越南取代中國(guó)！成為對(duì)美家具最大出口國(guó)
在中國(guó)和越南為爭(zhēng)奪2021年對(duì)美最大家具出口國(guó)的地位展開(kāi)了近乎白熱化的競(jìng)爭(zhēng)一年之后，2022年越南重新奪回了它在2020年首次獲得的榜首位置，并擴(kuò)大了差距。
2022年，越南對(duì)美國(guó)的家具出口增長(zhǎng)了7%，達(dá)到近97億美元，而中國(guó)的出口下降了7%，降至約85億美元，占整個(gè)市場(chǎng)的份額降至28%。2021年，中國(guó)和越南各占美國(guó)出口市場(chǎng)的31%，出口額差僅為1750萬(wàn)美元，中國(guó)略微領(lǐng)先。
對(duì)越南來(lái)說(shuō)，各個(gè)品類的家具出口增長(zhǎng)把它推到了第一的位置。與2021年不同的是，當(dāng)時(shí)所有類別的家具都有所增長(zhǎng)，使越南的家具出口增長(zhǎng)了23%，而2022年7%的增長(zhǎng)主要是基于木制家具、木制臥室家具和木制床的增長(zhǎng)，而室內(nèi)裝潢(包括木架座椅和椅子)則有所下降。
2022年，中國(guó)在五個(gè)主要類別中的三個(gè)類別——木框架軟墊座椅和椅子以及各種木制家具——出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降，而在帶紡織品覆蓋坐墊的金屬戶外座椅——和金屬框架軟墊座椅——取得了較小的增長(zhǎng)。
喬治亞州瑪麗埃塔的首席運(yùn)營(yíng)官杰德·拉塞爾(Jade Russell)說(shuō)，對(duì)于越南重新成為美國(guó)的主要進(jìn)口國(guó)，或者中國(guó)失去了一些地盤，她并不感到驚訝。
她說(shuō):“越南和中國(guó)仍然有很大的產(chǎn)能……中國(guó)不會(huì)消失?！钡掷m(xù)的關(guān)稅使中國(guó)更難跟上步伐，尤其是在一些中國(guó)家具企業(yè)的所有者在越南購(gòu)買工廠的情況下?！斑@種轉(zhuǎn)變并不令人意外，而且可能會(huì)持續(xù)下去，”她說(shuō)。
2022年，美國(guó)家具進(jìn)口總額增長(zhǎng)了7%，從2021年的290億美元突破到310億美元大關(guān)?；仡欉^(guò)去幾年，美國(guó)的進(jìn)口市場(chǎng)經(jīng)歷了過(guò)山車式的波動(dòng)，2019年和2020年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2021年增長(zhǎng)28%，2022年小幅增長(zhǎng)。
除中國(guó)外，2022年美國(guó)家居進(jìn)口前十大來(lái)源國(guó)中的其他所有國(guó)家的數(shù)量都有所增加。除了越南7%的增長(zhǎng)，其他所有國(guó)家都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)——盡管不如2021年那么強(qiáng)勁。
例如，墨西哥仍然是美國(guó)的第三大進(jìn)口國(guó)，增長(zhǎng)了20%，達(dá)到23億美元左右，但與2021年61%的同比增長(zhǎng)相比，這就相形見(jiàn)絀了。然而，墨西哥鞏固了其第三大進(jìn)口國(guó)的地位，拉開(kāi)了與馬來(lái)西亞之間的距離。
墨西哥進(jìn)口到美國(guó)的主要產(chǎn)品類別以木框架軟墊座椅為主，增長(zhǎng)了31%，取代了各種木制家具，成為第一位，后者在2022年持平。然而，增幅最大的是木質(zhì)廚房家具，增長(zhǎng)了1億美元，達(dá)到3.044億美元，增幅達(dá)50%。
羅素稱墨西哥是“一個(gè)很好的選擇”，他指出，當(dāng)集裝箱運(yùn)價(jià)飆升時(shí)，供應(yīng)商轉(zhuǎn)向墨西哥，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)處理斷裂供應(yīng)鏈的方便選擇。羅素將墨西哥目前的情況比作在亞洲開(kāi)展業(yè)務(wù)的早期，在質(zhì)量和交付方面有一個(gè)學(xué)習(xí)曲線。
