蔚來9月20日在港交所公告，9月19日（美國東部時間）蔚來宣布對本金總額5億美元于2029年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券及本金總額5億美元于2030年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券進行定價。債券已發(fā)行予依據(jù)《1933年證券法（經(jīng)修訂）》第144A條所規(guī)定的豁免登記條款獲合理相信屬合資格機構(gòu)買家者。此外，公司已向債券發(fā)行中的初始購買者授予可自債券發(fā)行日期（包含該日）起計30日內(nèi)行使的選擇權(quán)，以增購最多本金總額0.75億美元的2029年債券及增購最多本金總額0.75億美元的2030年債券。
一經(jīng)發(fā)行，債券將為蔚來的優(yōu)先、無抵押債務(wù)。2029年債券將按年利率3.875%計息，自2024年4月15日起于每年4月15日及10月15日每半年支付。2030年債券將按年利率4.625%計息，自2024年4月15日起于每年4月15日及10月15日每半年支付。2029年債券將于2029年10月15日到期，而2030年債券將于2030年10月15日到期，惟于有關(guān)日期之前根據(jù)其條款購回、贖回或轉(zhuǎn)換則除外。
