煜邦電力不超4.1億可轉(zhuǎn)債獲上交所通過 興業(yè)證券建功

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月30日訊 上交所上市審核委員會2023年第41次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司（證券簡稱：煜邦電力，證券代碼：688597.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

請發(fā)行人代表說明本次募投研發(fā)項目與首發(fā)募投項目在產(chǎn)品類型、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資金成本、人員投入、研發(fā)成果等方面的區(qū)別和聯(lián)系，如何有效避免募集資金在不同項目間交叉混用，并保持技術(shù)優(yōu)勢和科研能力水平。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實事項

無。

煜邦電力2023年5月19日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會稿），公司本次發(fā)行的募集資金總額不超過41,080.60萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于北京技術(shù)研發(fā)中心暨總部建設(shè)項目、海鹽試驗測試中心技術(shù)改進(jìn)項目、海鹽智能巡檢裝備與新一代智能電力產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項目。

煜邦電力本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

煜邦電力本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。公司現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額和現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售部分的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

煜邦電力本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司 A 股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

煜邦電力本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。

煜邦電力本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前，如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

煜邦電力本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

煜邦電力本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元評級，根據(jù)中證鵬元出具的信用評級報告，發(fā)行人主體信用評級為 A，評級展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級為A。資信評級機(jī)構(gòu)在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少公告一次跟蹤評級報告。

煜邦電力本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為李豐、孟灝。

煜邦電力2022年營業(yè)收入為6.22億元，同比增長59.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為7925.93萬元，同比增長118.20%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為7069.60萬元，同比增長112.90%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.32億元，同比增加93.72%。

煜邦電力2023年第一季度營業(yè)收入為7014.02萬元，同比增長2.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-510.28萬元，同比下降189.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-573.77萬元，同比下降211.25%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-67.99萬元。

煜邦電力5月6日發(fā)布2022 年年度權(quán)益分派實施公告，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本176,472,980股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.135元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利23,823,852.3元，轉(zhuǎn)增70,589,192股，本次分配后總股本為247,062,172股。

煜邦電力于2021年6月17日在上交所科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行的股票數(shù)量為44,118,300股，發(fā)行價格為5.88元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為孟灝、盛海濤。煜邦電力2021年6月16日發(fā)布的上市公告書顯示，公司募集資金總額為25,941.56萬元，募集資金凈額為人民幣22,759.62萬元，較原計劃少16,591.74萬元。煜邦電力2021年6月11日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金39,351.36萬元，用于年產(chǎn)360萬臺電網(wǎng)智能裝備建設(shè)項目、研發(fā)體系升級建設(shè)項目、營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目。

煜邦電力2021年首次公開發(fā)行上市的發(fā)行費(fèi)用總額為3,181.94萬元，其中，保薦及承銷費(fèi)1,835.49萬元。