“這是一個(gè)不同的文化和地區(qū)。他們會(huì)給你想要的東西，但準(zhǔn)時(shí)交貨是個(gè)問(wèn)題?！彼f(shuō)，既然集裝箱運(yùn)價(jià)已經(jīng)下降，而且基礎(chǔ)設(shè)施仍在中國(guó)和亞洲其他地區(qū)，那么對(duì)墨西哥的依賴可能會(huì)改變。
不過(guò)，她說(shuō)，“墨西哥有很多潛力”，尤其是在座椅方面，而且在金屬制造方面的能力也越來(lái)越強(qiáng)。
馬來(lái)西亞、加拿大、印度尼西亞和意大利這四個(gè)國(guó)家已經(jīng)上升了排名，根據(jù)2022年的數(shù)據(jù)，其中任何一個(gè)國(guó)家都有可能在2023年底占據(jù)第四的位置。
馬來(lái)西亞10%的增幅是四國(guó)中最小的，只有近15.71億美元，略高于加拿大，后者向美國(guó)出口了15.46億美元的產(chǎn)品，比2021年增長(zhǎng)了18%。印度尼西亞和意大利也分別以20%和24%的增長(zhǎng)率進(jìn)入了榜單，目前排名第四和第七的國(guó)家僅為1.812億美元。
加拿大方面，這個(gè)美國(guó)的北方鄰國(guó)仍在努力解決勞工問(wèn)題，既要尋找新工人，又要留住現(xiàn)有工人，這可能會(huì)阻礙其實(shí)現(xiàn)更大的增長(zhǎng)。
印尼被稱為“值得關(guān)注的地方”，一家家具公司CEO福斯特說(shuō):“當(dāng)關(guān)稅首次沖擊中國(guó)時(shí)，我們把臥室業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在了印尼。”他指出，他們與五到六家制造商合作，并鞏固了在印尼的業(yè)務(wù)。他說(shuō)，印尼的一個(gè)賣點(diǎn)是它可以獲得自然資源，如種植園種植的紅木、相思木、橡膠木、松樹(shù)和柚木，如果你愿意付錢的話”。
至于印尼的增長(zhǎng)潛力，福斯特說(shuō)，目前的商業(yè)環(huán)境阻礙了印尼制造商對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模投資。不過(guò)，他說(shuō)，“那里的價(jià)格、規(guī)模和技術(shù)水平都非常符合我們的需求?！?/p>
羅素和福斯特都表示，由于疫情及其帶來(lái)的挑戰(zhàn)，以及目前對(duì)勞動(dòng)力成本管理的關(guān)注，如今人們做生意的地方更具流動(dòng)性。
“現(xiàn)在大家正在探索，”拉塞爾說(shuō)?！八麄兛磩e人能做什么。這是一個(gè)未知的領(lǐng)域，他們是否有專業(yè)知識(shí)來(lái)提供你所需要的質(zhì)量?”
羅素說(shuō)，印度在美國(guó)十大來(lái)源國(guó)中排名第七，與印度尼西亞相似，而且可能會(huì)增長(zhǎng)?！瓣P(guān)鍵是他們離自然資源有多近，他們是否擁有人們想要的資源和材料?”
雖然泰國(guó)在美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)上的份額要小得多，但在2021年增長(zhǎng)55%之后，泰國(guó)的進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)了29%，達(dá)到近5.93億美元。印度和波蘭分別排在第8位和第10位，2022年對(duì)美國(guó)的出口分別增加了10%，盡管與2021年印度的58%和波蘭的46%相比還差得遠(yuǎn)。
羅素說(shuō)，對(duì)于波蘭等較小的生產(chǎn)國(guó)，更多的是看那里的公司是否有能力滿足美國(guó)買家可能尋求的需求?！斑@是一個(gè)值得關(guān)注的地方，”她說(shuō)，特別是如果他們瞄準(zhǔn)了合適的價(jià)格點(diǎn)和市場(chǎng)上的利基需求。
在美國(guó)進(jìn)口家具的下一級(jí)國(guó)家中，柬埔寨、德國(guó)、西班牙和羅馬尼亞的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了20%或更多，而法國(guó)(48%)、立陶宛(63%)和挪威(80%)的增長(zhǎng)更為顯著。
