日前，無錫錫南科技股份有限公司（簡稱“錫南科技”）披露了發(fā)行公告，確定創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行價格34元/股，發(fā)行市盈率37.11倍，而該公司所在行業(yè)最近一個月平均市盈率為24.55倍。
錫南科技保薦人、主承銷商為中信證券。網(wǎng)下詢價期間，深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺共收到314家網(wǎng)下投資者管理的7371個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為9.98元/股-57元/股。
報價信息表顯示，天安人壽保險管理的3只產(chǎn)品報出9.98元/股最低價，信達證券管理的1只定向資產(chǎn)管理計劃報出57元/股最高價。最高報價及最低報價之間每股相差近47元。
經(jīng)核查，25家網(wǎng)下投資者管理的65個配售對象，因未按要求提交相關資格核查資料、屬于禁止配售范圍，上述配售對象報價已被確定為無效報價予以剔除。
此外，錫南科技和中信證券協(xié)商一致，在剔除不符合要求的網(wǎng)下投資者報價后，將擬申購價格高于44.04元/股的配售對象全部剔除；將擬申購價格為44.04元/股、擬申購數(shù)量小于440萬股的配售對象全部剔除。以上過程共剔除70個配售對象。
剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為308家，配售對象為7236個，全部符合《初步詢價及推介公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。據(jù)統(tǒng)計，網(wǎng)下全部投資者報價中位數(shù)40.07元/股；合格境外投資者報價中位數(shù)最低，為38.26元/股，私募基金報價中位數(shù)最高，為42.1元/股。
錫南科技主要致力于汽車輕量化領域鋁合金零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該公司主要產(chǎn)品為渦輪增壓器精密壓氣機殼組件，并開發(fā)了新能源汽車電機殼體、變速箱殼體等精密零部件產(chǎn)品。該公司本次募投項目預計使用募集資金約5億元。按本次發(fā)行價格34元/股計算，預計募集資金總額為8.5億元，較原計劃多出3.5億元。
2020-2022年，錫南科技實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為6.81億元、7.59億元和8.75億元；實現(xiàn)的歸母凈利潤分別為1.17億元、0.8億元和0.92億元。
錫南科技表示，凈利潤較2020年出現(xiàn)下滑，主要系2021年以來主要原材料鋁型棒材價格上漲幅度較大，其與客戶的調(diào)價機制存在一定滯后性，疊加人力成本上升等因素影響。除主要原材料上漲外，受汽車芯片廠商生產(chǎn)規(guī)劃不及預期影響，自2021年三季度以來，全球汽車行業(yè)“缺芯”亦對該公司下游客戶需求造成一定不利影響，導致2021年下半年營業(yè)收入有所下降。
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