè)，也將成為港股市場(chǎng)首個(gè)白酒股。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入計(jì)算，珍酒李渡是第四大民營(yíng)白酒公司，并在所有擁有三種或以上香型的白酒公司中排名第三；珍酒李渡在中國(guó)所有白酒公司中排名第14位，市場(chǎng)份額為0.8%。
上周，港股共有2家企業(yè)通過(guò)聆訊，為怡俊集團(tuán)控股有限公司、普樂(lè)師集團(tuán)控股有限公司，以及共有2家企業(yè)向港交所遞交招股申請(qǐng)書(shū)，分別為風(fēng)華秋實(shí)集團(tuán)控股有限公司、漢隆集團(tuán)股份有限公司，兩家企業(yè)均為更新招股書(shū)。
五，投融資大事記
1，4月23日，國(guó)內(nèi)線控底盤(pán)系統(tǒng)供應(yīng)商格陸博科技有限公司完成C輪融資，融資總額近4億，中金資本、深投控資本、清研資本、國(guó)信弘盛、勵(lì)時(shí)創(chuàng)盈、欣創(chuàng)客、黃埔視盈等機(jī)構(gòu)參與本輪，老股東新鼎資本持續(xù)追加投資。
2，4月23日，廣州產(chǎn)投集團(tuán)近日出資5億元領(lǐng)投廣州中科宇航探索技術(shù)有限公司C輪融資。這是廣州產(chǎn)投集團(tuán)在商業(yè)航天領(lǐng)域的戰(zhàn)略投資項(xiàng)目之一。
3，4月20日，亞洲專(zhuān)注于醫(yī)療健康行業(yè)的私募股權(quán)基金——康橋資本和海森生物醫(yī)藥有限公司聯(lián)合宣布，海森生物完成了3.15億美元的融資。海森生物是一家創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)，由康橋資本、合肥產(chǎn)投集團(tuán)與合肥市肥東縣共同投資組建。
4，4月19日，生工生物工程（上海）股份有限公司宣布正式引進(jìn)首輪戰(zhàn)略融資，融資規(guī)模20億。本輪融資由德福資本領(lǐng)投，CPE源峰、景林投資、華蓋資本管理的首都大健康基金和國(guó)開(kāi)科創(chuàng)等機(jī)構(gòu)共同完成。
5，4月19日，徐州博康信息化學(xué)品有限公司超6億元融資順利完成交割。本次融資由中平資本、國(guó)開(kāi)科創(chuàng)領(lǐng)投，武漢澤森資本、渾璞投資、云暉資本、無(wú)錫產(chǎn)業(yè)聚豐、山東鐵路基金、青松資本、清楓資本、匯智產(chǎn)投、深圳前海賽睿、佛山恒巒、蘇州國(guó)發(fā)跟投。徐州博康信息化學(xué)品有限公司主要從事半導(dǎo)體光刻膠領(lǐng)域的光刻膠成品以及上游單體及樹(shù)脂等原材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
6，4月18日，布局齒科數(shù)字化的鋮聯(lián)科技宣布已完成2.36億元人民幣的B輪融資，本輪融資由三正健康領(lǐng)投，祥峰投資中國(guó)基金和老股東真成投資跟投，泰合資本擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
7，4月17日，大連融科儲(chǔ)能集團(tuán)股份有限公司完成超10億元B輪融資，本輪融資由君聯(lián)資本領(lǐng)投，大連金投、老股東熔拓資本及其他多家投資人跟投。本輪融資將用于公司的產(chǎn)能擴(kuò)建及研發(fā)投入。
