財(cái)聯(lián)社5月17日訊（實(shí)習(xí)編輯 李曉雯） 當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二（5月16日），阿布扎比國(guó)家石油公司（Adnoc）發(fā)表聲明，旗下海運(yùn)和物流部門（Adnoc L&S）將推進(jìn)IPO，總募資額最高可達(dá)6.07億美元，幾分鐘后便獲得了足夠的認(rèn)購訂單。
通過此次IPO，Adnoc L&S共出售約11.1億股股票，占其已發(fā)行股本的15%，每股價(jià)格1.99迪拉姆（折0.54美元）至2.01迪拉姆（折合0.55美元），IPO完成后Adnoc L&S的股權(quán)估值高至40.5億美元。
Adnoc L&S計(jì)劃在2023年支付2.6億美元的年度現(xiàn)金股息，并預(yù)計(jì)每年至少增長(zhǎng)5%。此外，公司還預(yù)計(jì)其收入在一段時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)至少10%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。
這次IPO的基石投資者為阿布扎比養(yǎng)老基金（Abu Dhabi Pension Fund），以及阿布扎比財(cái)富基金ADQ控股的3家海運(yùn)物流公司，共同承諾認(rèn)購約1.8億美元。
股票認(rèn)購期將持續(xù)到5月24日，5月25日確定定價(jià)，而股票預(yù)計(jì)在6月1日開始交易。花旗集團(tuán)、阿布扎比銀行、中東匯豐銀行和摩根大通擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人。
此次是Adnoc今年的第二次分拆及IPO，其在3月份曾為其天然氣業(yè)務(wù)（Adnoc Gas)進(jìn)行了25億美元的IPO，為今年來中東地區(qū)最大的IPO項(xiàng)目，而此次物流業(yè)務(wù)的IPO為今年以來中東第二大的IPO。
自2017年以來，Adnoc一直在分拆并出售其子公司的股份，籌集資金并將其投入到減少化石燃料依賴、經(jīng)濟(jì)多元化的戰(zhàn)略目標(biāo)之中。
此前Adnoc已陸續(xù)出售了旗下的鉆井部門、化肥子公司Fertiglobe等公司的部分股份，并在去年分拆其化工子公司Borouge上市。
根據(jù)科威特金融中心（Markaz）5月發(fā)布的海合會(huì)IPO研究報(bào)告，今年第一季度海灣合作委員會(huì)成員國(guó)的IPO募資僅有35億美元，其中91%來自阿聯(lián)酋，同比下降25%。
注：海合會(huì)歷史IPO數(shù)量及金額
注：海合會(huì)2023第一季度IPO項(xiàng)目
摩根士丹利編制的海灣合作委員會(huì)國(guó)家指數(shù)同比下跌近17%。有分析認(rèn)為是油價(jià)疲軟、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、市場(chǎng)信心不足等因素所導(dǎo)致的。
本文源自財(cái)聯(lián)社 李曉雯
